Taxisystem Manual - Användarbidrag [sv]

TTDS/System/Systemtabeller

2018-06-28T09:03:39Z

David: /* suti_attribute_translations */

{{DISPLAYTITLE:Fliken System -> Systemtabeller}}

'''OBS!''' Efter ändring av biltyper är det viktigt att taxisystem kontaktas för att aktivera detta mot bilarna. 
Skicka ett mail om att biltyperna är ändrade till support@taxisystem.se. 
 
 
== Car_type / Biltyper ==
Här kan du lägga till och ta bort biltyper, du kan sätta den färg du önskar i bokningslakanet.

==== id ====
Ett idnummer måste vara unikt, därav när du ska skapa en ny biltyp måste du söka efter ett tomt nummer. Denna siffra rekommenderas att inte överstiga 64.

==== Name / Namn ====
Vad biltypen ska heta i bokningslakanet/bokningsdialogen/fordonsdatorn.

==== vat / momssats ====
Detta bestämmer vilken procent som skall räknas vid avräkning och fakturering av bokningarna. Då väljer den bokningens biltyps momssats.

==== Inactive / Inaktiverad ====
Om biltypen är inaktiverad så går den ej att välja i bokningslakanet. Däremot kommer denna biltyp att väljas vid exempelvis om man via fordonsdatorn väljer ett kundnr som fortfarande har denna biltyp vald.

==== Long name / Långt namn ====
Detta är det långa namnet på biltypen, detta då "Namn" oftast är en förkortning. Det långa namnet visas i webbokningen.

==== Pax / Passagerare ====
Hur många passagerare som får plats med denna biltyp. Exempelvis vid slinghanteraren kommer ett varningsmeddelande upp om antal passagerare i slingan överstiger biltypens passagerar-antal.

==== rbg / Färg ====
Vilken färg biltyp-kolumnen ska ha i bokningslakanet.

==== ftj_flags / Färdtjänstflaggor ====
Biltypen inkluderar även "ftj_flag", som kommer att styra hur priserna i en bokning kommer att hanteras.

Exempelvis:
En bokning med biltyp som har ftj_flag 1 innebär att bokningen är en "egenavgift" resa 
Priset under betalningsinformation i bokningen blir egenavgift, Prisfliken Extra Tranportör/Ersättning öppnas för redigering. 
Fält i bokningsinformation Till faktura blir synligt och redigerbart, värdet i detta kommer att vara detsamma som ersättningsbeloppet för bilägaren. 

===== Färdtjänstflagga 0 =====
Normal, ingen egenavgift. 
Detta betyder att det går att delbetala och slutbetala i fordonsdatorn. 
Priset av betalningen hamnar under kolumnen pris i bokningen. 
Vid delbetalning(ej slinga) så kommer fordonsdatorn generera en ny bokning med liknande uppgifter för att kunna fortsätta resan. 
Kan sätta fast pris på bokningen genom att mata in priset i pris-fältet innan man skickar ut det på bil. 
Om pris-fältet är satt till annat kommer fordonsdatorn automatiskt välja Tariff:Fast pris även om bokningen pekar på en rullande tariff. 

===== Färdtjänstflagga 1 =====
Biltyp med tvingad egenavgift, detta betyder att man, i fordonsdatorn, måste aktivt gå igenom "'''Egenavgift'''/delbetala"-dialogen. 
Dock går det bra att välja att inte betala någon egenavgift ( 0:- ). 
Och kan då vid egenavgift-dialogen välja "OK inget kvitto" eller "OK"(då kommer ett 0:- kvitto). 
Efter man har genomgått egenavgiftsdialogen hamnar man automatiskt på "Slutbetala"-dialogen. Detta gäller enbart om samtliga resor i slingan är avslutad. 
Egenavgiften hamnar i Pris-fältet i bokningsdialogen. 
Faktuerade avgiften hamnar i transportörersättning-fältet i bokningsdialogen. 
Vid bokning i bokningsprogrammet kan man mata in ett pris i pris-fältet för förutbestämd egenavgift. 

===== Färdtjänstflagga 2 =====
Används inte

===== Färdtjänstflagga 3 =====
Planet TP / Planet FG 
Använda för Planet TjänstePass- & Planet FordonsGrupp-bokningar

===== Färdtjänstflagga 4 =====
Användas för Stockholms färdtjänst-bokningar för att hantera egenavgifter

===== Färdtjänstflagga 5 =====
Används inte

===== Färdtjänstflagga 6 =====
Används inte

===== Färdtjänstflagga 7 =====
Används för resor ifrån samplaneringssystemet Alfa

===== Färdtjänstflagga 8 =====
Användas för Skånetrafikens PASS (trapeze) -bokningar

===== Färdtjänstflagga 9 =====
Dubbla priser

===== Färdtjänstflagga 10 =====
Används för Flygtaxi-pott och sätts enbart på slinghuvuden. 
Används för att skilja på en slingas totala belopp och inkört för transportören, mellanskillnaden samlas på det kundnummer som är inmatat i slinghuvudet. 
Exempelvis: Transportören skall ha 100:- 
Slingan innehåller 3 Resenärer som skall betala 50:- var. 

* Startar potthuvudet med 100:- (går ej att starta underliggande resenärer innan potten är startad). Startar med knappen "Starta alla", samtliga underliggande resenärer startas.
* Taxametern står på 100:-
* Delbetalar Resenär 1, 50:-, Taxametern står nu på 50:-
* Delbetalar Resenär 2, 50:-, Taxametern står nu på 0:-
* Delbetalar Resenär 3, 50:-, Taxametern står nu på -50:-
* Slutbetalar potthuvudet(går ej att avsluta förrän samtliga resenärer är avslutade), Kvittot/bokningen kommer bli på -50:-

Det går bra att boka fasta priser på samtliga bokningar.

== car_attributes / Bilattribut ==
Id 20-62 är reserverade av TAXIsystem. Vill du skapa några egna attribut har du id 1-19 att använda!
 Attribut är ett komplement till biltyper, varje bil innehar x antal attribut. Exempel lågt insteg, betyder att bilen har lågt insteg och vid bokning med attribut lågt insteg kommer endast bilar med lågt insteg att få möjlighet till denna bokning enligt automatdispatchen.

-''' id: '''idnummer, unikt för varje biltyp. 
-''' Name: '''Namnet som står i bokningslakanet 
-''' Long_name: '''Hela namnet, Visas i fordonsdator / Webbokning m.m. 
-''' rgb: '''Ej i användning 

== driver_type / Förartyper ==
Vad varje förare har för förartyper. Exempelvis så kan enbart vissa förare hjälpa till att bära, därav kan man ha en förartyp med Bärhjälp. Det betyder att en bokning med förartypen Bärhjälp kommer endast skicka till en bil med inloggad förare som har matchande förartyp.

 '''- id''': Vilket id förartypen har, unikt.
 '''- Name''': Namnet på förartypen, exempelvis "Bärhjälp".
 '''- Inactive''': Om den är aktiv eller inte (0 = aktiv, 1 = Inaktiv)
 '''- Friends''': Vilka vänner denna förartyp har (id från andra förartyper).
 '''- Display name''': Vilket namn för förartypen som visas i bilen.
 '''- Score''': Poäng.
 '''- Display name rgb''': Färg på förartypen i bilen.

 Vänner fungerar lite som zoners vänner.
 Automatutläggningen använder sig av bokningens biltyp. Har vi en bokning med förartyp GULD.
 Då kommer automatutläggningen kolla zonens utläggningsregler med förartyp GULD.
 Om ingen bil finns med de kriterierna och förartypen GULD har förartypen SILVER som vän. Då kommer den göra en ny sökning med förartyp SILVER.

== booking_extras / Extra ==
I bilen, vid betalningsdialogen, extra, kan man få förutbestämda extra. Exempelvis "flygplatsavgift". Om man väljer denna så får man med det på kvittot.
===== OBS Endast VERSALER. Kräver omstart av server och Fordonsdator =====

 '''- id''': Vilket idnummer denna skall ha, unikt.
 '''- name''': Namnet på extra-tillägget (syns på kvittot).
 '''- vat''': Vilken momsats.
 '''- including vat''': Om priset inkluderar moms eller inte.
 '''- price vat''': Hur mycket priset extra tillägget är.

== invoices_payments_type / Faktura betaltyper ==
Används under reskontra för att specificera vilket konto inbetalningen är gjord.

 - '''id:''' Unikt id för denna post
 - '''name:''' Den Engelska beskrivningen
 - '''name_1:''' Den Svenska beskrivningen
 - '''nr:''' Önskat kontonummer
 - '''name_7:''' Den Holländska beskrivningen
 - '''name_8:''' Den Norska beskrivningen
 
 

== accounts / Kontoplan ==
Kontoplan, ställer in hur avräkning och fakturering konterar i journaler

Id 1-99 är reserverat av systemet och är bundna till värden i fakturor och avräkningar.
Kontonummer (nr) och Namn (name) kan ändras så att det passar er egen kontoplan.

Ni kan själva lägga in poster med id större än 99 för att använda i avräkning övrigt samt artikelregistret.

 '''- id''': Vilket id. 1-99 reserverat av TAXIsystem, > 99 kunders egna för avräkning övrigt.
 '''- nr''': Nummer i kontoplan
 '''- name''': Namn/Benämning för detta konto

 '''Standardkontoplan'''
{|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="width:30px; text-align:left;" |'''id'''
| style="width:50px; text-align:left;" |'''nr'''
| style="width:500px; text-align:left;" |'''name'''
|-
|1||3011||Försäljning Moms 25%
|-
|2||3012||Försäljning Moms 12%
|-
|3||3013||Försäljning Moms 6%
|-
|4||3013||Försäljning Momsfri (faktura)
|-
|5||3031||Anslutningsavgifter/Fast avgift
|-
|6||3031||Anslutningsavgifter/Fast avgift Artikel
|-
|7||3061||Provisioner/Rörlig avgift
|-
|10||2640||Ingående Moms
|-
|11||2610||Utgående Moms 25%
|-
|12||2620||Utgående Moms 12%
|-
|13||2630||Utgående Moms 6%
|-
|20||2831||Avräkning Åkare
|-
|30||1510||Kundfordringar
|-
|31||1580||Kontokort dricks
|-
|35||1580||Kontokort
|-
|70||4020||Transport 25% moms
|-
|71||4012||Transport 12% moms
|-
|72||4010||Transport 6% moms
|-
|73||4010||Transport 0% moms
|-
|78||1620||Åkareskulder
|-
|90||3043||Expeditionsavgift
|-
|91||3081||Lämnade kassarabatter
|-
|99||3780||Öresutjämning
|}
 

== languages / Språk ==
Vilka språk chauffören kan tala. Går att kryssa i under respektive chaufför.

 '''- id''': Vilket id språket har, unikt.
 '''- name''': Namnet på språket (i engelsk form)
 '''- name_1''': Namnet på språket (i svensk form)
 '''- name_7''':
 '''- name_8''':

== suti_attribute_translations ==
Genom att lägga in översättningsregler i den här system-tabellen (samt aktivera inställningen 'Use SUTI attribute Translations' på SUTI länken, och starta om TTDS-servern), så kommer de SUTI attribut som inte översätts direkt av SUTI-parsern (den stödjer en del av standard SUTI attributen), att jämföras med reglerna och översättas enligt regeln. En regel kan sätta bilattribut (flera), biltyp (1), förartyp (högst 1), pax.

SUTI attribut translations körs efter att produktmappningen slagits upp och skriver över eller kompletterar det som slagits upp,.

 '''- id''': Vilket id regeln har, unikt.
 '''- link_id''': Vilken SUTI länk (id) regeln tillhör.
 '''- suti_attribute_name''': Namnet på SUTI attributet.
 '''- suti_attribute_id''': Id på SUTI attributet.
 '''- car_attributes''': Regeln aktivera valda attribut i bokningen (flera kan väljas). Valda attribut läggs tillsammans med ev. övriga attribut som parsats ut ur SUTI bokningen.
 '''- car_types_id''': Regeln aktivera vald bil typ i bokningen (1 val endast, eftersom det är en biltyp i en bokning). Om vald, så kommer valet skriva över ev. övrig biltyp som slås upp i produkten.
 '''- driver_types_id''': Regeln aktivera vald förar typ i bokningen (1 val endast, eftersom det är en förartyp i en bokning). Om vald, så kommer valet skriva över ev. övrig förartyp som slås upp i produkten.
 '''- pax''': Regeln adderar dessa pax till bokningens pax.

TTDS/System/Systemtabeller

2018-06-28T09:00:20Z

David: /* suti_attribute_translations */

{{DISPLAYTITLE:Fliken System -> Systemtabeller}}

'''OBS!''' Efter ändring av biltyper är det viktigt att taxisystem kontaktas för att aktivera detta mot bilarna. 
Skicka ett mail om att biltyperna är ändrade till support@taxisystem.se. 
 
 
== Car_type / Biltyper ==
Här kan du lägga till och ta bort biltyper, du kan sätta den färg du önskar i bokningslakanet.

==== id ====
Ett idnummer måste vara unikt, därav när du ska skapa en ny biltyp måste du söka efter ett tomt nummer. Denna siffra rekommenderas att inte överstiga 64.

==== Name / Namn ====
Vad biltypen ska heta i bokningslakanet/bokningsdialogen/fordonsdatorn.

==== vat / momssats ====
Detta bestämmer vilken procent som skall räknas vid avräkning och fakturering av bokningarna. Då väljer den bokningens biltyps momssats.

==== Inactive / Inaktiverad ====
Om biltypen är inaktiverad så går den ej att välja i bokningslakanet. Däremot kommer denna biltyp att väljas vid exempelvis om man via fordonsdatorn väljer ett kundnr som fortfarande har denna biltyp vald.

==== Long name / Långt namn ====
Detta är det långa namnet på biltypen, detta då "Namn" oftast är en förkortning. Det långa namnet visas i webbokningen.

==== Pax / Passagerare ====
Hur många passagerare som får plats med denna biltyp. Exempelvis vid slinghanteraren kommer ett varningsmeddelande upp om antal passagerare i slingan överstiger biltypens passagerar-antal.

==== rbg / Färg ====
Vilken färg biltyp-kolumnen ska ha i bokningslakanet.

==== ftj_flags / Färdtjänstflaggor ====
Biltypen inkluderar även "ftj_flag", som kommer att styra hur priserna i en bokning kommer att hanteras.

Exempelvis:
En bokning med biltyp som har ftj_flag 1 innebär att bokningen är en "egenavgift" resa 
Priset under betalningsinformation i bokningen blir egenavgift, Prisfliken Extra Tranportör/Ersättning öppnas för redigering. 
Fält i bokningsinformation Till faktura blir synligt och redigerbart, värdet i detta kommer att vara detsamma som ersättningsbeloppet för bilägaren. 

===== Färdtjänstflagga 0 =====
Normal, ingen egenavgift. 
Detta betyder att det går att delbetala och slutbetala i fordonsdatorn. 
Priset av betalningen hamnar under kolumnen pris i bokningen. 
Vid delbetalning(ej slinga) så kommer fordonsdatorn generera en ny bokning med liknande uppgifter för att kunna fortsätta resan. 
Kan sätta fast pris på bokningen genom att mata in priset i pris-fältet innan man skickar ut det på bil. 
Om pris-fältet är satt till annat kommer fordonsdatorn automatiskt välja Tariff:Fast pris även om bokningen pekar på en rullande tariff. 

===== Färdtjänstflagga 1 =====
Biltyp med tvingad egenavgift, detta betyder att man, i fordonsdatorn, måste aktivt gå igenom "'''Egenavgift'''/delbetala"-dialogen. 
Dock går det bra att välja att inte betala någon egenavgift ( 0:- ). 
Och kan då vid egenavgift-dialogen välja "OK inget kvitto" eller "OK"(då kommer ett 0:- kvitto). 
Efter man har genomgått egenavgiftsdialogen hamnar man automatiskt på "Slutbetala"-dialogen. Detta gäller enbart om samtliga resor i slingan är avslutad. 
Egenavgiften hamnar i Pris-fältet i bokningsdialogen. 
Faktuerade avgiften hamnar i transportörersättning-fältet i bokningsdialogen. 
Vid bokning i bokningsprogrammet kan man mata in ett pris i pris-fältet för förutbestämd egenavgift. 

===== Färdtjänstflagga 2 =====
Används inte

===== Färdtjänstflagga 3 =====
Planet TP / Planet FG 
Använda för Planet TjänstePass- & Planet FordonsGrupp-bokningar

===== Färdtjänstflagga 4 =====
Användas för Stockholms färdtjänst-bokningar för att hantera egenavgifter

===== Färdtjänstflagga 5 =====
Används inte

===== Färdtjänstflagga 6 =====
Används inte

===== Färdtjänstflagga 7 =====
Används för resor ifrån samplaneringssystemet Alfa

===== Färdtjänstflagga 8 =====
Användas för Skånetrafikens PASS (trapeze) -bokningar

===== Färdtjänstflagga 9 =====
Dubbla priser

===== Färdtjänstflagga 10 =====
Används för Flygtaxi-pott och sätts enbart på slinghuvuden. 
Används för att skilja på en slingas totala belopp och inkört för transportören, mellanskillnaden samlas på det kundnummer som är inmatat i slinghuvudet. 
Exempelvis: Transportören skall ha 100:- 
Slingan innehåller 3 Resenärer som skall betala 50:- var. 

* Startar potthuvudet med 100:- (går ej att starta underliggande resenärer innan potten är startad). Startar med knappen "Starta alla", samtliga underliggande resenärer startas.
* Taxametern står på 100:-
* Delbetalar Resenär 1, 50:-, Taxametern står nu på 50:-
* Delbetalar Resenär 2, 50:-, Taxametern står nu på 0:-
* Delbetalar Resenär 3, 50:-, Taxametern står nu på -50:-
* Slutbetalar potthuvudet(går ej att avsluta förrän samtliga resenärer är avslutade), Kvittot/bokningen kommer bli på -50:-

Det går bra att boka fasta priser på samtliga bokningar.

== car_attributes / Bilattribut ==
Id 20-62 är reserverade av TAXIsystem. Vill du skapa några egna attribut har du id 1-19 att använda!
 Attribut är ett komplement till biltyper, varje bil innehar x antal attribut. Exempel lågt insteg, betyder att bilen har lågt insteg och vid bokning med attribut lågt insteg kommer endast bilar med lågt insteg att få möjlighet till denna bokning enligt automatdispatchen.

-''' id: '''idnummer, unikt för varje biltyp. 
-''' Name: '''Namnet som står i bokningslakanet 
-''' Long_name: '''Hela namnet, Visas i fordonsdator / Webbokning m.m. 
-''' rgb: '''Ej i användning 

== driver_type / Förartyper ==
Vad varje förare har för förartyper. Exempelvis så kan enbart vissa förare hjälpa till att bära, därav kan man ha en förartyp med Bärhjälp. Det betyder att en bokning med förartypen Bärhjälp kommer endast skicka till en bil med inloggad förare som har matchande förartyp.

 '''- id''': Vilket id förartypen har, unikt.
 '''- Name''': Namnet på förartypen, exempelvis "Bärhjälp".
 '''- Inactive''': Om den är aktiv eller inte (0 = aktiv, 1 = Inaktiv)
 '''- Friends''': Vilka vänner denna förartyp har (id från andra förartyper).
 '''- Display name''': Vilket namn för förartypen som visas i bilen.
 '''- Score''': Poäng.
 '''- Display name rgb''': Färg på förartypen i bilen.

 Vänner fungerar lite som zoners vänner.
 Automatutläggningen använder sig av bokningens biltyp. Har vi en bokning med förartyp GULD.
 Då kommer automatutläggningen kolla zonens utläggningsregler med förartyp GULD.
 Om ingen bil finns med de kriterierna och förartypen GULD har förartypen SILVER som vän. Då kommer den göra en ny sökning med förartyp SILVER.

== booking_extras / Extra ==
I bilen, vid betalningsdialogen, extra, kan man få förutbestämda extra. Exempelvis "flygplatsavgift". Om man väljer denna så får man med det på kvittot.
===== OBS Endast VERSALER. Kräver omstart av server och Fordonsdator =====

 '''- id''': Vilket idnummer denna skall ha, unikt.
 '''- name''': Namnet på extra-tillägget (syns på kvittot).
 '''- vat''': Vilken momsats.
 '''- including vat''': Om priset inkluderar moms eller inte.
 '''- price vat''': Hur mycket priset extra tillägget är.

== invoices_payments_type / Faktura betaltyper ==
Används under reskontra för att specificera vilket konto inbetalningen är gjord.

 - '''id:''' Unikt id för denna post
 - '''name:''' Den Engelska beskrivningen
 - '''name_1:''' Den Svenska beskrivningen
 - '''nr:''' Önskat kontonummer
 - '''name_7:''' Den Holländska beskrivningen
 - '''name_8:''' Den Norska beskrivningen
 
 

== accounts / Kontoplan ==
Kontoplan, ställer in hur avräkning och fakturering konterar i journaler

Id 1-99 är reserverat av systemet och är bundna till värden i fakturor och avräkningar.
Kontonummer (nr) och Namn (name) kan ändras så att det passar er egen kontoplan.

Ni kan själva lägga in poster med id större än 99 för att använda i avräkning övrigt samt artikelregistret.

 '''- id''': Vilket id. 1-99 reserverat av TAXIsystem, > 99 kunders egna för avräkning övrigt.
 '''- nr''': Nummer i kontoplan
 '''- name''': Namn/Benämning för detta konto

 '''Standardkontoplan'''
{|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="width:30px; text-align:left;" |'''id'''
| style="width:50px; text-align:left;" |'''nr'''
| style="width:500px; text-align:left;" |'''name'''
|-
|1||3011||Försäljning Moms 25%
|-
|2||3012||Försäljning Moms 12%
|-
|3||3013||Försäljning Moms 6%
|-
|4||3013||Försäljning Momsfri (faktura)
|-
|5||3031||Anslutningsavgifter/Fast avgift
|-
|6||3031||Anslutningsavgifter/Fast avgift Artikel
|-
|7||3061||Provisioner/Rörlig avgift
|-
|10||2640||Ingående Moms
|-
|11||2610||Utgående Moms 25%
|-
|12||2620||Utgående Moms 12%
|-
|13||2630||Utgående Moms 6%
|-
|20||2831||Avräkning Åkare
|-
|30||1510||Kundfordringar
|-
|31||1580||Kontokort dricks
|-
|35||1580||Kontokort
|-
|70||4020||Transport 25% moms
|-
|71||4012||Transport 12% moms
|-
|72||4010||Transport 6% moms
|-
|73||4010||Transport 0% moms
|-
|78||1620||Åkareskulder
|-
|90||3043||Expeditionsavgift
|-
|91||3081||Lämnade kassarabatter
|-
|99||3780||Öresutjämning
|}
 

== languages / Språk ==
Vilka språk chauffören kan tala. Går att kryssa i under respektive chaufför.

 '''- id''': Vilket id språket har, unikt.
 '''- name''': Namnet på språket (i engelsk form)
 '''- name_1''': Namnet på språket (i svensk form)
 '''- name_7''':
 '''- name_8''':

== suti_attribute_translations ==
Genom att lägga in översättningsregler i den här system-tabellen (samt aktivera inställningen 'Use SUTI attribute Translations' på SUTI länken, och starta om TTDS-servern), så kommer de SUTI attribut som inte översätts direkt av SUTI-parsern (den stödjer en del av standard SUTI attributen), att jämföras med reglerna och översättas enligt regeln. En regel kan sätta bilattribut (flera), biltyp (1), förartyp (högst 1), pax.

 '''- id''': Vilket id regeln har, unikt.
 '''- link_id''': Vilken SUTI länk (id) regeln tillhör.
 '''- suti_attribute_name''': Namnet på SUTI attributet.
 '''- suti_attribute_id''': Id på SUTI attributet.
 '''- car_attributes''': Regeln aktivera valda attribut i bokningen (flera kan väljas). Valda attribut läggs tillsammans med ev. övriga attribut som parsats ut ur SUTI bokningen.
 '''- car_types_id''': Regeln aktivera vald bil typ i bokningen (1 val endast, eftersom det är en biltyp i en bokning). Om vald, så kommer valet skriva över ev. övrig biltyp som slås upp i produkten.
 '''- driver_types_id''': Regeln aktivera vald förar typ i bokningen (1 val endast, eftersom det är en förartyp i en bokning). Om vald, så kommer valet skriva över ev. övrig förartyp som slås upp i produkten.

TTDS/System/Systemtabeller

2018-06-28T08:55:02Z

David: /* languages / Språk */

{{DISPLAYTITLE:Fliken System -> Systemtabeller}}

'''OBS!''' Efter ändring av biltyper är det viktigt att taxisystem kontaktas för att aktivera detta mot bilarna. 
Skicka ett mail om att biltyperna är ändrade till support@taxisystem.se. 
 
 
== Car_type / Biltyper ==
Här kan du lägga till och ta bort biltyper, du kan sätta den färg du önskar i bokningslakanet.

==== id ====
Ett idnummer måste vara unikt, därav när du ska skapa en ny biltyp måste du söka efter ett tomt nummer. Denna siffra rekommenderas att inte överstiga 64.

==== Name / Namn ====
Vad biltypen ska heta i bokningslakanet/bokningsdialogen/fordonsdatorn.

==== vat / momssats ====
Detta bestämmer vilken procent som skall räknas vid avräkning och fakturering av bokningarna. Då väljer den bokningens biltyps momssats.

==== Inactive / Inaktiverad ====
Om biltypen är inaktiverad så går den ej att välja i bokningslakanet. Däremot kommer denna biltyp att väljas vid exempelvis om man via fordonsdatorn väljer ett kundnr som fortfarande har denna biltyp vald.

==== Long name / Långt namn ====
Detta är det långa namnet på biltypen, detta då "Namn" oftast är en förkortning. Det långa namnet visas i webbokningen.

==== Pax / Passagerare ====
Hur många passagerare som får plats med denna biltyp. Exempelvis vid slinghanteraren kommer ett varningsmeddelande upp om antal passagerare i slingan överstiger biltypens passagerar-antal.

==== rbg / Färg ====
Vilken färg biltyp-kolumnen ska ha i bokningslakanet.

==== ftj_flags / Färdtjänstflaggor ====
Biltypen inkluderar även "ftj_flag", som kommer att styra hur priserna i en bokning kommer att hanteras.

Exempelvis:
En bokning med biltyp som har ftj_flag 1 innebär att bokningen är en "egenavgift" resa 
Priset under betalningsinformation i bokningen blir egenavgift, Prisfliken Extra Tranportör/Ersättning öppnas för redigering. 
Fält i bokningsinformation Till faktura blir synligt och redigerbart, värdet i detta kommer att vara detsamma som ersättningsbeloppet för bilägaren. 

===== Färdtjänstflagga 0 =====
Normal, ingen egenavgift. 
Detta betyder att det går att delbetala och slutbetala i fordonsdatorn. 
Priset av betalningen hamnar under kolumnen pris i bokningen. 
Vid delbetalning(ej slinga) så kommer fordonsdatorn generera en ny bokning med liknande uppgifter för att kunna fortsätta resan. 
Kan sätta fast pris på bokningen genom att mata in priset i pris-fältet innan man skickar ut det på bil. 
Om pris-fältet är satt till annat kommer fordonsdatorn automatiskt välja Tariff:Fast pris även om bokningen pekar på en rullande tariff. 

===== Färdtjänstflagga 1 =====
Biltyp med tvingad egenavgift, detta betyder att man, i fordonsdatorn, måste aktivt gå igenom "'''Egenavgift'''/delbetala"-dialogen. 
Dock går det bra att välja att inte betala någon egenavgift ( 0:- ). 
Och kan då vid egenavgift-dialogen välja "OK inget kvitto" eller "OK"(då kommer ett 0:- kvitto). 
Efter man har genomgått egenavgiftsdialogen hamnar man automatiskt på "Slutbetala"-dialogen. Detta gäller enbart om samtliga resor i slingan är avslutad. 
Egenavgiften hamnar i Pris-fältet i bokningsdialogen. 
Faktuerade avgiften hamnar i transportörersättning-fältet i bokningsdialogen. 
Vid bokning i bokningsprogrammet kan man mata in ett pris i pris-fältet för förutbestämd egenavgift. 

===== Färdtjänstflagga 2 =====
Används inte

===== Färdtjänstflagga 3 =====
Planet TP / Planet FG 
Använda för Planet TjänstePass- & Planet FordonsGrupp-bokningar

===== Färdtjänstflagga 4 =====
Användas för Stockholms färdtjänst-bokningar för att hantera egenavgifter

===== Färdtjänstflagga 5 =====
Används inte

===== Färdtjänstflagga 6 =====
Används inte

===== Färdtjänstflagga 7 =====
Används för resor ifrån samplaneringssystemet Alfa

===== Färdtjänstflagga 8 =====
Användas för Skånetrafikens PASS (trapeze) -bokningar

===== Färdtjänstflagga 9 =====
Dubbla priser

===== Färdtjänstflagga 10 =====
Används för Flygtaxi-pott och sätts enbart på slinghuvuden. 
Används för att skilja på en slingas totala belopp och inkört för transportören, mellanskillnaden samlas på det kundnummer som är inmatat i slinghuvudet. 
Exempelvis: Transportören skall ha 100:- 
Slingan innehåller 3 Resenärer som skall betala 50:- var. 

* Startar potthuvudet med 100:- (går ej att starta underliggande resenärer innan potten är startad). Startar med knappen "Starta alla", samtliga underliggande resenärer startas.
* Taxametern står på 100:-
* Delbetalar Resenär 1, 50:-, Taxametern står nu på 50:-
* Delbetalar Resenär 2, 50:-, Taxametern står nu på 0:-
* Delbetalar Resenär 3, 50:-, Taxametern står nu på -50:-
* Slutbetalar potthuvudet(går ej att avsluta förrän samtliga resenärer är avslutade), Kvittot/bokningen kommer bli på -50:-

Det går bra att boka fasta priser på samtliga bokningar.

== car_attributes / Bilattribut ==
Id 20-62 är reserverade av TAXIsystem. Vill du skapa några egna attribut har du id 1-19 att använda!
 Attribut är ett komplement till biltyper, varje bil innehar x antal attribut. Exempel lågt insteg, betyder att bilen har lågt insteg och vid bokning med attribut lågt insteg kommer endast bilar med lågt insteg att få möjlighet till denna bokning enligt automatdispatchen.

-''' id: '''idnummer, unikt för varje biltyp. 
-''' Name: '''Namnet som står i bokningslakanet 
-''' Long_name: '''Hela namnet, Visas i fordonsdator / Webbokning m.m. 
-''' rgb: '''Ej i användning 

== driver_type / Förartyper ==
Vad varje förare har för förartyper. Exempelvis så kan enbart vissa förare hjälpa till att bära, därav kan man ha en förartyp med Bärhjälp. Det betyder att en bokning med förartypen Bärhjälp kommer endast skicka till en bil med inloggad förare som har matchande förartyp.

 '''- id''': Vilket id förartypen har, unikt.
 '''- Name''': Namnet på förartypen, exempelvis "Bärhjälp".
 '''- Inactive''': Om den är aktiv eller inte (0 = aktiv, 1 = Inaktiv)
 '''- Friends''': Vilka vänner denna förartyp har (id från andra förartyper).
 '''- Display name''': Vilket namn för förartypen som visas i bilen.
 '''- Score''': Poäng.
 '''- Display name rgb''': Färg på förartypen i bilen.

 Vänner fungerar lite som zoners vänner.
 Automatutläggningen använder sig av bokningens biltyp. Har vi en bokning med förartyp GULD.
 Då kommer automatutläggningen kolla zonens utläggningsregler med förartyp GULD.
 Om ingen bil finns med de kriterierna och förartypen GULD har förartypen SILVER som vän. Då kommer den göra en ny sökning med förartyp SILVER.

== booking_extras / Extra ==
I bilen, vid betalningsdialogen, extra, kan man få förutbestämda extra. Exempelvis "flygplatsavgift". Om man väljer denna så får man med det på kvittot.
===== OBS Endast VERSALER. Kräver omstart av server och Fordonsdator =====

 '''- id''': Vilket idnummer denna skall ha, unikt.
 '''- name''': Namnet på extra-tillägget (syns på kvittot).
 '''- vat''': Vilken momsats.
 '''- including vat''': Om priset inkluderar moms eller inte.
 '''- price vat''': Hur mycket priset extra tillägget är.

== invoices_payments_type / Faktura betaltyper ==
Används under reskontra för att specificera vilket konto inbetalningen är gjord.

 - '''id:''' Unikt id för denna post
 - '''name:''' Den Engelska beskrivningen
 - '''name_1:''' Den Svenska beskrivningen
 - '''nr:''' Önskat kontonummer
 - '''name_7:''' Den Holländska beskrivningen
 - '''name_8:''' Den Norska beskrivningen
 
 

== accounts / Kontoplan ==
Kontoplan, ställer in hur avräkning och fakturering konterar i journaler

Id 1-99 är reserverat av systemet och är bundna till värden i fakturor och avräkningar.
Kontonummer (nr) och Namn (name) kan ändras så att det passar er egen kontoplan.

Ni kan själva lägga in poster med id större än 99 för att använda i avräkning övrigt samt artikelregistret.

 '''- id''': Vilket id. 1-99 reserverat av TAXIsystem, > 99 kunders egna för avräkning övrigt.
 '''- nr''': Nummer i kontoplan
 '''- name''': Namn/Benämning för detta konto

 '''Standardkontoplan'''
{|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="width:30px; text-align:left;" |'''id'''
| style="width:50px; text-align:left;" |'''nr'''
| style="width:500px; text-align:left;" |'''name'''
|-
|1||3011||Försäljning Moms 25%
|-
|2||3012||Försäljning Moms 12%
|-
|3||3013||Försäljning Moms 6%
|-
|4||3013||Försäljning Momsfri (faktura)
|-
|5||3031||Anslutningsavgifter/Fast avgift
|-
|6||3031||Anslutningsavgifter/Fast avgift Artikel
|-
|7||3061||Provisioner/Rörlig avgift
|-
|10||2640||Ingående Moms
|-
|11||2610||Utgående Moms 25%
|-
|12||2620||Utgående Moms 12%
|-
|13||2630||Utgående Moms 6%
|-
|20||2831||Avräkning Åkare
|-
|30||1510||Kundfordringar
|-
|31||1580||Kontokort dricks
|-
|35||1580||Kontokort
|-
|70||4020||Transport 25% moms
|-
|71||4012||Transport 12% moms
|-
|72||4010||Transport 6% moms
|-
|73||4010||Transport 0% moms
|-
|78||1620||Åkareskulder
|-
|90||3043||Expeditionsavgift
|-
|91||3081||Lämnade kassarabatter
|-
|99||3780||Öresutjämning
|}
 

== languages / Språk ==
Vilka språk chauffören kan tala. Går att kryssa i under respektive chaufför.

 '''- id''': Vilket id språket har, unikt.
 '''- name''': Namnet på språket (i engelsk form)
 '''- name_1''': Namnet på språket (i svensk form)
 '''- name_7''':
 '''- name_8''':

== suti_attribute_translations ==
 '''- id''': Vilket id regeln har, unikt.
 '''- link_id''': Vilken SUTI länk (id) regeln tillhör.
 '''- suti_attribute_name''': Namnet på SUTI attributet.
 '''- suti_attribute_id''': Id på SUTI attributet.
 '''- car_attributes''': Regeln aktivera valda attribut i bokningen (flera kan väljas).
 '''- car_types_id''': Regeln aktivera vald bil typ i bokningen (1 val endast, eftersom det är en biltyp i en bokning).
 '''- driver_types_id''': Regeln aktivera vald förar typ i bokningen (1 val endast, eftersom det är en förartyp i en bokning).

TTDS/System/System1

2017-09-19T15:34:10Z

David: /* Beräkna enligt virtuell tariff */

{{DISPLAYTITLE:Fliken System -> System1}}

== System1 fliken ==

[[Fil:System1.png]]

==Företag==
Visar vilket företag man korrigerar (Gäller vid underbolag)

==Presentation==
=====Visa pris i lista=====
Döljer priset i [[TTDS/Bokning/Bokningar/|Bokningslakanet]]. Kolumnen är kvar men inga priser är ifyllda.
=====Visa GPRS status i lista=====
=====Göm förarhantering=====
Gömmer fliken [[TTDS/Bokning/Förarplanering|Förarplanering]] under fliken [[TTDS/Bokning|Bokning]]
=====Tvinga referens=====
Vid nybokning så tvingas man spara med angiven Beställarreferens
=====Tvinga gatunummer=====
Vid nybokning så tivngas man spara med angivet gatunummer.
=====Limousine system=====
Avser företag som använder enbart limousine-systemet.
=====Caps Lock=====
Sätter enbart stora bokstäver på användare med användarinställningen "Caps Lock" på systeminställning (standard).
=====Hoppa över via i bokning=====

=====Kasta om F2/F3=====
Standardinställning (ej iklickad):
*F2 tar dig till boknings"baksida" (pris)
*F3 tar dig in i bokningssida
Om iklickad:
*F2 tar dig till bokningssidan
*F3 tar dig till boknings"baksida" (pris)
=====Sätt aktuellt datum i bokning=====
Vid öppnande av ny bokning kommer då aktuell datum och tid att sättas i respektive fält.

Rekommenderas att inte ha denna inställning då det är enklare att korrigera datum vid korrigering. Samt vid sparandet, om man inte har fyllt i någon tid, sätts den aktuella tiden.
=====Hoppa till hämtadress=====
Om denna är iklickad kommer vid öppnande av nybokning att starta med fokus på hämtadressen istället för kundfältet.
Om denna inte är iklickad så vid öppnande av nybokning att starta med fokus på kundfältet.
=====Stäng bokning med spara=====
Vid sparning av bokning, om iklickad kommer man komma till bokningslakanet.
Om ej iklickad kommer en ny bokning öppnas.
=====Sortera efter skicktid=====

=====Automatplanera bokningar=====
Gäller SAM3001.
Kommer automatiskt slinga ihop SAM3001 bokningar som har samma SAM3001-bilnummer där hämttiden till plannerade sluttiden går in i varandra.
=====Kopiera inte passagerarens namn=====
Vid Kopiera bokning så kommer inte passagerarens namn komma med.
=====Maximalt 18 tim i B+D=====
Begränsar bokningslakanet så att vid Bokad + Utlagd kommer enbart visa 18 timmar framåt, för optimering vid dålig kontakt.
=====Visa beräknat pris=====
I [[TTDS/Bokning/Bokning|Bokningsbilden]] så syns ett beräknat pris i Betalningsinformation.
Denna beräkning sker från [[TTDS/Taxameter/Tariffer|Tariffer]].
=====Beräkna enligt virtuell tariff=====
Gäller enbart om [[TTDS/System/System1#Visa_ber.C3.A4knat_pris|Visa Beräknat pris]] är iklickat.
Ca. pris i Ny bokning beräknas på följande sätt:
Då '''Beräkna enligt virtuell tariff''' är ikryssad och

1) '''Använd gamla Virtuella taxametern''' är också ikryssad, då kommer den beräkna på [[TTDS/Taxameter/Virtuella tariffer|Virtuella tariffer]]
istället för från [[TTDS/Taxameter/Tariffer|Tariffer]]. Beräkningen tar inte hänsyn till tidsstyrningar (den text som står i gäller-fältet).

2) '''Använd gamla Virtuella taxametern''' INTE är ikryssad, och då TariffEditorn är aktiverad, så beräknas pris från den tariff-fil och tariff som gäller vid den angivna tidpunkten. Beräkningen tar även hänsyn till tidsstyrningar.

För bolag som använder Tariff Editorn, bör '''Beräkna enligt virtuell tariff''' vara ikryssad, och '''Använd gamla Virtuella taxametern''' INTE vara ikryssad, för att ca pris ska beräknas efter de tariffer som gäller.

=====Använd gamla Virtuella taxametern=====
Beräknar priser med hjälp av tariffer från bolagets virtuella taxameter (Taxameter->Virtuella tariffer).
=====Visa planeringsbil=====
Aktiverar [[Planeringsbil]].
=====Visa Telefonlinje i bokning=====
Ger möjlighet att ange vilken telefonlinje som kunden har använt.
=====Beräkna kortaste väg (snabbaste väg förinställd)=====
Vid ruttning av bokning/slingor kommer kortaste väg att beräknas om iklickad.
=====Visa sluttid i bokningslista (planerad sluttid förinställd)=====
Visar faktiskt sluttid efter hämttid i boknigslista istället för planeras sluttid. 
Går inte att använda ihop med "Sortera efter skicktid", då listan i det fallet visar planerad tid (skicktid) - hämttid.
===== System utan bilhårdvara (ingen taxameter, ingen fordonsdator..) =====
Inställning för att ändra systemetskonfiguration så att det beter sig som att den inte skall ha kontakt med några fordon. 
Obs ändra inte detta utan att ta kontakt med taxisystem support.

==Version==
=====Version=====
Vilken är det senaste versionen som är släppt.
=====Min version=====
Vilken är den lägsta tillåtna versionen som är släppt som går att använda.
Detta för att vid uppdateringar kan flera åtgärder och nya funktionaliteter vara tillagda som inte fanns i äldre versioner som inte är kompatibelt med den senaste versionen.
=====Sökväg=====
Här finns en URL-sökväg för senaste släppta versionen. Denna kan man exempelvis kopiera och skicka(ex mail) till en ny dator som ska installera programmet på.

==Övrigt==
=====Test bilar=====

==Smtp inställningar==
Denna dialog är inställningar för [[TTDS/Ekonomi/Dokumenthanteraren|Dokumenthanteraren]] för att kunna skicka mail med bifogad avräkning/faktura direkt från
systemet

'''<big>OBS!! För närvarande så måste smtp inställningarna verifieras innan de aktiveras. Kontakta Taxisystem efter att du ändrat för att aktivera dessa.</big>'''

=====Server=====
Serverddomän, exempel: "mail.taxibolaget.se"
=====Användarnamn=====
Vilket användarnamn som användaren som ska skicka har, exempel: "taxibolaget"
=====Avsändarnamn=====
Vilket namn som ska stå att mailet kommer ifrån, exempel "Taxibolaget"
=====Dold kopia till=====
Till vilken epostadress man vill skicka en dold kopia till, exempel "johanjohansson@taxibolaget.se"
=====Port=====
Vilken port som ska användas, vanligtvis är det 25, 587 eller 465.
Kontrollera med administratören på er mailserver.=====Lösenord=====
Vilket lösenord som användaren har, exempel "password123456"
=====Avsändare epost=====
Vilken mailadress som står som avsändare, exempel "info@taxibolaget.se"
=====Svar till=====
Vid svar av mottagaren kommer denna mailadress väljas som mottagandeadress, exempel "ekonomi@taxibolaget.se"

== Tabordningen, nya bokningsdialogen ==

Nya bokningsdialogen erbjuder att ställa in egen taborning, det finns tre inställningar.

'''System:''' Den förinställda tabordningen, systemets standard 
'''BC:''' Beställningscentralen kan ha en egen taborning som gäller för alla användare 
'''Egen:''' Varje användare kan ställa in sin egen taborning 

[[fil:SystemTaborder.png]]

Du ser en lista med fält, de fält som finns i listan går att använda som tabstop.
Det finns ett specialfält "---> Åter till första", sätts där ni önskar att taborningen skall starta om från början igen.

Markera ett fält namn i listan och klicka på "Upp" eller "Ner" för att flytta den i ordningen.

Med "Reset" så kan du när som helst återställa originalordningen.

Vill du aktivera den taborning som skapats, bocka i "Aktivera denna taborning".

När du är nöjd med taborningen så måste du spara systeminställningarna.

Alla användare kommer nu att automatiskt använda denna taborning.

== Egen taborning ==

För att ställa in egen taborning:

[[fil:OwnTaborder.png]]

TTDS/Ekonomi/Fakturering/Påminnelser

2017-08-18T07:31:09Z

David: /* Beskrivning av fält */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Påminnelser}}

== Påminnelser ==

[[fil:economy_reminders.png]]
 
 
Här kan påminnelser skapas för fakturor som ännu inte betalats.
 
 

=== Beskrivning av fält ===
----
'''Påminnelsetyp: '''Ange om du vill skapa påminnelse ett eller två 
'''Företag: '''Om underbolag är aktiverat så kan du här vilja för vilket företag du vill skapa påminnelser 
'''Dagar försenad: '''Ange hur många dagar försenad betalning skall vara för att komma med i utsökningen 
'''Kundnr: '''Ange kundnummer från och till du vill söka 
'''Test: '''Om test är ibockad så skapas påminnelser i testläge. Reskontra påverkas ej. 

'''Mindre textfält utan titel''': Visar fakturanummer för vald rad som sökts fram. 
'''Större textfält utan titel''': Summerar hur mycket som är förfallet (summan av alla fakturor i sök resultatet - alla betalningar som gjorts mot dessa). 

 
 

=== Knapparna ===
----
'''Sök: '''Söker enligt de villkor som angivits 
'''Skapa påminnelser: '''Skapar påminnelser 
 
 

=== Funktion ===
----

Ange sökvillkor och sök ut enligt de parametrar du vill skapa påminnelser för. 

Påminnelsetyp 2 skapas enbart om det tidigare finns en påminnelse 1 skapad för fakturan. 
Texterna för respektive påminnelse finner du under fliken [[TTDS/System/Ekonomi#Fakturering|System/Ekonomi]]. Se Påminnelse 1: och påminnelse 2: 

Klicka sök och listan fylls med de fakturor betalning saknas för. 
Vill du köra en test låter du bockrutan test vara ibockad, klicka på skapa påminnelser. 
Skapa påminnelser genom att bocka ur testrutan och klicka på skapa påminnelser. 

Påminnelserna skrivs nu ut till vald printer. 
Vi rekommenderar att du skriver ut det till en PDF fil, och sedan skriver ut påminnelserna utifrån denna.

TTDS/Ekonomi/Fakturering/Påminnelser

2017-08-18T07:30:52Z

David: /* Beskrivning av fält */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Påminnelser}}

== Påminnelser ==

[[fil:economy_reminders.png]]
 
 
Här kan påminnelser skapas för fakturor som ännu inte betalats.
 
 

=== Beskrivning av fält ===
----
'''Påminnelsetyp: '''Ange om du vill skapa påminnelse ett eller två 
'''Företag: '''Om underbolag är aktiverat så kan du här vilja för vilket företag du vill skapa påminnelser 
'''Dagar försenad: '''Ange hur många dagar försenad betalning skall vara för att komma med i utsökningen 
'''Kundnr: '''Ange kundnummer från och till du vill söka 
'''Test: '''Om test är ibockad så skapas påminnelser i testläge. Reskontra påverkas ej. 

'''Mindre textfält utan titel''': Visar fakturanummer för vald rad som sökts fram.
'''Större textfält utan titel''': Summerar hur mycket som är förfallet (summan av alla fakturor i sök resultatet - alla betalningar som gjorts mot dessa).

 
 

=== Knapparna ===
----
'''Sök: '''Söker enligt de villkor som angivits 
'''Skapa påminnelser: '''Skapar påminnelser 
 
 

=== Funktion ===
----

Ange sökvillkor och sök ut enligt de parametrar du vill skapa påminnelser för. 

Påminnelsetyp 2 skapas enbart om det tidigare finns en påminnelse 1 skapad för fakturan. 
Texterna för respektive påminnelse finner du under fliken [[TTDS/System/Ekonomi#Fakturering|System/Ekonomi]]. Se Påminnelse 1: och påminnelse 2: 

Klicka sök och listan fylls med de fakturor betalning saknas för. 
Vill du köra en test låter du bockrutan test vara ibockad, klicka på skapa påminnelser. 
Skapa påminnelser genom att bocka ur testrutan och klicka på skapa påminnelser. 

Påminnelserna skrivs nu ut till vald printer. 
Vi rekommenderar att du skriver ut det till en PDF fil, och sedan skriver ut påminnelserna utifrån denna.

TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering

2017-08-17T08:35:14Z

David: /* Kreditfakturering */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Kreditfakturering}}

== Kreditfakturering==

Under fliken '''Kreditfakturering''' är det möjligt att skapa kreditfakturor.

I fliken listas fakturor efter den status som valts i rullgardinsmenyn '''Status'''. För att kreditera en faktura, välj '''Alla obetalda''' och tryck på knappen '''[Sök]'''. Välj den originalfaktura som ska krediteras och tryck på knappen '''[Skapa Kredit]''' så öppnas krediteringsguiden i en ny flik.

[[Fil:CreditInvoicingList.png]]

Kolumnerna har följande betydelse:

'''Datum''': Det datum då fakturan skapades.

'''Fakturanr''': Fakturans nummer.

'''Status''': Fakturans status, obetald, betald, etc.

'''Slutdatum''': Förfallodag för fakturan.

'''Totalt''': Det totala priset på fakturan.

'''Betalt datum''': Det datum då betalning registrerades.

'''Total betalt''': Hur stor summa som betalats.

'''Kund''': Kunden fakturan tillhör.

'''Inbetalningsjournal''': Numret för den inbetalningsjournal där inbetalningen är registrerad.

== Krediteringsguiden ==
Krediteringsguiden är ett hjälpmedel som används för att kreditera bokningar i en faktura (kallad originalfakturan i den här manualen). Originalfakturan kan krediteras i sin helhet eller delvis. Det är även möjligt att för varje bokning ange ett modifierat pris och på så sätt både kreditera de valda bokningarna och skapa nya bokningar med det modifierade priset som i sin tur kan faktureras. I de fall en originalfaktura har bokningar med fel kundnummer kan originalfakturan krediteras till den ursprungliga kunden och en nya faktura skapas för rätt kund. I det fallet måste användaren rätta de nya bokningar som skapas, eftersom byte av kundnummer även innebär att kostnadsställe (KST) och passagerare-info måste rättas.

Krediteringsguiden ingående delar beskrivs nedan:

[[Fil:KM0.png]]

# Visar vilken originalfaktura som är öppnad för kreditering.
# Visar vilken kund originalfaktura tillhör.
# Visar vilket företag som utfärdat originalfakturan.
# Knapp för att stänga krediteringsguiden.
# Instruktionsfält i krediteringsguiden.
# Visar vilken kund krediteringsbokningarna och krediteringsfakturan kommer tillhöra.
# Visar vilken kund de nya bokningarna och den nya fakturan kommer tillhöra (om de skapas).
# Knapp för att gå till nästa sida i krediteringsguiden.
# Knapp för att välja alla / ingen bokningar för kreditering.
# Bokningslista. Visar bokningarna som ingår originalfakturan och senare vilka bokningar som valts för kreditering.

=== Krediteringsvarianter ===

Nedan beskrivs två krediteringsexempel:
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot den ursprungliga kunden ([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]]).
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot annan kund.([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]]).

Genom att följe eller modifiera exemplen ovan kan följande typer av krediteringar utföras:

* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan och de nya bokningarna utförs mot kunden för originalfakturan: Följ[[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]].
* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan utförs mot kunden för originalfakturan, men de nya bokningarna och den eventuella nya fakturan tillhör en annan kund: Följ [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].
* För att göra en kreditering där kreditfakturan är en total annullering av originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till 0.00 på samtliga bokningar.
* För att göra en kreditering där kreditfakturan innehåller krediteringar av valda bokningar från originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till 0.00 på valda bokningar.
* För att göra en kreditering där de nya bokningarna har lägre pris än originalbokningarna: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till det önskade, lägre, priset för valda bokningar.

== Exempel: Kreditera hela eller del av faktura ==
Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KM1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

Det går även välja en bil för alla kredit-bokningar och nya bokningar. Om inget val görs får kredit-bokningarna och de nya bokningarna samma bilnummer som deras motsvarande original bokningar. Genom att välja en bil (som inte tillhör något riktigt åkeri) för bokningarna slipper åkarna att få upp kredit-bokningarna och de nya bokningarna på sina avräkningar. En bil väljs genom att motsvarande kryss ruta kryssas i, och bilen kan sedan väljas i den rullgardinsmeny som då visas.

[[Fil:KM2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
I exemplet ovan har varje av bokningarna 85940,85941 och 85943 priset 100.0. De 3 kreditbokningarna som skapas kommer varje få priset -100. De nya bokningarna kommer få priset 50.0 och 75.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 85941) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 85940 med 50.0 kr. Bokning 85941 har krediterats med 100.0 kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den nytt pris 0.00 kr. Bokning 85943 hade fel pris och sänkts till 75.0 kr.

[[Fil:KM3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. I det här exemplet byter användaren inte kund, utan krediteringen och den nya fakturan sker mot den ursprungliga kunden.
För att istället se hur guiden används med byte av kund och användning av krediterings bil, gå vidare till rubriken [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].

[[Fil:KM4.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen. Det första som sker är att användaren får valet att fakturera de nya bokningarna direkt eller inte. I det fallet är det OK att fakturera direkt, men det kan även vara lämpligt att göra det i ett senare skede tillsammans med andra bokningar som ska till den kunden.

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KM5.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden. De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.

Användaren har valet att stänga guiden. Knappen '''[Skriv ut]''', skriver ut resultatet i en pdf-fil, (lämpligtvis görs det alltid då en kreditering av byt kundnummer typ gjorts så användaren har en lista på de bokningar som måste rättas).



==Exempel: Kreditera faktura och byt kund==

Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KB1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

[[Fil:KB2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokning som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras. I exemplet ovan har bokningen 85950 priset 100.0. Kreditbokningen som skapas kommer få priset -100. De nya bokningen kommer få priset 50.0.

[[Fil:KB3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]''').

[[Fil:KB4.png]]
[[Fil:KB5.png]]

I exemplet ovan byter användaren kund för den nya bokningen, från TestIgen till TESTING CUSTOMER 1.

[[Fil:KB5b.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på knappen '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen.

Det första som visas är en varning. Eftersom användaren har bytt kund för den nya fakturan betyder det att de nya bokningarna som skapas får det nya kundnumret, men har fortfarande den gamla kundens KST och passagerare data, som med 99.99% sannolikhet är fel. Användaren bör då INTE fakturera de nya bokningarna direkt utan rätta de nya bokningarna först och fakturera bokningarna efter rättningen är klar (det rekommenderade svaret är alltså '''Nej''' för frågan i varningsskylten ovan).

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal. De nya bokningarna är bokade på den kund som valts som kund för den nya fakturan.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KB6.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden.
De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.
Knappen '''[Skriv ut]''' skriver ut resultatet i en pdf-fil, vilket bör göras eftersom användaren då får en lista över de bokningar som bör rättas innan de kan faktureras. Knappen '''[Stäng]''' avslutar krediteringsguiden.



=== Visa krediteringsresultat ===
Ett krediteringsresultat (som visas i del 5 i krediteringsguiden) kan visas genom att användaren väljer skapa kredit för en redan krediterad faktura. Då öppnas krediteringsguiden och visar krediteringsresultatet. Därifrån är det möjligt att skriva ut resultatet eller ångra det, precis som vanligt.

TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering

2017-08-17T08:32:33Z

David: /* Kreditfakturering */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Kreditfakturering}}

== Kreditfakturering==

Under fliken '''Kreditfakturering''' är det möjligt att skapa kreditfakturor.

I fliken listas fakturor efter den status som valts i rullgardinsmenyn '''Status'''. För att kreditera en faktura, välj '''Alla obetalda''' och tryck på knappen '''[Sök]'''. Välj den originalfaktura som ska krediteras och tryck på knappen '''[Skapa Kredit]''' så öppnas krediteringsguiden i en ny flik.

[[Fil:CreditInvoicingList.png]]

Kolumnerna har följande betydelse:

'''Datum''': Det datum då fakturan skapades.

'''Fakturanr''': Fakturans nummer.

'''Status''': Fakturans status, obetald, betald, etc.

'''Slutdatum''': Förfallodag för fakturan.

'''Totalt''': Det totala priset på fakturan.

'''Betalt datum''': Det datum då betalning registrerades.

'''Total betalt''': Hur stor summa som betalats.

'''Inbetalningsjournal''': Numret för den inbetalningsjournal där inbetalningen är registrerad.

== Krediteringsguiden ==
Krediteringsguiden är ett hjälpmedel som används för att kreditera bokningar i en faktura (kallad originalfakturan i den här manualen). Originalfakturan kan krediteras i sin helhet eller delvis. Det är även möjligt att för varje bokning ange ett modifierat pris och på så sätt både kreditera de valda bokningarna och skapa nya bokningar med det modifierade priset som i sin tur kan faktureras. I de fall en originalfaktura har bokningar med fel kundnummer kan originalfakturan krediteras till den ursprungliga kunden och en nya faktura skapas för rätt kund. I det fallet måste användaren rätta de nya bokningar som skapas, eftersom byte av kundnummer även innebär att kostnadsställe (KST) och passagerare-info måste rättas.

Krediteringsguiden ingående delar beskrivs nedan:

[[Fil:KM0.png]]

# Visar vilken originalfaktura som är öppnad för kreditering.
# Visar vilken kund originalfaktura tillhör.
# Visar vilket företag som utfärdat originalfakturan.
# Knapp för att stänga krediteringsguiden.
# Instruktionsfält i krediteringsguiden.
# Visar vilken kund krediteringsbokningarna och krediteringsfakturan kommer tillhöra.
# Visar vilken kund de nya bokningarna och den nya fakturan kommer tillhöra (om de skapas).
# Knapp för att gå till nästa sida i krediteringsguiden.
# Knapp för att välja alla / ingen bokningar för kreditering.
# Bokningslista. Visar bokningarna som ingår originalfakturan och senare vilka bokningar som valts för kreditering.

=== Krediteringsvarianter ===

Nedan beskrivs två krediteringsexempel:
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot den ursprungliga kunden ([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]]).
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot annan kund.([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]]).

Genom att följe eller modifiera exemplen ovan kan följande typer av krediteringar utföras:

* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan och de nya bokningarna utförs mot kunden för originalfakturan: Följ[[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]].
* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan utförs mot kunden för originalfakturan, men de nya bokningarna och den eventuella nya fakturan tillhör en annan kund: Följ [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].
* För att göra en kreditering där kreditfakturan är en total annullering av originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till 0.00 på samtliga bokningar.
* För att göra en kreditering där kreditfakturan innehåller krediteringar av valda bokningar från originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till 0.00 på valda bokningar.
* För att göra en kreditering där de nya bokningarna har lägre pris än originalbokningarna: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till det önskade, lägre, priset för valda bokningar.

== Exempel: Kreditera hela eller del av faktura ==
Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KM1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

Det går även välja en bil för alla kredit-bokningar och nya bokningar. Om inget val görs får kredit-bokningarna och de nya bokningarna samma bilnummer som deras motsvarande original bokningar. Genom att välja en bil (som inte tillhör något riktigt åkeri) för bokningarna slipper åkarna att få upp kredit-bokningarna och de nya bokningarna på sina avräkningar. En bil väljs genom att motsvarande kryss ruta kryssas i, och bilen kan sedan väljas i den rullgardinsmeny som då visas.

[[Fil:KM2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
I exemplet ovan har varje av bokningarna 85940,85941 och 85943 priset 100.0. De 3 kreditbokningarna som skapas kommer varje få priset -100. De nya bokningarna kommer få priset 50.0 och 75.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 85941) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 85940 med 50.0 kr. Bokning 85941 har krediterats med 100.0 kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den nytt pris 0.00 kr. Bokning 85943 hade fel pris och sänkts till 75.0 kr.

[[Fil:KM3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. I det här exemplet byter användaren inte kund, utan krediteringen och den nya fakturan sker mot den ursprungliga kunden.
För att istället se hur guiden används med byte av kund och användning av krediterings bil, gå vidare till rubriken [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].

[[Fil:KM4.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen. Det första som sker är att användaren får valet att fakturera de nya bokningarna direkt eller inte. I det fallet är det OK att fakturera direkt, men det kan även vara lämpligt att göra det i ett senare skede tillsammans med andra bokningar som ska till den kunden.

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KM5.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden. De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.

Användaren har valet att stänga guiden. Knappen '''[Skriv ut]''', skriver ut resultatet i en pdf-fil, (lämpligtvis görs det alltid då en kreditering av byt kundnummer typ gjorts så användaren har en lista på de bokningar som måste rättas).



==Exempel: Kreditera faktura och byt kund==

Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KB1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

[[Fil:KB2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokning som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras. I exemplet ovan har bokningen 85950 priset 100.0. Kreditbokningen som skapas kommer få priset -100. De nya bokningen kommer få priset 50.0.

[[Fil:KB3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]''').

[[Fil:KB4.png]]
[[Fil:KB5.png]]

I exemplet ovan byter användaren kund för den nya bokningen, från TestIgen till TESTING CUSTOMER 1.

[[Fil:KB5b.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på knappen '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen.

Det första som visas är en varning. Eftersom användaren har bytt kund för den nya fakturan betyder det att de nya bokningarna som skapas får det nya kundnumret, men har fortfarande den gamla kundens KST och passagerare data, som med 99.99% sannolikhet är fel. Användaren bör då INTE fakturera de nya bokningarna direkt utan rätta de nya bokningarna först och fakturera bokningarna efter rättningen är klar (det rekommenderade svaret är alltså '''Nej''' för frågan i varningsskylten ovan).

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal. De nya bokningarna är bokade på den kund som valts som kund för den nya fakturan.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KB6.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden.
De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.
Knappen '''[Skriv ut]''' skriver ut resultatet i en pdf-fil, vilket bör göras eftersom användaren då får en lista över de bokningar som bör rättas innan de kan faktureras. Knappen '''[Stäng]''' avslutar krediteringsguiden.



=== Visa krediteringsresultat ===
Ett krediteringsresultat (som visas i del 5 i krediteringsguiden) kan visas genom att användaren väljer skapa kredit för en redan krediterad faktura. Då öppnas krediteringsguiden och visar krediteringsresultatet. Därifrån är det möjligt att skriva ut resultatet eller ångra det, precis som vanligt.

TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering

2017-08-17T08:32:24Z

David: /* Kreditfakturering */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Kreditfakturering}}

== Kreditfakturering==

Under fliken '''Kreditfakturering''' är det möjligt att skapa kreditfakturor.

I fliken listas fakturor efter den status som valts i rullgardinsmenyn '''Status'''. För att kreditera en faktura, välj '''Alla obetalda''' och tryck på knappen '''[Sök]'''. Välj den originalfaktura som ska krediteras och tryck på knappen '''[Skapa Kredit]''' så öppnas krediteringsguiden i en ny flik.

[[Fil:CreditInvoicingList.png]]

Kolumner har följande betydelse:

'''Datum''': Det datum då fakturan skapades.

'''Fakturanr''': Fakturans nummer.

'''Status''': Fakturans status, obetald, betald, etc.

'''Slutdatum''': Förfallodag för fakturan.

'''Totalt''': Det totala priset på fakturan.

'''Betalt datum''': Det datum då betalning registrerades.

'''Total betalt''': Hur stor summa som betalats.

'''Inbetalningsjournal''': Numret för den inbetalningsjournal där inbetalningen är registrerad.

== Krediteringsguiden ==
Krediteringsguiden är ett hjälpmedel som används för att kreditera bokningar i en faktura (kallad originalfakturan i den här manualen). Originalfakturan kan krediteras i sin helhet eller delvis. Det är även möjligt att för varje bokning ange ett modifierat pris och på så sätt både kreditera de valda bokningarna och skapa nya bokningar med det modifierade priset som i sin tur kan faktureras. I de fall en originalfaktura har bokningar med fel kundnummer kan originalfakturan krediteras till den ursprungliga kunden och en nya faktura skapas för rätt kund. I det fallet måste användaren rätta de nya bokningar som skapas, eftersom byte av kundnummer även innebär att kostnadsställe (KST) och passagerare-info måste rättas.

Krediteringsguiden ingående delar beskrivs nedan:

[[Fil:KM0.png]]

# Visar vilken originalfaktura som är öppnad för kreditering.
# Visar vilken kund originalfaktura tillhör.
# Visar vilket företag som utfärdat originalfakturan.
# Knapp för att stänga krediteringsguiden.
# Instruktionsfält i krediteringsguiden.
# Visar vilken kund krediteringsbokningarna och krediteringsfakturan kommer tillhöra.
# Visar vilken kund de nya bokningarna och den nya fakturan kommer tillhöra (om de skapas).
# Knapp för att gå till nästa sida i krediteringsguiden.
# Knapp för att välja alla / ingen bokningar för kreditering.
# Bokningslista. Visar bokningarna som ingår originalfakturan och senare vilka bokningar som valts för kreditering.

=== Krediteringsvarianter ===

Nedan beskrivs två krediteringsexempel:
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot den ursprungliga kunden ([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]]).
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot annan kund.([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]]).

Genom att följe eller modifiera exemplen ovan kan följande typer av krediteringar utföras:

* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan och de nya bokningarna utförs mot kunden för originalfakturan: Följ[[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]].
* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan utförs mot kunden för originalfakturan, men de nya bokningarna och den eventuella nya fakturan tillhör en annan kund: Följ [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].
* För att göra en kreditering där kreditfakturan är en total annullering av originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till 0.00 på samtliga bokningar.
* För att göra en kreditering där kreditfakturan innehåller krediteringar av valda bokningar från originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till 0.00 på valda bokningar.
* För att göra en kreditering där de nya bokningarna har lägre pris än originalbokningarna: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till det önskade, lägre, priset för valda bokningar.

== Exempel: Kreditera hela eller del av faktura ==
Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KM1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

Det går även välja en bil för alla kredit-bokningar och nya bokningar. Om inget val görs får kredit-bokningarna och de nya bokningarna samma bilnummer som deras motsvarande original bokningar. Genom att välja en bil (som inte tillhör något riktigt åkeri) för bokningarna slipper åkarna att få upp kredit-bokningarna och de nya bokningarna på sina avräkningar. En bil väljs genom att motsvarande kryss ruta kryssas i, och bilen kan sedan väljas i den rullgardinsmeny som då visas.

[[Fil:KM2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
I exemplet ovan har varje av bokningarna 85940,85941 och 85943 priset 100.0. De 3 kreditbokningarna som skapas kommer varje få priset -100. De nya bokningarna kommer få priset 50.0 och 75.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 85941) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 85940 med 50.0 kr. Bokning 85941 har krediterats med 100.0 kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den nytt pris 0.00 kr. Bokning 85943 hade fel pris och sänkts till 75.0 kr.

[[Fil:KM3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. I det här exemplet byter användaren inte kund, utan krediteringen och den nya fakturan sker mot den ursprungliga kunden.
För att istället se hur guiden används med byte av kund och användning av krediterings bil, gå vidare till rubriken [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].

[[Fil:KM4.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen. Det första som sker är att användaren får valet att fakturera de nya bokningarna direkt eller inte. I det fallet är det OK att fakturera direkt, men det kan även vara lämpligt att göra det i ett senare skede tillsammans med andra bokningar som ska till den kunden.

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KM5.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden. De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.

Användaren har valet att stänga guiden. Knappen '''[Skriv ut]''', skriver ut resultatet i en pdf-fil, (lämpligtvis görs det alltid då en kreditering av byt kundnummer typ gjorts så användaren har en lista på de bokningar som måste rättas).



==Exempel: Kreditera faktura och byt kund==

Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KB1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

[[Fil:KB2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokning som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras. I exemplet ovan har bokningen 85950 priset 100.0. Kreditbokningen som skapas kommer få priset -100. De nya bokningen kommer få priset 50.0.

[[Fil:KB3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]''').

[[Fil:KB4.png]]
[[Fil:KB5.png]]

I exemplet ovan byter användaren kund för den nya bokningen, från TestIgen till TESTING CUSTOMER 1.

[[Fil:KB5b.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på knappen '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen.

Det första som visas är en varning. Eftersom användaren har bytt kund för den nya fakturan betyder det att de nya bokningarna som skapas får det nya kundnumret, men har fortfarande den gamla kundens KST och passagerare data, som med 99.99% sannolikhet är fel. Användaren bör då INTE fakturera de nya bokningarna direkt utan rätta de nya bokningarna först och fakturera bokningarna efter rättningen är klar (det rekommenderade svaret är alltså '''Nej''' för frågan i varningsskylten ovan).

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal. De nya bokningarna är bokade på den kund som valts som kund för den nya fakturan.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KB6.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden.
De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.
Knappen '''[Skriv ut]''' skriver ut resultatet i en pdf-fil, vilket bör göras eftersom användaren då får en lista över de bokningar som bör rättas innan de kan faktureras. Knappen '''[Stäng]''' avslutar krediteringsguiden.



=== Visa krediteringsresultat ===
Ett krediteringsresultat (som visas i del 5 i krediteringsguiden) kan visas genom att användaren väljer skapa kredit för en redan krediterad faktura. Då öppnas krediteringsguiden och visar krediteringsresultatet. Därifrån är det möjligt att skriva ut resultatet eller ångra det, precis som vanligt.

TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering

2017-08-17T08:31:12Z

David: /* Kreditfakturering */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Kreditfakturering}}

== Kreditfakturering==

Under fliken '''Kreditfakturering''' är det möjligt att skapa kreditfakturor.

I fliken listas fakturor efter den status som valts i rullgardinsmenyn '''Status'''. För att kreditera en faktura, välj '''Alla obetalda''' och tryck på knappen '''[Sök]'''. Välj den originalfaktura som ska krediteras och tryck på knappen '''[Skapa Kredit]''' så öppnas krediteringsguiden i en ny flik.

[[Fil:CreditInvoicingList.png]]

Kolumns:

'''Datum''': Det datum då fakturan skapades.

'''Fakturanr''': Fakturans nummer.

'''Status''': Fakturans status, obetald, betald, etc.

'''Slutdatum''': Förfallodag för fakturan.

'''Totalt''': Det totala priset på fakturan.

'''Betalt datum''': Det datum då betalning registrerades.

'''Total betalt''': Hur stor summa so betalats.

'''Inbetalningsjournal''': Numret för den inbetalningsjournal där inbetalningen är registrerad.

== Krediteringsguiden ==
Krediteringsguiden är ett hjälpmedel som används för att kreditera bokningar i en faktura (kallad originalfakturan i den här manualen). Originalfakturan kan krediteras i sin helhet eller delvis. Det är även möjligt att för varje bokning ange ett modifierat pris och på så sätt både kreditera de valda bokningarna och skapa nya bokningar med det modifierade priset som i sin tur kan faktureras. I de fall en originalfaktura har bokningar med fel kundnummer kan originalfakturan krediteras till den ursprungliga kunden och en nya faktura skapas för rätt kund. I det fallet måste användaren rätta de nya bokningar som skapas, eftersom byte av kundnummer även innebär att kostnadsställe (KST) och passagerare-info måste rättas.

Krediteringsguiden ingående delar beskrivs nedan:

[[Fil:KM0.png]]

# Visar vilken originalfaktura som är öppnad för kreditering.
# Visar vilken kund originalfaktura tillhör.
# Visar vilket företag som utfärdat originalfakturan.
# Knapp för att stänga krediteringsguiden.
# Instruktionsfält i krediteringsguiden.
# Visar vilken kund krediteringsbokningarna och krediteringsfakturan kommer tillhöra.
# Visar vilken kund de nya bokningarna och den nya fakturan kommer tillhöra (om de skapas).
# Knapp för att gå till nästa sida i krediteringsguiden.
# Knapp för att välja alla / ingen bokningar för kreditering.
# Bokningslista. Visar bokningarna som ingår originalfakturan och senare vilka bokningar som valts för kreditering.

=== Krediteringsvarianter ===

Nedan beskrivs två krediteringsexempel:
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot den ursprungliga kunden ([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]]).
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot annan kund.([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]]).

Genom att följe eller modifiera exemplen ovan kan följande typer av krediteringar utföras:

* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan och de nya bokningarna utförs mot kunden för originalfakturan: Följ[[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]].
* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan utförs mot kunden för originalfakturan, men de nya bokningarna och den eventuella nya fakturan tillhör en annan kund: Följ [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].
* För att göra en kreditering där kreditfakturan är en total annullering av originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till 0.00 på samtliga bokningar.
* För att göra en kreditering där kreditfakturan innehåller krediteringar av valda bokningar från originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till 0.00 på valda bokningar.
* För att göra en kreditering där de nya bokningarna har lägre pris än originalbokningarna: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till det önskade, lägre, priset för valda bokningar.

== Exempel: Kreditera hela eller del av faktura ==
Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KM1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

Det går även välja en bil för alla kredit-bokningar och nya bokningar. Om inget val görs får kredit-bokningarna och de nya bokningarna samma bilnummer som deras motsvarande original bokningar. Genom att välja en bil (som inte tillhör något riktigt åkeri) för bokningarna slipper åkarna att få upp kredit-bokningarna och de nya bokningarna på sina avräkningar. En bil väljs genom att motsvarande kryss ruta kryssas i, och bilen kan sedan väljas i den rullgardinsmeny som då visas.

[[Fil:KM2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
I exemplet ovan har varje av bokningarna 85940,85941 och 85943 priset 100.0. De 3 kreditbokningarna som skapas kommer varje få priset -100. De nya bokningarna kommer få priset 50.0 och 75.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 85941) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 85940 med 50.0 kr. Bokning 85941 har krediterats med 100.0 kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den nytt pris 0.00 kr. Bokning 85943 hade fel pris och sänkts till 75.0 kr.

[[Fil:KM3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. I det här exemplet byter användaren inte kund, utan krediteringen och den nya fakturan sker mot den ursprungliga kunden.
För att istället se hur guiden används med byte av kund och användning av krediterings bil, gå vidare till rubriken [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].

[[Fil:KM4.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen. Det första som sker är att användaren får valet att fakturera de nya bokningarna direkt eller inte. I det fallet är det OK att fakturera direkt, men det kan även vara lämpligt att göra det i ett senare skede tillsammans med andra bokningar som ska till den kunden.

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KM5.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden. De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.

Användaren har valet att stänga guiden. Knappen '''[Skriv ut]''', skriver ut resultatet i en pdf-fil, (lämpligtvis görs det alltid då en kreditering av byt kundnummer typ gjorts så användaren har en lista på de bokningar som måste rättas).



==Exempel: Kreditera faktura och byt kund==

Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KB1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

[[Fil:KB2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokning som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras. I exemplet ovan har bokningen 85950 priset 100.0. Kreditbokningen som skapas kommer få priset -100. De nya bokningen kommer få priset 50.0.

[[Fil:KB3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]''').

[[Fil:KB4.png]]
[[Fil:KB5.png]]

I exemplet ovan byter användaren kund för den nya bokningen, från TestIgen till TESTING CUSTOMER 1.

[[Fil:KB5b.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på knappen '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen.

Det första som visas är en varning. Eftersom användaren har bytt kund för den nya fakturan betyder det att de nya bokningarna som skapas får det nya kundnumret, men har fortfarande den gamla kundens KST och passagerare data, som med 99.99% sannolikhet är fel. Användaren bör då INTE fakturera de nya bokningarna direkt utan rätta de nya bokningarna först och fakturera bokningarna efter rättningen är klar (det rekommenderade svaret är alltså '''Nej''' för frågan i varningsskylten ovan).

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal. De nya bokningarna är bokade på den kund som valts som kund för den nya fakturan.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KB6.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden.
De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.
Knappen '''[Skriv ut]''' skriver ut resultatet i en pdf-fil, vilket bör göras eftersom användaren då får en lista över de bokningar som bör rättas innan de kan faktureras. Knappen '''[Stäng]''' avslutar krediteringsguiden.



=== Visa krediteringsresultat ===
Ett krediteringsresultat (som visas i del 5 i krediteringsguiden) kan visas genom att användaren väljer skapa kredit för en redan krediterad faktura. Då öppnas krediteringsguiden och visar krediteringsresultatet. Därifrån är det möjligt att skriva ut resultatet eller ångra det, precis som vanligt.

Fil:CreditInvoicingList.png

2017-08-17T08:25:35Z

David:

TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering

2017-08-17T08:25:09Z

David: /* Kreditfakturering */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Kreditfakturering}}

== Kreditfakturering==

Under fliken '''Kreditfakturering''' är det möjligt att skapa kreditfakturor.

I fliken listas fakturor efter den status som valts i rullgardinsmenyn '''Status'''. För att kreditera en faktura, välj '''Alla obetalda''' och tryck på knappen '''[Sök]'''. Välj den originalfaktura som ska krediteras och tryck på knappen '''[Skapa Kredit]''' så öppnas krediteringsguiden i en ny flik.

[[Fil:CreditInvoicingList.png]]

== Krediteringsguiden ==
Krediteringsguiden är ett hjälpmedel som används för att kreditera bokningar i en faktura (kallad originalfakturan i den här manualen). Originalfakturan kan krediteras i sin helhet eller delvis. Det är även möjligt att för varje bokning ange ett modifierat pris och på så sätt både kreditera de valda bokningarna och skapa nya bokningar med det modifierade priset som i sin tur kan faktureras. I de fall en originalfaktura har bokningar med fel kundnummer kan originalfakturan krediteras till den ursprungliga kunden och en nya faktura skapas för rätt kund. I det fallet måste användaren rätta de nya bokningar som skapas, eftersom byte av kundnummer även innebär att kostnadsställe (KST) och passagerare-info måste rättas.

Krediteringsguiden ingående delar beskrivs nedan:

[[Fil:KM0.png]]

# Visar vilken originalfaktura som är öppnad för kreditering.
# Visar vilken kund originalfaktura tillhör.
# Visar vilket företag som utfärdat originalfakturan.
# Knapp för att stänga krediteringsguiden.
# Instruktionsfält i krediteringsguiden.
# Visar vilken kund krediteringsbokningarna och krediteringsfakturan kommer tillhöra.
# Visar vilken kund de nya bokningarna och den nya fakturan kommer tillhöra (om de skapas).
# Knapp för att gå till nästa sida i krediteringsguiden.
# Knapp för att välja alla / ingen bokningar för kreditering.
# Bokningslista. Visar bokningarna som ingår originalfakturan och senare vilka bokningar som valts för kreditering.

=== Krediteringsvarianter ===

Nedan beskrivs två krediteringsexempel:
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot den ursprungliga kunden ([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]]).
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot annan kund.([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]]).

Genom att följe eller modifiera exemplen ovan kan följande typer av krediteringar utföras:

* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan och de nya bokningarna utförs mot kunden för originalfakturan: Följ[[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]].
* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan utförs mot kunden för originalfakturan, men de nya bokningarna och den eventuella nya fakturan tillhör en annan kund: Följ [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].
* För att göra en kreditering där kreditfakturan är en total annullering av originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till 0.00 på samtliga bokningar.
* För att göra en kreditering där kreditfakturan innehåller krediteringar av valda bokningar från originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till 0.00 på valda bokningar.
* För att göra en kreditering där de nya bokningarna har lägre pris än originalbokningarna: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till det önskade, lägre, priset för valda bokningar.

== Exempel: Kreditera hela eller del av faktura ==
Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KM1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

Det går även välja en bil för alla kredit-bokningar och nya bokningar. Om inget val görs får kredit-bokningarna och de nya bokningarna samma bilnummer som deras motsvarande original bokningar. Genom att välja en bil (som inte tillhör något riktigt åkeri) för bokningarna slipper åkarna att få upp kredit-bokningarna och de nya bokningarna på sina avräkningar. En bil väljs genom att motsvarande kryss ruta kryssas i, och bilen kan sedan väljas i den rullgardinsmeny som då visas.

[[Fil:KM2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
I exemplet ovan har varje av bokningarna 85940,85941 och 85943 priset 100.0. De 3 kreditbokningarna som skapas kommer varje få priset -100. De nya bokningarna kommer få priset 50.0 och 75.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 85941) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 85940 med 50.0 kr. Bokning 85941 har krediterats med 100.0 kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den nytt pris 0.00 kr. Bokning 85943 hade fel pris och sänkts till 75.0 kr.

[[Fil:KM3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. I det här exemplet byter användaren inte kund, utan krediteringen och den nya fakturan sker mot den ursprungliga kunden.
För att istället se hur guiden används med byte av kund och användning av krediterings bil, gå vidare till rubriken [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].

[[Fil:KM4.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen. Det första som sker är att användaren får valet att fakturera de nya bokningarna direkt eller inte. I det fallet är det OK att fakturera direkt, men det kan även vara lämpligt att göra det i ett senare skede tillsammans med andra bokningar som ska till den kunden.

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KM5.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden. De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.

Användaren har valet att stänga guiden. Knappen '''[Skriv ut]''', skriver ut resultatet i en pdf-fil, (lämpligtvis görs det alltid då en kreditering av byt kundnummer typ gjorts så användaren har en lista på de bokningar som måste rättas).



==Exempel: Kreditera faktura och byt kund==

Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KB1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

[[Fil:KB2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokning som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras. I exemplet ovan har bokningen 85950 priset 100.0. Kreditbokningen som skapas kommer få priset -100. De nya bokningen kommer få priset 50.0.

[[Fil:KB3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]''').

[[Fil:KB4.png]]
[[Fil:KB5.png]]

I exemplet ovan byter användaren kund för den nya bokningen, från TestIgen till TESTING CUSTOMER 1.

[[Fil:KB5b.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på knappen '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen.

Det första som visas är en varning. Eftersom användaren har bytt kund för den nya fakturan betyder det att de nya bokningarna som skapas får det nya kundnumret, men har fortfarande den gamla kundens KST och passagerare data, som med 99.99% sannolikhet är fel. Användaren bör då INTE fakturera de nya bokningarna direkt utan rätta de nya bokningarna först och fakturera bokningarna efter rättningen är klar (det rekommenderade svaret är alltså '''Nej''' för frågan i varningsskylten ovan).

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal. De nya bokningarna är bokade på den kund som valts som kund för den nya fakturan.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KB6.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden.
De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.
Knappen '''[Skriv ut]''' skriver ut resultatet i en pdf-fil, vilket bör göras eftersom användaren då får en lista över de bokningar som bör rättas innan de kan faktureras. Knappen '''[Stäng]''' avslutar krediteringsguiden.



=== Visa krediteringsresultat ===
Ett krediteringsresultat (som visas i del 5 i krediteringsguiden) kan visas genom att användaren väljer skapa kredit för en redan krediterad faktura. Då öppnas krediteringsguiden och visar krediteringsresultatet. Därifrån är det möjligt att skriva ut resultatet eller ångra det, precis som vanligt.

TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering

2017-08-17T08:23:45Z

David: /* Krediteringsvarianter */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Kreditfakturering}}

== Kreditfakturering==

Under fliken '''Kreditfakturering''' är det möjligt att skapa kreditfakturor.

I fliken listas fakturor efter den status som valts i rullgardinsmenyn '''Status'''. För att kreditera en faktura, välj '''Alla obetalda''' och tryck på knappen '''[Sök]'''. Välj den originalfaktura som ska krediteras och tryck på knappen '''[Skapa Kredit]''' så öppnas krediteringsguiden i en ny flik.

== Krediteringsguiden ==
Krediteringsguiden är ett hjälpmedel som används för att kreditera bokningar i en faktura (kallad originalfakturan i den här manualen). Originalfakturan kan krediteras i sin helhet eller delvis. Det är även möjligt att för varje bokning ange ett modifierat pris och på så sätt både kreditera de valda bokningarna och skapa nya bokningar med det modifierade priset som i sin tur kan faktureras. I de fall en originalfaktura har bokningar med fel kundnummer kan originalfakturan krediteras till den ursprungliga kunden och en nya faktura skapas för rätt kund. I det fallet måste användaren rätta de nya bokningar som skapas, eftersom byte av kundnummer även innebär att kostnadsställe (KST) och passagerare-info måste rättas.

Krediteringsguiden ingående delar beskrivs nedan:

[[Fil:KM0.png]]

# Visar vilken originalfaktura som är öppnad för kreditering.
# Visar vilken kund originalfaktura tillhör.
# Visar vilket företag som utfärdat originalfakturan.
# Knapp för att stänga krediteringsguiden.
# Instruktionsfält i krediteringsguiden.
# Visar vilken kund krediteringsbokningarna och krediteringsfakturan kommer tillhöra.
# Visar vilken kund de nya bokningarna och den nya fakturan kommer tillhöra (om de skapas).
# Knapp för att gå till nästa sida i krediteringsguiden.
# Knapp för att välja alla / ingen bokningar för kreditering.
# Bokningslista. Visar bokningarna som ingår originalfakturan och senare vilka bokningar som valts för kreditering.

=== Krediteringsvarianter ===

Nedan beskrivs två krediteringsexempel:
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot den ursprungliga kunden ([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]]).
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot annan kund.([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]]).

Genom att följe eller modifiera exemplen ovan kan följande typer av krediteringar utföras:

* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan och de nya bokningarna utförs mot kunden för originalfakturan: Följ[[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]].
* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan utförs mot kunden för originalfakturan, men de nya bokningarna och den eventuella nya fakturan tillhör en annan kund: Följ [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].
* För att göra en kreditering där kreditfakturan är en total annullering av originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till 0.00 på samtliga bokningar.
* För att göra en kreditering där kreditfakturan innehåller krediteringar av valda bokningar från originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till 0.00 på valda bokningar.
* För att göra en kreditering där de nya bokningarna har lägre pris än originalbokningarna: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till det önskade, lägre, priset för valda bokningar.

== Exempel: Kreditera hela eller del av faktura ==
Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KM1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

Det går även välja en bil för alla kredit-bokningar och nya bokningar. Om inget val görs får kredit-bokningarna och de nya bokningarna samma bilnummer som deras motsvarande original bokningar. Genom att välja en bil (som inte tillhör något riktigt åkeri) för bokningarna slipper åkarna att få upp kredit-bokningarna och de nya bokningarna på sina avräkningar. En bil väljs genom att motsvarande kryss ruta kryssas i, och bilen kan sedan väljas i den rullgardinsmeny som då visas.

[[Fil:KM2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
I exemplet ovan har varje av bokningarna 85940,85941 och 85943 priset 100.0. De 3 kreditbokningarna som skapas kommer varje få priset -100. De nya bokningarna kommer få priset 50.0 och 75.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 85941) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 85940 med 50.0 kr. Bokning 85941 har krediterats med 100.0 kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den nytt pris 0.00 kr. Bokning 85943 hade fel pris och sänkts till 75.0 kr.

[[Fil:KM3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. I det här exemplet byter användaren inte kund, utan krediteringen och den nya fakturan sker mot den ursprungliga kunden.
För att istället se hur guiden används med byte av kund och användning av krediterings bil, gå vidare till rubriken [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].

[[Fil:KM4.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen. Det första som sker är att användaren får valet att fakturera de nya bokningarna direkt eller inte. I det fallet är det OK att fakturera direkt, men det kan även vara lämpligt att göra det i ett senare skede tillsammans med andra bokningar som ska till den kunden.

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KM5.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden. De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.

Användaren har valet att stänga guiden. Knappen '''[Skriv ut]''', skriver ut resultatet i en pdf-fil, (lämpligtvis görs det alltid då en kreditering av byt kundnummer typ gjorts så användaren har en lista på de bokningar som måste rättas).



==Exempel: Kreditera faktura och byt kund==

Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KB1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

[[Fil:KB2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokning som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras. I exemplet ovan har bokningen 85950 priset 100.0. Kreditbokningen som skapas kommer få priset -100. De nya bokningen kommer få priset 50.0.

[[Fil:KB3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]''').

[[Fil:KB4.png]]
[[Fil:KB5.png]]

I exemplet ovan byter användaren kund för den nya bokningen, från TestIgen till TESTING CUSTOMER 1.

[[Fil:KB5b.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på knappen '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen.

Det första som visas är en varning. Eftersom användaren har bytt kund för den nya fakturan betyder det att de nya bokningarna som skapas får det nya kundnumret, men har fortfarande den gamla kundens KST och passagerare data, som med 99.99% sannolikhet är fel. Användaren bör då INTE fakturera de nya bokningarna direkt utan rätta de nya bokningarna först och fakturera bokningarna efter rättningen är klar (det rekommenderade svaret är alltså '''Nej''' för frågan i varningsskylten ovan).

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal. De nya bokningarna är bokade på den kund som valts som kund för den nya fakturan.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KB6.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden.
De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.
Knappen '''[Skriv ut]''' skriver ut resultatet i en pdf-fil, vilket bör göras eftersom användaren då får en lista över de bokningar som bör rättas innan de kan faktureras. Knappen '''[Stäng]''' avslutar krediteringsguiden.



=== Visa krediteringsresultat ===
Ett krediteringsresultat (som visas i del 5 i krediteringsguiden) kan visas genom att användaren väljer skapa kredit för en redan krediterad faktura. Då öppnas krediteringsguiden och visar krediteringsresultatet. Därifrån är det möjligt att skriva ut resultatet eller ångra det, precis som vanligt.

Fil:KB5b.png

2017-08-17T08:00:28Z

David:

TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering

2017-08-17T08:00:05Z

David: /* Exempel: Kreditera faktura och byt kund */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Kreditfakturering}}

== Kreditfakturering==

Under fliken '''Kreditfakturering''' är det möjligt att skapa kreditfakturor.

I fliken listas fakturor efter den status som valts i rullgardinsmenyn '''Status'''. För att kreditera en faktura, välj '''Alla obetalda''' och tryck på knappen '''[Sök]'''. Välj den originalfaktura som ska krediteras och tryck på knappen '''[Skapa Kredit]''' så öppnas krediteringsguiden i en ny flik.

== Krediteringsguiden ==
Krediteringsguiden är ett hjälpmedel som används för att kreditera bokningar i en faktura (kallad originalfakturan i den här manualen). Originalfakturan kan krediteras i sin helhet eller delvis. Det är även möjligt att för varje bokning ange ett modifierat pris och på så sätt både kreditera de valda bokningarna och skapa nya bokningar med det modifierade priset som i sin tur kan faktureras. I de fall en originalfaktura har bokningar med fel kundnummer kan originalfakturan krediteras till den ursprungliga kunden och en nya faktura skapas för rätt kund. I det fallet måste användaren rätta de nya bokningar som skapas, eftersom byte av kundnummer även innebär att kostnadsställe (KST) och passagerare-info måste rättas.

Krediteringsguiden ingående delar beskrivs nedan:

[[Fil:KM0.png]]

# Visar vilken originalfaktura som är öppnad för kreditering.
# Visar vilken kund originalfaktura tillhör.
# Visar vilket företag som utfärdat originalfakturan.
# Knapp för att stänga krediteringsguiden.
# Instruktionsfält i krediteringsguiden.
# Visar vilken kund krediteringsbokningarna och krediteringsfakturan kommer tillhöra.
# Visar vilken kund de nya bokningarna och den nya fakturan kommer tillhöra (om de skapas).
# Knapp för att gå till nästa sida i krediteringsguiden.
# Knapp för att välja alla / ingen bokningar för kreditering.
# Bokningslista. Visar bokningarna som ingår originalfakturan och senare vilka bokningar som valts för kreditering.

=== Krediteringsvarianter ===

Nedan beskrivs två krediteringsexempel:
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot den ursprungliga kunden ([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]]).
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot annan kund.([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]]).

Genom att följe eller modifiera exemplen ovan kan följande typer av krediteringar utföras:

* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan och de nya bokningarna utförs mot kunden för originalfakturan: Följ[[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]].
* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan utförs mot kunden för originalfakturan, men de nya bokningarna och den eventuella nya fakturan tillhör en annan kund: Följ [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].
* För att göra en kreditering där kreditfakturan är en total annullering av originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till 0.00 på samtliga bokningar.
* För att göra en kreditering där kreditfakturan innehåller krediteringar av valda bokningar från originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till 0.00 på valda bokningar.
* För att göra en kreditering där de nya bokningarna har lägre pris än originalbokningarna: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till det önskade, lägre, priset för valda bokningar.

== Exempel: Kreditera hela eller del av faktura ==
Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KM1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

Det går även välja en bil för alla kredit-bokningar och nya bokningar. Om inget val görs får kredit-bokningarna och de nya bokningarna samma bilnummer som deras motsvarande original bokningar. Genom att välja en bil (som inte tillhör något riktigt åkeri) för bokningarna slipper åkarna att få upp kredit-bokningarna och de nya bokningarna på sina avräkningar. En bil väljs genom att motsvarande kryss ruta kryssas i, och bilen kan sedan väljas i den rullgardinsmeny som då visas.

[[Fil:KM2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
I exemplet ovan har varje av bokningarna 85940,85941 och 85943 priset 100.0. De 3 kreditbokningarna som skapas kommer varje få priset -100. De nya bokningarna kommer få priset 50.0 och 75.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 85941) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 85940 med 50.0 kr. Bokning 85941 har krediterats med 100.0 kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den nytt pris 0.00 kr. Bokning 85943 hade fel pris och sänkts till 75.0 kr.

[[Fil:KM3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. I det här exemplet byter användaren inte kund, utan krediteringen och den nya fakturan sker mot den ursprungliga kunden.
För att istället se hur guiden används med byte av kund och användning av krediterings bil, gå vidare till rubriken [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].

[[Fil:KM4.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen. Det första som sker är att användaren får valet att fakturera de nya bokningarna direkt eller inte. I det fallet är det OK att fakturera direkt, men det kan även vara lämpligt att göra det i ett senare skede tillsammans med andra bokningar som ska till den kunden.

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KM5.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden. De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.

Användaren har valet att stänga guiden. Knappen '''[Skriv ut]''', skriver ut resultatet i en pdf-fil, (lämpligtvis görs det alltid då en kreditering av byt kundnummer typ gjorts så användaren har en lista på de bokningar som måste rättas).



==Exempel: Kreditera faktura och byt kund==

Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KB1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

[[Fil:KB2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokning som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras. I exemplet ovan har bokningen 85950 priset 100.0. Kreditbokningen som skapas kommer få priset -100. De nya bokningen kommer få priset 50.0.

[[Fil:KB3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]''').

[[Fil:KB4.png]]
[[Fil:KB5.png]]

I exemplet ovan byter användaren kund för den nya bokningen, från TestIgen till TESTING CUSTOMER 1.

[[Fil:KB5b.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på knappen '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen.

Det första som visas är en varning. Eftersom användaren har bytt kund för den nya fakturan betyder det att de nya bokningarna som skapas får det nya kundnumret, men har fortfarande den gamla kundens KST och passagerare data, som med 99.99% sannolikhet är fel. Användaren bör då INTE fakturera de nya bokningarna direkt utan rätta de nya bokningarna först och fakturera bokningarna efter rättningen är klar (det rekommenderade svaret är alltså '''Nej''' för frågan i varningsskylten ovan).

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal. De nya bokningarna är bokade på den kund som valts som kund för den nya fakturan.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KB6.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden.
De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.
Knappen '''[Skriv ut]''' skriver ut resultatet i en pdf-fil, vilket bör göras eftersom användaren då får en lista över de bokningar som bör rättas innan de kan faktureras. Knappen '''[Stäng]''' avslutar krediteringsguiden.



=== Visa krediteringsresultat ===
Ett krediteringsresultat (som visas i del 5 i krediteringsguiden) kan visas genom att användaren väljer skapa kredit för en redan krediterad faktura. Då öppnas krediteringsguiden och visar krediteringsresultatet. Därifrån är det möjligt att skriva ut resultatet eller ångra det, precis som vanligt.

TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering

2017-08-17T07:54:28Z

David: /* Exempel: Kreditera faktura och byt kund */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Kreditfakturering}}

== Kreditfakturering==

Under fliken '''Kreditfakturering''' är det möjligt att skapa kreditfakturor.

I fliken listas fakturor efter den status som valts i rullgardinsmenyn '''Status'''. För att kreditera en faktura, välj '''Alla obetalda''' och tryck på knappen '''[Sök]'''. Välj den originalfaktura som ska krediteras och tryck på knappen '''[Skapa Kredit]''' så öppnas krediteringsguiden i en ny flik.

== Krediteringsguiden ==
Krediteringsguiden är ett hjälpmedel som används för att kreditera bokningar i en faktura (kallad originalfakturan i den här manualen). Originalfakturan kan krediteras i sin helhet eller delvis. Det är även möjligt att för varje bokning ange ett modifierat pris och på så sätt både kreditera de valda bokningarna och skapa nya bokningar med det modifierade priset som i sin tur kan faktureras. I de fall en originalfaktura har bokningar med fel kundnummer kan originalfakturan krediteras till den ursprungliga kunden och en nya faktura skapas för rätt kund. I det fallet måste användaren rätta de nya bokningar som skapas, eftersom byte av kundnummer även innebär att kostnadsställe (KST) och passagerare-info måste rättas.

Krediteringsguiden ingående delar beskrivs nedan:

[[Fil:KM0.png]]

# Visar vilken originalfaktura som är öppnad för kreditering.
# Visar vilken kund originalfaktura tillhör.
# Visar vilket företag som utfärdat originalfakturan.
# Knapp för att stänga krediteringsguiden.
# Instruktionsfält i krediteringsguiden.
# Visar vilken kund krediteringsbokningarna och krediteringsfakturan kommer tillhöra.
# Visar vilken kund de nya bokningarna och den nya fakturan kommer tillhöra (om de skapas).
# Knapp för att gå till nästa sida i krediteringsguiden.
# Knapp för att välja alla / ingen bokningar för kreditering.
# Bokningslista. Visar bokningarna som ingår originalfakturan och senare vilka bokningar som valts för kreditering.

=== Krediteringsvarianter ===

Nedan beskrivs två krediteringsexempel:
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot den ursprungliga kunden ([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]]).
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot annan kund.([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]]).

Genom att följe eller modifiera exemplen ovan kan följande typer av krediteringar utföras:

* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan och de nya bokningarna utförs mot kunden för originalfakturan: Följ[[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]].
* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan utförs mot kunden för originalfakturan, men de nya bokningarna och den eventuella nya fakturan tillhör en annan kund: Följ [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].
* För att göra en kreditering där kreditfakturan är en total annullering av originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till 0.00 på samtliga bokningar.
* För att göra en kreditering där kreditfakturan innehåller krediteringar av valda bokningar från originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till 0.00 på valda bokningar.
* För att göra en kreditering där de nya bokningarna har lägre pris än originalbokningarna: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till det önskade, lägre, priset för valda bokningar.

== Exempel: Kreditera hela eller del av faktura ==
Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KM1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

Det går även välja en bil för alla kredit-bokningar och nya bokningar. Om inget val görs får kredit-bokningarna och de nya bokningarna samma bilnummer som deras motsvarande original bokningar. Genom att välja en bil (som inte tillhör något riktigt åkeri) för bokningarna slipper åkarna att få upp kredit-bokningarna och de nya bokningarna på sina avräkningar. En bil väljs genom att motsvarande kryss ruta kryssas i, och bilen kan sedan väljas i den rullgardinsmeny som då visas.

[[Fil:KM2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
I exemplet ovan har varje av bokningarna 85940,85941 och 85943 priset 100.0. De 3 kreditbokningarna som skapas kommer varje få priset -100. De nya bokningarna kommer få priset 50.0 och 75.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 85941) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 85940 med 50.0 kr. Bokning 85941 har krediterats med 100.0 kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den nytt pris 0.00 kr. Bokning 85943 hade fel pris och sänkts till 75.0 kr.

[[Fil:KM3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. I det här exemplet byter användaren inte kund, utan krediteringen och den nya fakturan sker mot den ursprungliga kunden.
För att istället se hur guiden används med byte av kund och användning av krediterings bil, gå vidare till rubriken [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].

[[Fil:KM4.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen. Det första som sker är att användaren får valet att fakturera de nya bokningarna direkt eller inte. I det fallet är det OK att fakturera direkt, men det kan även vara lämpligt att göra det i ett senare skede tillsammans med andra bokningar som ska till den kunden.

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KM5.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden. De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.

Användaren har valet att stänga guiden. Knappen '''[Skriv ut]''', skriver ut resultatet i en pdf-fil, (lämpligtvis görs det alltid då en kreditering av byt kundnummer typ gjorts så användaren har en lista på de bokningar som måste rättas).



==Exempel: Kreditera faktura och byt kund==

Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KB1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

[[Fil:KB2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokning som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras. I exemplet ovan har bokningen 85950 priset 100.0. Kreditbokningen som skapas kommer få priset -100. De nya bokningen kommer få priset 50.0.

[[Fil:KB3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]''').

[[Fil:KB4.png]]
I exemplet ovan byter användaren kund för den nya bokningen, från TestIgen till TESTING CUSTOMER 1.

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på knappen '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen.

[[Fil:KB5.png]]

Det första som visas är en varning. Eftersom användaren har bytt kund för den nya fakturan betyder det att de nya bokningarna som skapas får det nya kundnumret, men har fortfarande den gamla kundens KST och passagerare data, som med 99.99% sannolikhet är fel. Användaren bör då INTE fakturera de nya bokningarna direkt utan rätta de nya bokningarna först och fakturera bokningarna efter rättningen är klar (det rekommenderade svaret är alltså '''Nej''' för frågan i varningsskylten ovan).

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal. De nya bokningarna är bokade på den kund som valts som kund för den nya fakturan.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KB6.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden.
De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.
Knappen '''[Skriv ut]''' skriver ut resultatet i en pdf-fil, vilket bör göras eftersom användaren då får en lista över de bokningar som bör rättas innan de kan faktureras. Knappen '''[Stäng]''' avslutar krediteringsguiden.



=== Visa krediteringsresultat ===
Ett krediteringsresultat (som visas i del 5 i krediteringsguiden) kan visas genom att användaren väljer skapa kredit för en redan krediterad faktura. Då öppnas krediteringsguiden och visar krediteringsresultatet. Därifrån är det möjligt att skriva ut resultatet eller ångra det, precis som vanligt.

Fil:KB6.png

2017-08-17T07:22:03Z

David:

Fil:KB5.png

2017-08-17T07:21:52Z

David:

Fil:KB4.png

2017-08-17T07:21:37Z

David:

Fil:KB3.png

2017-08-17T07:21:24Z

David:

Fil:KB2.png

2017-08-17T07:21:11Z

David:

Fil:KB1.png

2017-08-17T07:20:56Z

David:

TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering

2017-08-17T07:20:40Z

David: /* Exempel: Kreditera faktura och byt kund */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Kreditfakturering}}

== Kreditfakturering==

Under fliken '''Kreditfakturering''' är det möjligt att skapa kreditfakturor.

I fliken listas fakturor efter den status som valts i rullgardinsmenyn '''Status'''. För att kreditera en faktura, välj '''Alla obetalda''' och tryck på knappen '''[Sök]'''. Välj den originalfaktura som ska krediteras och tryck på knappen '''[Skapa Kredit]''' så öppnas krediteringsguiden i en ny flik.

== Krediteringsguiden ==
Krediteringsguiden är ett hjälpmedel som används för att kreditera bokningar i en faktura (kallad originalfakturan i den här manualen). Originalfakturan kan krediteras i sin helhet eller delvis. Det är även möjligt att för varje bokning ange ett modifierat pris och på så sätt både kreditera de valda bokningarna och skapa nya bokningar med det modifierade priset som i sin tur kan faktureras. I de fall en originalfaktura har bokningar med fel kundnummer kan originalfakturan krediteras till den ursprungliga kunden och en nya faktura skapas för rätt kund. I det fallet måste användaren rätta de nya bokningar som skapas, eftersom byte av kundnummer även innebär att kostnadsställe (KST) och passagerare-info måste rättas.

Krediteringsguiden ingående delar beskrivs nedan:

[[Fil:KM0.png]]

# Visar vilken originalfaktura som är öppnad för kreditering.
# Visar vilken kund originalfaktura tillhör.
# Visar vilket företag som utfärdat originalfakturan.
# Knapp för att stänga krediteringsguiden.
# Instruktionsfält i krediteringsguiden.
# Visar vilken kund krediteringsbokningarna och krediteringsfakturan kommer tillhöra.
# Visar vilken kund de nya bokningarna och den nya fakturan kommer tillhöra (om de skapas).
# Knapp för att gå till nästa sida i krediteringsguiden.
# Knapp för att välja alla / ingen bokningar för kreditering.
# Bokningslista. Visar bokningarna som ingår originalfakturan och senare vilka bokningar som valts för kreditering.

=== Krediteringsvarianter ===

Nedan beskrivs två krediteringsexempel:
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot den ursprungliga kunden ([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]]).
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot annan kund.([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]]).

Genom att följe eller modifiera exemplen ovan kan följande typer av krediteringar utföras:

* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan och de nya bokningarna utförs mot kunden för originalfakturan: Följ[[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]].
* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan utförs mot kunden för originalfakturan, men de nya bokningarna och den eventuella nya fakturan tillhör en annan kund: Följ [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].
* För att göra en kreditering där kreditfakturan är en total annullering av originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till 0.00 på samtliga bokningar.
* För att göra en kreditering där kreditfakturan innehåller krediteringar av valda bokningar från originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till 0.00 på valda bokningar.
* För att göra en kreditering där de nya bokningarna har lägre pris än originalbokningarna: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till det önskade, lägre, priset för valda bokningar.

== Exempel: Kreditera hela eller del av faktura ==
Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KM1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

Det går även välja en bil för alla kredit-bokningar och nya bokningar. Om inget val görs får kredit-bokningarna och de nya bokningarna samma bilnummer som deras motsvarande original bokningar. Genom att välja en bil (som inte tillhör något riktigt åkeri) för bokningarna slipper åkarna att få upp kredit-bokningarna och de nya bokningarna på sina avräkningar. En bil väljs genom att motsvarande kryss ruta kryssas i, och bilen kan sedan väljas i den rullgardinsmeny som då visas.

[[Fil:KM2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
I exemplet ovan har varje av bokningarna 85940,85941 och 85943 priset 100.0. De 3 kreditbokningarna som skapas kommer varje få priset -100. De nya bokningarna kommer få priset 50.0 och 75.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 85941) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 85940 med 50.0 kr. Bokning 85941 har krediterats med 100.0 kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den nytt pris 0.00 kr. Bokning 85943 hade fel pris och sänkts till 75.0 kr.

[[Fil:KM3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. I det här exemplet byter användaren inte kund, utan krediteringen och den nya fakturan sker mot den ursprungliga kunden.
För att istället se hur guiden används med byte av kund och användning av krediterings bil, gå vidare till rubriken [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].

[[Fil:KM4.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen. Det första som sker är att användaren får valet att fakturera de nya bokningarna direkt eller inte. I det fallet är det OK att fakturera direkt, men det kan även vara lämpligt att göra det i ett senare skede tillsammans med andra bokningar som ska till den kunden.

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KM5.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden. De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.

Användaren har valet att stänga guiden. Knappen '''[Skriv ut]''', skriver ut resultatet i en pdf-fil, (lämpligtvis görs det alltid då en kreditering av byt kundnummer typ gjorts så användaren har en lista på de bokningar som måste rättas).



==Exempel: Kreditera faktura och byt kund==

Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KB1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

[[Fil:KB2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokning som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras. I exemplet ovan har bokningen 85950 priset 100.0. Kreditbokningen som skapas kommer få priset -100. De nya bokningen kommer få priset 50.0.

[[Fil:KB3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]'''). I exemplet ovan har användaren bytt kund för den nya bokningarna, från TestIgen till TESTING CUSTOMER 1.

[[Fil:KB4.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på knappen '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen.

[[Fil:KB5.png]]

Det första som visas är en varning. Eftersom användaren har bytt kund för den nya fakturan betyder det att de nya bokningarna som skapas får det nya kundnumret, men har fortfarande den gamla kundens KST och passagerare data, som med 99.99% sannolikhet är fel. Användaren bör då INTE fakturera de nya bokningarna direkt utan rätta de nya bokningarna först och fakturera bokningarna efter rättningen är klar (det rekommenderade svaret är alltså '''Nej''' för frågan i varningsskylten ovan).

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal. De nya bokningarna är bokade på den kund som valts som kund för den nya fakturan.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KB6.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden.
De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.
Knappen '''[Skriv ut]''' skriver ut resultatet i en pdf-fil, vilket bör göras eftersom användaren då får en lista över de bokningar som bör rättas innan de kan faktureras. Knappen '''[Stäng]''' avslutar krediteringsguiden.



=== Visa krediteringsresultat ===
Ett krediteringsresultat (som visas i del 5 i krediteringsguiden) kan visas genom att användaren väljer skapa kredit för en redan krediterad faktura. Då öppnas krediteringsguiden och visar krediteringsresultatet. Därifrån är det möjligt att skriva ut resultatet eller ångra det, precis som vanligt.

Fil:KM1.png

2017-08-16T14:03:44Z

David: David laddade upp en ny version av Fil:KM1.png

Fil:KM3.png

2017-08-16T14:02:38Z

David: David laddade upp en ny version av Fil:KM3.png

TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering

2017-08-16T13:59:23Z

David: /* Exempel: Kreditera hela eller del av faktura */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Kreditfakturering}}

== Kreditfakturering==

Under fliken '''Kreditfakturering''' är det möjligt att skapa kreditfakturor.

I fliken listas fakturor efter den status som valts i rullgardinsmenyn '''Status'''. För att kreditera en faktura, välj '''Alla obetalda''' och tryck på knappen '''[Sök]'''. Välj den originalfaktura som ska krediteras och tryck på knappen '''[Skapa Kredit]''' så öppnas krediteringsguiden i en ny flik.

== Krediteringsguiden ==
Krediteringsguiden är ett hjälpmedel som används för att kreditera bokningar i en faktura (kallad originalfakturan i den här manualen). Originalfakturan kan krediteras i sin helhet eller delvis. Det är även möjligt att för varje bokning ange ett modifierat pris och på så sätt både kreditera de valda bokningarna och skapa nya bokningar med det modifierade priset som i sin tur kan faktureras. I de fall en originalfaktura har bokningar med fel kundnummer kan originalfakturan krediteras till den ursprungliga kunden och en nya faktura skapas för rätt kund. I det fallet måste användaren rätta de nya bokningar som skapas, eftersom byte av kundnummer även innebär att kostnadsställe (KST) och passagerare-info måste rättas.

Krediteringsguiden ingående delar beskrivs nedan:

[[Fil:KM0.png]]

# Visar vilken originalfaktura som är öppnad för kreditering.
# Visar vilken kund originalfaktura tillhör.
# Visar vilket företag som utfärdat originalfakturan.
# Knapp för att stänga krediteringsguiden.
# Instruktionsfält i krediteringsguiden.
# Visar vilken kund krediteringsbokningarna och krediteringsfakturan kommer tillhöra.
# Visar vilken kund de nya bokningarna och den nya fakturan kommer tillhöra (om de skapas).
# Knapp för att gå till nästa sida i krediteringsguiden.
# Knapp för att välja alla / ingen bokningar för kreditering.
# Bokningslista. Visar bokningarna som ingår originalfakturan och senare vilka bokningar som valts för kreditering.

=== Krediteringsvarianter ===

Nedan beskrivs två krediteringsexempel:
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot den ursprungliga kunden ([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]]).
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot annan kund.([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]]).

Genom att följe eller modifiera exemplen ovan kan följande typer av krediteringar utföras:

* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan och de nya bokningarna utförs mot kunden för originalfakturan: Följ[[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]].
* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan utförs mot kunden för originalfakturan, men de nya bokningarna och den eventuella nya fakturan tillhör en annan kund: Följ [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].
* För att göra en kreditering där kreditfakturan är en total annullering av originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till 0.00 på samtliga bokningar.
* För att göra en kreditering där kreditfakturan innehåller krediteringar av valda bokningar från originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till 0.00 på valda bokningar.
* För att göra en kreditering där de nya bokningarna har lägre pris än originalbokningarna: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till det önskade, lägre, priset för valda bokningar.

== Exempel: Kreditera hela eller del av faktura ==
Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KM1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

Det går även välja en bil för alla kredit-bokningar och nya bokningar. Om inget val görs får kredit-bokningarna och de nya bokningarna samma bilnummer som deras motsvarande original bokningar. Genom att välja en bil (som inte tillhör något riktigt åkeri) för bokningarna slipper åkarna att få upp kredit-bokningarna och de nya bokningarna på sina avräkningar. En bil väljs genom att motsvarande kryss ruta kryssas i, och bilen kan sedan väljas i den rullgardinsmeny som då visas.

[[Fil:KM2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
I exemplet ovan har varje av bokningarna 85940,85941 och 85943 priset 100.0. De 3 kreditbokningarna som skapas kommer varje få priset -100. De nya bokningarna kommer få priset 50.0 och 75.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 85941) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 85940 med 50.0 kr. Bokning 85941 har krediterats med 100.0 kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den nytt pris 0.00 kr. Bokning 85943 hade fel pris och sänkts till 75.0 kr.

[[Fil:KM3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. I det här exemplet byter användaren inte kund, utan krediteringen och den nya fakturan sker mot den ursprungliga kunden.
För att istället se hur guiden används med byte av kund och användning av krediterings bil, gå vidare till rubriken [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].

[[Fil:KM4.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen. Det första som sker är att användaren får valet att fakturera de nya bokningarna direkt eller inte. I det fallet är det OK att fakturera direkt, men det kan även vara lämpligt att göra det i ett senare skede tillsammans med andra bokningar som ska till den kunden.

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KM5.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden. De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.

Användaren har valet att stänga guiden. Knappen '''[Skriv ut]''', skriver ut resultatet i en pdf-fil, (lämpligtvis görs det alltid då en kreditering av byt kundnummer typ gjorts så användaren har en lista på de bokningar som måste rättas).



==Exempel: Kreditera faktura och byt kund==

Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KM1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

[[Fil:KM2.png]]

I del 2 kan användaren modifiera priset för bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det modifierade priset som pris inkl. moms. För att modifiera priset, dubbeltryck på priset i modifierat pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
I exemplet ovan har bokningarna 1180,1940, 1181, priset 200.0,200.0,300.0. Kreditbokningarna kommer få priset -200.0, -200.0, -300.0. De nya bokningarna kommer få priset 150.0 och 200.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 1940) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 1180 med 50.0 kr. Bokning 1940 har krediterats med 200kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den modifierat pris 0.00. Bokning 1181 hade fel pris och krediterats med 100 kr.

[[Fil:KM7.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]'''). I exemplet ovan har användaren bytt kund för den nya bokningarna, från BerntBolagetTestTransprov50 till TESTING CUSTOMER 1.
I det här exemplet väljer användaren även en 'krediteringsbil' för kredit-bokningarna och de nya bokningarna. Det görs genom att kryssa i kryssrutan '''Bil för kredit-bokningar och nya bokningar''', och sedan välj en bil i den rullgardinsmeny som då visas. I exemplet väljs bil 850, som är en testbil och inte tillhör något existerande åkeri. På så sätt slipper de åkare som får sina bokningar krediterade att få kredit-bokningar och nya bokningar på sina framtida avräkningar.

[[Fil:KM71.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på knappen '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen.

[[Fil:KM8.png]]

Det första som visas är en varning. Eftersom användaren har bytt kund för den nya fakturan betyder det att de nya bokningarna som skapas får det nya kundnumret, men har fortfarande den gamla kundens KST och passagerare data, som med 99.99% sannolikhet är fel. Användaren bör då INTE fakturera de nya bokningarna direkt utan rätta de nya bokningarna först och fakturera bokningarna efter rättningen är klar (det rekommenderade svaret är alltså '''Nej''' för frågan i varningsskylten ovan).

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal. De nya bokningarna är bokade på den kund som valts som kund för den nya fakturan.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KM9.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden.
De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.
Användaren har nu valet att stänga guiden eller ångra krediteringen. Knappen '''[Skriv ut]''' skriver ut resultatet i en pdf-fil, vilket bör göras eftersom användaren då får en lista över de bokningar som bör rättas innan de kan faktureras. Om användaren inte är nöjd med resultatet kan krediteringen ångras genom att trycka på knappen '''[Ångra krediteringen]'''. Knappen '''[Stäng]''' avslutar krediteringsguiden.

[[Fil:KM10.png]]

Del 6. Om användaren trycker på '''[Ångra kreditfaktura]''' kommer all delar i resultatet av krediteringen att ångras. Det innebär att den ursprungliga fakturan åter sätts som obetald. Kreditbokningarna och de nya bokningarna kommer sättas som borttagna. De eventuella fakturorna kommer sättas som borttagna.

=== Det finns 1 krav på Ångra kreditfaktura: ===
Om någon av de nya bokningarna som skapats i en kreditering i sin tur har fakturerats eller
krediterats är det INTE möjligt att ångra krediteringen, utan att först ångra krediteringen / faktureringen av de nya bokningarna. Spärren finns till för att det inte ska vara möjligt att förstöra bokföringen.

=== Visa krediteringsresultat ===
Ett krediteringsresultat (som visas i del 5 i krediteringsguiden) kan visas genom att användaren väljer skapa kredit för en redan krediterad faktura. Då öppnas krediteringsguiden och visar krediteringsresultatet. Därifrån är det möjligt att skriva ut resultatet eller ångra det, precis som vanligt.

TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering

2017-08-16T13:58:39Z

David: /* Exempel: Kreditera hela eller del av faktura */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Kreditfakturering}}

== Kreditfakturering==

Under fliken '''Kreditfakturering''' är det möjligt att skapa kreditfakturor.

I fliken listas fakturor efter den status som valts i rullgardinsmenyn '''Status'''. För att kreditera en faktura, välj '''Alla obetalda''' och tryck på knappen '''[Sök]'''. Välj den originalfaktura som ska krediteras och tryck på knappen '''[Skapa Kredit]''' så öppnas krediteringsguiden i en ny flik.

== Krediteringsguiden ==
Krediteringsguiden är ett hjälpmedel som används för att kreditera bokningar i en faktura (kallad originalfakturan i den här manualen). Originalfakturan kan krediteras i sin helhet eller delvis. Det är även möjligt att för varje bokning ange ett modifierat pris och på så sätt både kreditera de valda bokningarna och skapa nya bokningar med det modifierade priset som i sin tur kan faktureras. I de fall en originalfaktura har bokningar med fel kundnummer kan originalfakturan krediteras till den ursprungliga kunden och en nya faktura skapas för rätt kund. I det fallet måste användaren rätta de nya bokningar som skapas, eftersom byte av kundnummer även innebär att kostnadsställe (KST) och passagerare-info måste rättas.

Krediteringsguiden ingående delar beskrivs nedan:

[[Fil:KM0.png]]

# Visar vilken originalfaktura som är öppnad för kreditering.
# Visar vilken kund originalfaktura tillhör.
# Visar vilket företag som utfärdat originalfakturan.
# Knapp för att stänga krediteringsguiden.
# Instruktionsfält i krediteringsguiden.
# Visar vilken kund krediteringsbokningarna och krediteringsfakturan kommer tillhöra.
# Visar vilken kund de nya bokningarna och den nya fakturan kommer tillhöra (om de skapas).
# Knapp för att gå till nästa sida i krediteringsguiden.
# Knapp för att välja alla / ingen bokningar för kreditering.
# Bokningslista. Visar bokningarna som ingår originalfakturan och senare vilka bokningar som valts för kreditering.

=== Krediteringsvarianter ===

Nedan beskrivs två krediteringsexempel:
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot den ursprungliga kunden ([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]]).
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot annan kund.([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]]).

Genom att följe eller modifiera exemplen ovan kan följande typer av krediteringar utföras:

* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan och de nya bokningarna utförs mot kunden för originalfakturan: Följ[[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]].
* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan utförs mot kunden för originalfakturan, men de nya bokningarna och den eventuella nya fakturan tillhör en annan kund: Följ [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].
* För att göra en kreditering där kreditfakturan är en total annullering av originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till 0.00 på samtliga bokningar.
* För att göra en kreditering där kreditfakturan innehåller krediteringar av valda bokningar från originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till 0.00 på valda bokningar.
* För att göra en kreditering där de nya bokningarna har lägre pris än originalbokningarna: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till det önskade, lägre, priset för valda bokningar.

== Exempel: Kreditera hela eller del av faktura ==
Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KM1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

Det går även välja en bil för alla kredit-bokningar och nya bokningar. Om inget val görs får kredit-bokningarna och de nya bokningarna samma bilnummer som deras motsvarande original bokningar. Genom att välja en bil (som inte tillhör något riktigt åkeri) för bokningarna slipper åkarna att få upp kredit-bokningarna och de nya bokningarna på sina avräkningar. En bil väljs genom att motsvarande kryss ruta kryssas i, och bilen kan sedan väljas i den rullgardinsmeny som då visas.

[[Fil:KM2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
I exemplet ovan har varje av bokningarna 85940,85941 och 85943 priset 100.0. De 3 kreditbokningarna som skapas kommer varje få priset -100. De nya bokningarna kommer få priset 50.0 och 75.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 85941) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 85940 med 50.0 kr. Bokning 85941 har krediterats med 100.0 kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den nytt pris 0.00 kr. Bokning 85943 hade fel pris och sänkts till 75.0 kr.

[[Fil:KM3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. I det här exemplet byter användaren inte kund, utan krediteringen och den nya fakturan sker mot den ursprungliga kunden.
För att istället se hur guiden används med byte av kund och användning av krediterings bil, gå vidare till rubriken [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].

[[Fil:KM4.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen. Det första som sker är att användaren får valet att fakturera de nya bokningarna direkt eller inte. I det fallet är det OK att fakturera direkt, men det kan även vara lämpligt att göra det i ett senare skede tillsammans med andra bokningar som ska till den kunden.

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KM5.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden. De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.

Användaren har valet att stänga guiden. Knappen '''[Skriv ut]''', skriver ut resultatet i en pdf-fil, (lämpligtvis görs det alltid då en kreditering av byt kundnummer typ gjorts så användaren har en lista på de bokningar som måste rättas).

--[[Fil:KM6.png]]

--Del 6. Om användaren trycker på knappen '''[Ångra kreditfaktura]''' kommer alla delar i resultatet av krediteringen att ångras. Det innebär att den ursprungliga fakturan åter sätts som obetald. Kreditbokningarna och de nya ---bokningarna kommer sättas som borttagna. De eventuella fakturorna kommer sättas som borttagna.

==Exempel: Kreditera faktura och byt kund==

Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KM1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

[[Fil:KM2.png]]

I del 2 kan användaren modifiera priset för bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det modifierade priset som pris inkl. moms. För att modifiera priset, dubbeltryck på priset i modifierat pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
I exemplet ovan har bokningarna 1180,1940, 1181, priset 200.0,200.0,300.0. Kreditbokningarna kommer få priset -200.0, -200.0, -300.0. De nya bokningarna kommer få priset 150.0 och 200.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 1940) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 1180 med 50.0 kr. Bokning 1940 har krediterats med 200kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den modifierat pris 0.00. Bokning 1181 hade fel pris och krediterats med 100 kr.

[[Fil:KM7.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]'''). I exemplet ovan har användaren bytt kund för den nya bokningarna, från BerntBolagetTestTransprov50 till TESTING CUSTOMER 1.
I det här exemplet väljer användaren även en 'krediteringsbil' för kredit-bokningarna och de nya bokningarna. Det görs genom att kryssa i kryssrutan '''Bil för kredit-bokningar och nya bokningar''', och sedan välj en bil i den rullgardinsmeny som då visas. I exemplet väljs bil 850, som är en testbil och inte tillhör något existerande åkeri. På så sätt slipper de åkare som får sina bokningar krediterade att få kredit-bokningar och nya bokningar på sina framtida avräkningar.

[[Fil:KM71.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på knappen '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen.

[[Fil:KM8.png]]

Det första som visas är en varning. Eftersom användaren har bytt kund för den nya fakturan betyder det att de nya bokningarna som skapas får det nya kundnumret, men har fortfarande den gamla kundens KST och passagerare data, som med 99.99% sannolikhet är fel. Användaren bör då INTE fakturera de nya bokningarna direkt utan rätta de nya bokningarna först och fakturera bokningarna efter rättningen är klar (det rekommenderade svaret är alltså '''Nej''' för frågan i varningsskylten ovan).

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal. De nya bokningarna är bokade på den kund som valts som kund för den nya fakturan.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KM9.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden.
De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.
Användaren har nu valet att stänga guiden eller ångra krediteringen. Knappen '''[Skriv ut]''' skriver ut resultatet i en pdf-fil, vilket bör göras eftersom användaren då får en lista över de bokningar som bör rättas innan de kan faktureras. Om användaren inte är nöjd med resultatet kan krediteringen ångras genom att trycka på knappen '''[Ångra krediteringen]'''. Knappen '''[Stäng]''' avslutar krediteringsguiden.

[[Fil:KM10.png]]

Del 6. Om användaren trycker på '''[Ångra kreditfaktura]''' kommer all delar i resultatet av krediteringen att ångras. Det innebär att den ursprungliga fakturan åter sätts som obetald. Kreditbokningarna och de nya bokningarna kommer sättas som borttagna. De eventuella fakturorna kommer sättas som borttagna.

=== Det finns 1 krav på Ångra kreditfaktura: ===
Om någon av de nya bokningarna som skapats i en kreditering i sin tur har fakturerats eller
krediterats är det INTE möjligt att ångra krediteringen, utan att först ångra krediteringen / faktureringen av de nya bokningarna. Spärren finns till för att det inte ska vara möjligt att förstöra bokföringen.

=== Visa krediteringsresultat ===
Ett krediteringsresultat (som visas i del 5 i krediteringsguiden) kan visas genom att användaren väljer skapa kredit för en redan krediterad faktura. Då öppnas krediteringsguiden och visar krediteringsresultatet. Därifrån är det möjligt att skriva ut resultatet eller ångra det, precis som vanligt.

TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering

2017-08-16T13:54:19Z

David: /* Exempel: Kreditera hela eller del av faktura */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Kreditfakturering}}

== Kreditfakturering==

Under fliken '''Kreditfakturering''' är det möjligt att skapa kreditfakturor.

I fliken listas fakturor efter den status som valts i rullgardinsmenyn '''Status'''. För att kreditera en faktura, välj '''Alla obetalda''' och tryck på knappen '''[Sök]'''. Välj den originalfaktura som ska krediteras och tryck på knappen '''[Skapa Kredit]''' så öppnas krediteringsguiden i en ny flik.

== Krediteringsguiden ==
Krediteringsguiden är ett hjälpmedel som används för att kreditera bokningar i en faktura (kallad originalfakturan i den här manualen). Originalfakturan kan krediteras i sin helhet eller delvis. Det är även möjligt att för varje bokning ange ett modifierat pris och på så sätt både kreditera de valda bokningarna och skapa nya bokningar med det modifierade priset som i sin tur kan faktureras. I de fall en originalfaktura har bokningar med fel kundnummer kan originalfakturan krediteras till den ursprungliga kunden och en nya faktura skapas för rätt kund. I det fallet måste användaren rätta de nya bokningar som skapas, eftersom byte av kundnummer även innebär att kostnadsställe (KST) och passagerare-info måste rättas.

Krediteringsguiden ingående delar beskrivs nedan:

[[Fil:KM0.png]]

# Visar vilken originalfaktura som är öppnad för kreditering.
# Visar vilken kund originalfaktura tillhör.
# Visar vilket företag som utfärdat originalfakturan.
# Knapp för att stänga krediteringsguiden.
# Instruktionsfält i krediteringsguiden.
# Visar vilken kund krediteringsbokningarna och krediteringsfakturan kommer tillhöra.
# Visar vilken kund de nya bokningarna och den nya fakturan kommer tillhöra (om de skapas).
# Knapp för att gå till nästa sida i krediteringsguiden.
# Knapp för att välja alla / ingen bokningar för kreditering.
# Bokningslista. Visar bokningarna som ingår originalfakturan och senare vilka bokningar som valts för kreditering.

=== Krediteringsvarianter ===

Nedan beskrivs två krediteringsexempel:
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot den ursprungliga kunden ([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]]).
# Kreditering av del av eller en hel faktura mot annan kund.([[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]]).

Genom att följe eller modifiera exemplen ovan kan följande typer av krediteringar utföras:

* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan och de nya bokningarna utförs mot kunden för originalfakturan: Följ[[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]].
* För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan utförs mot kunden för originalfakturan, men de nya bokningarna och den eventuella nya fakturan tillhör en annan kund: Följ [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].
* För att göra en kreditering där kreditfakturan är en total annullering av originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till 0.00 på samtliga bokningar.
* För att göra en kreditering där kreditfakturan innehåller krediteringar av valda bokningar från originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till 0.00 på valda bokningar.
* För att göra en kreditering där de nya bokningarna har lägre pris än originalbokningarna: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till det önskade, lägre, priset för valda bokningar.

== Exempel: Kreditera hela eller del av faktura ==
Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KM1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

[[Fil:KM2.png]]

I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
I exemplet ovan har varje av bokningarna 85940,85941 och 85943 priset 100.0. De 3 kreditbokningarna som skapas kommer varje få priset -100. De nya bokningarna kommer få priset 50.0 och 75.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 85941) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 85940 med 50.0 kr. Bokning 85941 har krediterats med 100kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den modifierat pris 0.00. Bokning 85943 hade fel pris och krediterats med 25 kr.

[[Fil:KM3.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. I det här exemplet byter användaren inte kund, utan krediteringen och den nya fakturan sker mot den ursprungliga kunden.
Det går även välja en bil för alla kredit-bokningar och nya bokningar. Om inget val görs får kredit-bokningarna och de nya bokningarna samma bilnummer som deras motsvarande original bokningar. Genom att välja en bil (som inte tillhör något riktigt åkeri) för bokningarna slipper åkarna att få upp kredit-bokningarna och de nya bokningarna på sina avräkningar. En bil väljs genom att motsvarande kryss ruta kryssas i, och bilen kan sedan väljas i den rullgardinsmeny som då visas.
För att istället se hur guiden används med byte av kund och användning av krediterings bil, gå vidare till rubriken [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].

[[Fil:KM4.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen. Det första som sker är att användaren får valet att fakturera de nya bokningarna direkt eller inte. I det fallet är det OK att fakturera direkt, men det kan även vara lämpligt att göra det i ett senare skede tillsammans med andra bokningar som ska till den kunden.

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KM5.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden. De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.

Användaren har valet att stänga guiden eller ångra krediteringen. Knappen '''[Skriv ut]''', skriver ut resultatet i en pdf-fil, (lämpligtvis görs det alltid då en kreditering av byt kundnummer typ gjorts så användaren har en lista på de bokningar som måste rättas). Om användaren trycker på '''[Ångra krediteringen]''' ångras krediteringen och den sista sidan i guiden visas. Guiden kan avslutas med ett tryck på knappen '''[Stäng]''' om användaren är nöjd med krediteringen.

[[Fil:KM6.png]]

Del 6. Om användaren trycker på knappen '''[Ångra kreditfaktura]''' kommer alla delar i resultatet av krediteringen att ångras. Det innebär att den ursprungliga fakturan åter sätts som obetald. Kreditbokningarna och de nya bokningarna kommer sättas som borttagna. De eventuella fakturorna kommer sättas som borttagna.

==Exempel: Kreditera faktura och byt kund==

Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].

[[Fil:KM1.png]]

I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.

[[Fil:KM2.png]]

I del 2 kan användaren modifiera priset för bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det modifierade priset som pris inkl. moms. För att modifiera priset, dubbeltryck på priset i modifierat pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
I exemplet ovan har bokningarna 1180,1940, 1181, priset 200.0,200.0,300.0. Kreditbokningarna kommer få priset -200.0, -200.0, -300.0. De nya bokningarna kommer få priset 150.0 och 200.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 1940) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 1180 med 50.0 kr. Bokning 1940 har krediterats med 200kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den modifierat pris 0.00. Bokning 1181 hade fel pris och krediterats med 100 kr.

[[Fil:KM7.png]]

I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]'''). I exemplet ovan har användaren bytt kund för den nya bokningarna, från BerntBolagetTestTransprov50 till TESTING CUSTOMER 1.
I det här exemplet väljer användaren även en 'krediteringsbil' för kredit-bokningarna och de nya bokningarna. Det görs genom att kryssa i kryssrutan '''Bil för kredit-bokningar och nya bokningar''', och sedan välj en bil i den rullgardinsmeny som då visas. I exemplet väljs bil 850, som är en testbil och inte tillhör något existerande åkeri. På så sätt slipper de åkare som får sina bokningar krediterade att få kredit-bokningar och nya bokningar på sina framtida avräkningar.

[[Fil:KM71.png]]

I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på knappen '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen.

[[Fil:KM8.png]]

Det första som visas är en varning. Eftersom användaren har bytt kund för den nya fakturan betyder det att de nya bokningarna som skapas får det nya kundnumret, men har fortfarande den gamla kundens KST och passagerare data, som med 99.99% sannolikhet är fel. Användaren bör då INTE fakturera de nya bokningarna direkt utan rätta de nya bokningarna först och fakturera bokningarna efter rättningen är klar (det rekommenderade svaret är alltså '''Nej''' för frågan i varningsskylten ovan).

=== Detta sker under krediteringen: ===
Krediteringen skapar krediteringsbokningar som är kopior av de valda bokningarna från originalfakturan men med inverterad prisbild. Kreditbokningarna och de nya bokningarna beter sig som vanliga bokningar i det att de kommer inkluderas i framtida avräkningar för den bil de är bokade på (dvs samma bil som originalbokningarna). Kreditbokningarna får statusen 'Krediterad', de nya bokningarna får statusen 'Förbereder för faktura'. Varje fakturerad bokning har ett fakturanummer och journalnummer, och kreditbokningarnas fakturanummer och journalnummer sätts till faktura och journalnumret för motsvarande kreditfaktura och kreditjournal. De nya bokningarna är bokade på den kund som valts som kund för den nya fakturan.

Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.

[[Fil:KM9.png]]

Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden.
De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.
Användaren har nu valet att stänga guiden eller ångra krediteringen. Knappen '''[Skriv ut]''' skriver ut resultatet i en pdf-fil, vilket bör göras eftersom användaren då får en lista över de bokningar som bör rättas innan de kan faktureras. Om användaren inte är nöjd med resultatet kan krediteringen ångras genom att trycka på knappen '''[Ångra krediteringen]'''. Knappen '''[Stäng]''' avslutar krediteringsguiden.

[[Fil:KM10.png]]

Del 6. Om användaren trycker på '''[Ångra kreditfaktura]''' kommer all delar i resultatet av krediteringen att ångras. Det innebär att den ursprungliga fakturan åter sätts som obetald. Kreditbokningarna och de nya bokningarna kommer sättas som borttagna. De eventuella fakturorna kommer sättas som borttagna.

=== Det finns 1 krav på Ångra kreditfaktura: ===
Om någon av de nya bokningarna som skapats i en kreditering i sin tur har fakturerats eller
krediterats är det INTE möjligt att ångra krediteringen, utan att först ångra krediteringen / faktureringen av de nya bokningarna. Spärren finns till för att det inte ska vara möjligt att förstöra bokföringen.

=== Visa krediteringsresultat ===
Ett krediteringsresultat (som visas i del 5 i krediteringsguiden) kan visas genom att användaren väljer skapa kredit för en redan krediterad faktura. Då öppnas krediteringsguiden och visar krediteringsresultatet. Därifrån är det möjligt att skriva ut resultatet eller ångra det, precis som vanligt.

Fil:KM5.png

2017-08-16T13:46:45Z

David: David laddade upp en ny version av Fil:KM5.png

Fil:KM4.png

2017-08-16T13:46:27Z

David: David laddade upp en ny version av Fil:KM4.png

Fil:KM3.png

2017-08-16T13:46:09Z

David: David laddade upp en ny version av Fil:KM3.png

Fil:KM2.png

2017-08-16T13:45:48Z

David: David laddade upp en ny version av Fil:KM2.png

Fil:KM1.png

2017-08-16T13:44:58Z

David: David laddade upp en ny version av Fil:KM1.png

TTDS/System/System1

2017-08-02T08:08:28Z

David: /* Beräkna enligt virtuell tariff */

{{DISPLAYTITLE:Fliken System -> System1}}

== System1 fliken ==

[[Fil:System1.png]]

==Företag==
Visar vilket företag man korrigerar (Gäller vid underbolag)

==Presentation==
=====Visa pris i lista=====
Döljer priset i [[TTDS/Bokning/Bokningar/|Bokningslakanet]]. Kolumnen är kvar men inga priser är ifyllda.
=====Visa GPRS status i lista=====
=====Göm förarhantering=====
Gömmer fliken [[TTDS/Bokning/Förarplanering|Förarplanering]] under fliken [[TTDS/Bokning|Bokning]]
=====Tvinga referens=====
Vid nybokning så tvingas man spara med angiven Beställarreferens
=====Tvinga gatunummer=====
Vid nybokning så tivngas man spara med angivet gatunummer.
=====Limousine system=====
Avser företag som använder enbart limousine-systemet.
=====Caps Lock=====
Sätter enbart stora bokstäver på användare med användarinställningen "Caps Lock" på systeminställning (standard).
=====Hoppa över via i bokning=====

=====Kasta om F2/F3=====
Standardinställning (ej iklickad):
*F2 tar dig till boknings"baksida" (pris)
*F3 tar dig in i bokningssida
Om iklickad:
*F2 tar dig till bokningssidan
*F3 tar dig till boknings"baksida" (pris)
=====Sätt aktuellt datum i bokning=====
Vid öppnande av ny bokning kommer då aktuell datum och tid att sättas i respektive fält.

Rekommenderas att inte ha denna inställning då det är enklare att korrigera datum vid korrigering. Samt vid sparandet, om man inte har fyllt i någon tid, sätts den aktuella tiden.
=====Hoppa till hämtadress=====
Om denna är iklickad kommer vid öppnande av nybokning att starta med fokus på hämtadressen istället för kundfältet.
Om denna inte är iklickad så vid öppnande av nybokning att starta med fokus på kundfältet.
=====Stäng bokning med spara=====
Vid sparning av bokning, om iklickad kommer man komma till bokningslakanet.
Om ej iklickad kommer en ny bokning öppnas.
=====Sortera efter skicktid=====

=====Automatplanera bokningar=====
Gäller SAM3001.
Kommer automatiskt slinga ihop SAM3001 bokningar som har samma SAM3001-bilnummer där hämttiden till plannerade sluttiden går in i varandra.
=====Kopiera inte passagerarens namn=====
Vid Kopiera bokning så kommer inte passagerarens namn komma med.
=====Maximalt 18 tim i B+D=====
Begränsar bokningslakanet så att vid Bokad + Utlagd kommer enbart visa 18 timmar framåt, för optimering vid dålig kontakt.
=====Visa beräknat pris=====
I [[TTDS/Bokning/Bokning|Bokningsbilden]] så syns ett beräknat pris i Betalningsinformation.
Denna beräkning sker från [[TTDS/Taxameter/Tariffer|Tariffer]].
=====Beräkna enligt virtuell tariff=====
Gäller enbart om [[TTDS/System/System1#Visa_ber.C3.A4knat_pris|Visa Beräknat pris]] är iklickat.
Ca. pris i Ny bokning beräknas på följande sätt:
Då '''Beräkna enligt virtuell tariff''' är ikryssad och

1) '''Använd gamla Virtuella taxametern''' är också ikryssad, då kommer den beräkna på [[TTDS/Taxameter/Virtuella tariffer|Virtuella tariffer]]
istället för från [[TTDS/Taxameter/Tariffer|Tariffer]].

2) '''Använd gamla Virtuella taxametern''' INTE är ikryssad, och då TariffEditorn är aktiverad, så beräknas pris från den tariff-fil och tariff som gäller vid den angivna tidpunkten. Beräkningen tar även hänsyn till tidsstyrningar.

För bolag som använder Tariff Editorn, bör '''Beräkna enligt virtuell tariff''' vara ikryssad, och '''Använd gamla Virtuella taxametern''' INTE vara ikryssad, för att ca pris ska beräknas efter de tariffer som gäller.

=====Använd gamla Virtuella taxametern=====
Beräknar priser med hjälp av tariffer från bolagets virtuella taxameter (Taxameter->Virtuella tariffer).
=====Visa planeringsbil=====
Aktiverar [[Planeringsbil]].
=====Visa Telefonlinje i bokning=====
Ger möjlighet att ange vilken telefonlinje som kunden har använt.
=====Beräkna kortaste väg (snabbaste väg förinställd)=====
Vid ruttning av bokning/slingor kommer kortaste väg att beräknas om iklickad.
=====Visa sluttid i bokningslista (planerad sluttid förinställd)=====
Visar faktiskt sluttid efter hämttid i boknigslista istället för planeras sluttid. 
Går inte att använda ihop med "Sortera efter skicktid", då listan i det fallet visar planerad tid (skicktid) - hämttid.
===== System utan bilhårdvara (ingen taxameter, ingen fordonsdator..) =====
Inställning för att ändra systemetskonfiguration så att det beter sig som att den inte skall ha kontakt med några fordon. 
Obs ändra inte detta utan att ta kontakt med taxisystem support.

==Version==
=====Version=====
Vilken är det senaste versionen som är släppt.
=====Min version=====
Vilken är den lägsta tillåtna versionen som är släppt som går att använda.
Detta för att vid uppdateringar kan flera åtgärder och nya funktionaliteter vara tillagda som inte fanns i äldre versioner som inte är kompatibelt med den senaste versionen.
=====Sökväg=====
Här finns en URL-sökväg för senaste släppta versionen. Denna kan man exempelvis kopiera och skicka(ex mail) till en ny dator som ska installera programmet på.

==Övrigt==
=====Test bilar=====

==Smtp inställningar==
Denna dialog är inställningar för [[TTDS/Ekonomi/Dokumenthanteraren|Dokumenthanteraren]] för att kunna skicka mail med bifogad avräkning/faktura direkt från
systemet

'''<big>OBS!! För närvarande så måste smtp inställningarna verifieras innan de aktiveras. Kontakta Taxisystem efter att du ändrat för att aktivera dessa.</big>'''

=====Server=====
Serverddomän, exempel: "mail.taxibolaget.se"
=====Användarnamn=====
Vilket användarnamn som användaren som ska skicka har, exempel: "taxibolaget"
=====Avsändarnamn=====
Vilket namn som ska stå att mailet kommer ifrån, exempel "Taxibolaget"
=====Dold kopia till=====
Till vilken epostadress man vill skicka en dold kopia till, exempel "johanjohansson@taxibolaget.se"
=====Port=====
Vilken port som ska användas, vanligtvis är det 25, 587 eller 465.
Kontrollera med administratören på er mailserver.=====Lösenord=====
Vilket lösenord som användaren har, exempel "password123456"
=====Avsändare epost=====
Vilken mailadress som står som avsändare, exempel "info@taxibolaget.se"
=====Svar till=====
Vid svar av mottagaren kommer denna mailadress väljas som mottagandeadress, exempel "ekonomi@taxibolaget.se"

== Tabordningen, nya bokningsdialogen ==

Nya bokningsdialogen erbjuder att ställa in egen taborning, det finns tre inställningar.

'''System:''' Den förinställda tabordningen, systemets standard 
'''BC:''' Beställningscentralen kan ha en egen taborning som gäller för alla användare 
'''Egen:''' Varje användare kan ställa in sin egen taborning 

[[fil:SystemTaborder.png]]

Du ser en lista med fält, de fält som finns i listan går att använda som tabstop.
Det finns ett specialfält "---> Åter till första", sätts där ni önskar att taborningen skall starta om från början igen.

Markera ett fält namn i listan och klicka på "Upp" eller "Ner" för att flytta den i ordningen.

Med "Reset" så kan du när som helst återställa originalordningen.

Vill du aktivera den taborning som skapats, bocka i "Aktivera denna taborning".

När du är nöjd med taborningen så måste du spara systeminställningarna.

Alla användare kommer nu att automatiskt använda denna taborning.

== Egen taborning ==

För att ställa in egen taborning:

[[fil:OwnTaborder.png]]

TTDS/System/System1

2017-08-02T08:04:28Z

David: /* Beräkna enligt virtuell tariff */

{{DISPLAYTITLE:Fliken System -> System1}}

== System1 fliken ==

[[Fil:System1.png]]

==Företag==
Visar vilket företag man korrigerar (Gäller vid underbolag)

==Presentation==
=====Visa pris i lista=====
Döljer priset i [[TTDS/Bokning/Bokningar/|Bokningslakanet]]. Kolumnen är kvar men inga priser är ifyllda.
=====Visa GPRS status i lista=====
=====Göm förarhantering=====
Gömmer fliken [[TTDS/Bokning/Förarplanering|Förarplanering]] under fliken [[TTDS/Bokning|Bokning]]
=====Tvinga referens=====
Vid nybokning så tvingas man spara med angiven Beställarreferens
=====Tvinga gatunummer=====
Vid nybokning så tivngas man spara med angivet gatunummer.
=====Limousine system=====
Avser företag som använder enbart limousine-systemet.
=====Caps Lock=====
Sätter enbart stora bokstäver på användare med användarinställningen "Caps Lock" på systeminställning (standard).
=====Hoppa över via i bokning=====

=====Kasta om F2/F3=====
Standardinställning (ej iklickad):
*F2 tar dig till boknings"baksida" (pris)
*F3 tar dig in i bokningssida
Om iklickad:
*F2 tar dig till bokningssidan
*F3 tar dig till boknings"baksida" (pris)
=====Sätt aktuellt datum i bokning=====
Vid öppnande av ny bokning kommer då aktuell datum och tid att sättas i respektive fält.

Rekommenderas att inte ha denna inställning då det är enklare att korrigera datum vid korrigering. Samt vid sparandet, om man inte har fyllt i någon tid, sätts den aktuella tiden.
=====Hoppa till hämtadress=====
Om denna är iklickad kommer vid öppnande av nybokning att starta med fokus på hämtadressen istället för kundfältet.
Om denna inte är iklickad så vid öppnande av nybokning att starta med fokus på kundfältet.
=====Stäng bokning med spara=====
Vid sparning av bokning, om iklickad kommer man komma till bokningslakanet.
Om ej iklickad kommer en ny bokning öppnas.
=====Sortera efter skicktid=====

=====Automatplanera bokningar=====
Gäller SAM3001.
Kommer automatiskt slinga ihop SAM3001 bokningar som har samma SAM3001-bilnummer där hämttiden till plannerade sluttiden går in i varandra.
=====Kopiera inte passagerarens namn=====
Vid Kopiera bokning så kommer inte passagerarens namn komma med.
=====Maximalt 18 tim i B+D=====
Begränsar bokningslakanet så att vid Bokad + Utlagd kommer enbart visa 18 timmar framåt, för optimering vid dålig kontakt.
=====Visa beräknat pris=====
I [[TTDS/Bokning/Bokning|Bokningsbilden]] så syns ett beräknat pris i Betalningsinformation.
Denna beräkning sker från [[TTDS/Taxameter/Tariffer|Tariffer]].
=====Beräkna enligt virtuell tariff=====
Gäller enbart om [[TTDS/System/System1#Visa_ber.C3.A4knat_pris|Visa Beräknat pris]] är iklickat.
Ca. pris i Ny bokning beräknas på följande sätt:
Då '''Beräkna enligt virtuell tariff''' är ikryssad och

1) '''Använd gamla Virtuella taxametern''' är också ikryssad, då kommer den beräkna på [[TTDS/Taxameter/Virtuella tariffer|Virtuella tariffer]]
istället för från [[TTDS/Taxameter/Tariffer|Tariffer]].

2) '''Använd gamla Virtuella taxametern''' INTE är ikryssad, och då TariffEditorn är aktiverad, så beräknas pris från den tariff-fil och tariff som gäller vid den angivna tidpunkten. Beräkningen tar även hänsyn till tidsstyrningar.

=====Använd gamla Virtuella taxametern=====
Beräknar priser med hjälp av tariffer från bolagets virtuella taxameter (Taxameter->Virtuella tariffer).
=====Visa planeringsbil=====
Aktiverar [[Planeringsbil]].
=====Visa Telefonlinje i bokning=====
Ger möjlighet att ange vilken telefonlinje som kunden har använt.
=====Beräkna kortaste väg (snabbaste väg förinställd)=====
Vid ruttning av bokning/slingor kommer kortaste väg att beräknas om iklickad.
=====Visa sluttid i bokningslista (planerad sluttid förinställd)=====
Visar faktiskt sluttid efter hämttid i boknigslista istället för planeras sluttid. 
Går inte att använda ihop med "Sortera efter skicktid", då listan i det fallet visar planerad tid (skicktid) - hämttid.
===== System utan bilhårdvara (ingen taxameter, ingen fordonsdator..) =====
Inställning för att ändra systemetskonfiguration så att det beter sig som att den inte skall ha kontakt med några fordon. 
Obs ändra inte detta utan att ta kontakt med taxisystem support.

==Version==
=====Version=====
Vilken är det senaste versionen som är släppt.
=====Min version=====
Vilken är den lägsta tillåtna versionen som är släppt som går att använda.
Detta för att vid uppdateringar kan flera åtgärder och nya funktionaliteter vara tillagda som inte fanns i äldre versioner som inte är kompatibelt med den senaste versionen.
=====Sökväg=====
Här finns en URL-sökväg för senaste släppta versionen. Denna kan man exempelvis kopiera och skicka(ex mail) till en ny dator som ska installera programmet på.

==Övrigt==
=====Test bilar=====

==Smtp inställningar==
Denna dialog är inställningar för [[TTDS/Ekonomi/Dokumenthanteraren|Dokumenthanteraren]] för att kunna skicka mail med bifogad avräkning/faktura direkt från
systemet

'''<big>OBS!! För närvarande så måste smtp inställningarna verifieras innan de aktiveras. Kontakta Taxisystem efter att du ändrat för att aktivera dessa.</big>'''

=====Server=====
Serverddomän, exempel: "mail.taxibolaget.se"
=====Användarnamn=====
Vilket användarnamn som användaren som ska skicka har, exempel: "taxibolaget"
=====Avsändarnamn=====
Vilket namn som ska stå att mailet kommer ifrån, exempel "Taxibolaget"
=====Dold kopia till=====
Till vilken epostadress man vill skicka en dold kopia till, exempel "johanjohansson@taxibolaget.se"
=====Port=====
Vilken port som ska användas, vanligtvis är det 25, 587 eller 465.
Kontrollera med administratören på er mailserver.=====Lösenord=====
Vilket lösenord som användaren har, exempel "password123456"
=====Avsändare epost=====
Vilken mailadress som står som avsändare, exempel "info@taxibolaget.se"
=====Svar till=====
Vid svar av mottagaren kommer denna mailadress väljas som mottagandeadress, exempel "ekonomi@taxibolaget.se"

== Tabordningen, nya bokningsdialogen ==

Nya bokningsdialogen erbjuder att ställa in egen taborning, det finns tre inställningar.

'''System:''' Den förinställda tabordningen, systemets standard 
'''BC:''' Beställningscentralen kan ha en egen taborning som gäller för alla användare 
'''Egen:''' Varje användare kan ställa in sin egen taborning 

[[fil:SystemTaborder.png]]

Du ser en lista med fält, de fält som finns i listan går att använda som tabstop.
Det finns ett specialfält "---> Åter till första", sätts där ni önskar att taborningen skall starta om från början igen.

Markera ett fält namn i listan och klicka på "Upp" eller "Ner" för att flytta den i ordningen.

Med "Reset" så kan du när som helst återställa originalordningen.

Vill du aktivera den taborning som skapats, bocka i "Aktivera denna taborning".

När du är nöjd med taborningen så måste du spara systeminställningarna.

Alla användare kommer nu att automatiskt använda denna taborning.

== Egen taborning ==

För att ställa in egen taborning:

[[fil:OwnTaborder.png]]

TTDS/System/System1

2017-08-02T08:01:38Z

David: /* Presentation */

{{DISPLAYTITLE:Fliken System -> System1}}

== System1 fliken ==

[[Fil:System1.png]]

==Företag==
Visar vilket företag man korrigerar (Gäller vid underbolag)

==Presentation==
=====Visa pris i lista=====
Döljer priset i [[TTDS/Bokning/Bokningar/|Bokningslakanet]]. Kolumnen är kvar men inga priser är ifyllda.
=====Visa GPRS status i lista=====
=====Göm förarhantering=====
Gömmer fliken [[TTDS/Bokning/Förarplanering|Förarplanering]] under fliken [[TTDS/Bokning|Bokning]]
=====Tvinga referens=====
Vid nybokning så tvingas man spara med angiven Beställarreferens
=====Tvinga gatunummer=====
Vid nybokning så tivngas man spara med angivet gatunummer.
=====Limousine system=====
Avser företag som använder enbart limousine-systemet.
=====Caps Lock=====
Sätter enbart stora bokstäver på användare med användarinställningen "Caps Lock" på systeminställning (standard).
=====Hoppa över via i bokning=====

=====Kasta om F2/F3=====
Standardinställning (ej iklickad):
*F2 tar dig till boknings"baksida" (pris)
*F3 tar dig in i bokningssida
Om iklickad:
*F2 tar dig till bokningssidan
*F3 tar dig till boknings"baksida" (pris)
=====Sätt aktuellt datum i bokning=====
Vid öppnande av ny bokning kommer då aktuell datum och tid att sättas i respektive fält.

Rekommenderas att inte ha denna inställning då det är enklare att korrigera datum vid korrigering. Samt vid sparandet, om man inte har fyllt i någon tid, sätts den aktuella tiden.
=====Hoppa till hämtadress=====
Om denna är iklickad kommer vid öppnande av nybokning att starta med fokus på hämtadressen istället för kundfältet.
Om denna inte är iklickad så vid öppnande av nybokning att starta med fokus på kundfältet.
=====Stäng bokning med spara=====
Vid sparning av bokning, om iklickad kommer man komma till bokningslakanet.
Om ej iklickad kommer en ny bokning öppnas.
=====Sortera efter skicktid=====

=====Automatplanera bokningar=====
Gäller SAM3001.
Kommer automatiskt slinga ihop SAM3001 bokningar som har samma SAM3001-bilnummer där hämttiden till plannerade sluttiden går in i varandra.
=====Kopiera inte passagerarens namn=====
Vid Kopiera bokning så kommer inte passagerarens namn komma med.
=====Maximalt 18 tim i B+D=====
Begränsar bokningslakanet så att vid Bokad + Utlagd kommer enbart visa 18 timmar framåt, för optimering vid dålig kontakt.
=====Visa beräknat pris=====
I [[TTDS/Bokning/Bokning|Bokningsbilden]] så syns ett beräknat pris i Betalningsinformation.
Denna beräkning sker från [[TTDS/Taxameter/Tariffer|Tariffer]].
=====Beräkna enligt virtuell tariff=====
Gäller enbart om [[TTDS/System/System1#Visa_ber.C3.A4knat_pris|Visa Beräknat pris]] är iklickat.
Om '''Använd gamla Virtuella taxametern''' är ikryssad, då kommer den beräkna på [[TTDS/Taxameter/Virtuella tariffer|Virtuella tariffer]]
istället för från [[TTDS/Taxameter/Tariffer|Tariffer]]. Om '''Använd gamla Virtuella taxametern''' inte är ikryssad, och då TariffEditorn är aktiv,
så beräknas pris från den tariff-fil och tariff som gäller vid den angivna tidpunkten. Beräkningen tar även hänsyn till tidsstyrningar.
=====Använd gamla Virtuella taxametern=====
Beräknar priser med hjälp av tariffer från bolagets virtuella taxameter (Taxameter->Virtuella tariffer).
=====Visa planeringsbil=====
Aktiverar [[Planeringsbil]].
=====Visa Telefonlinje i bokning=====
Ger möjlighet att ange vilken telefonlinje som kunden har använt.
=====Beräkna kortaste väg (snabbaste väg förinställd)=====
Vid ruttning av bokning/slingor kommer kortaste väg att beräknas om iklickad.
=====Visa sluttid i bokningslista (planerad sluttid förinställd)=====
Visar faktiskt sluttid efter hämttid i boknigslista istället för planeras sluttid. 
Går inte att använda ihop med "Sortera efter skicktid", då listan i det fallet visar planerad tid (skicktid) - hämttid.
===== System utan bilhårdvara (ingen taxameter, ingen fordonsdator..) =====
Inställning för att ändra systemetskonfiguration så att det beter sig som att den inte skall ha kontakt med några fordon. 
Obs ändra inte detta utan att ta kontakt med taxisystem support.

==Version==
=====Version=====
Vilken är det senaste versionen som är släppt.
=====Min version=====
Vilken är den lägsta tillåtna versionen som är släppt som går att använda.
Detta för att vid uppdateringar kan flera åtgärder och nya funktionaliteter vara tillagda som inte fanns i äldre versioner som inte är kompatibelt med den senaste versionen.
=====Sökväg=====
Här finns en URL-sökväg för senaste släppta versionen. Denna kan man exempelvis kopiera och skicka(ex mail) till en ny dator som ska installera programmet på.

==Övrigt==
=====Test bilar=====

==Smtp inställningar==
Denna dialog är inställningar för [[TTDS/Ekonomi/Dokumenthanteraren|Dokumenthanteraren]] för att kunna skicka mail med bifogad avräkning/faktura direkt från
systemet

'''<big>OBS!! För närvarande så måste smtp inställningarna verifieras innan de aktiveras. Kontakta Taxisystem efter att du ändrat för att aktivera dessa.</big>'''

=====Server=====
Serverddomän, exempel: "mail.taxibolaget.se"
=====Användarnamn=====
Vilket användarnamn som användaren som ska skicka har, exempel: "taxibolaget"
=====Avsändarnamn=====
Vilket namn som ska stå att mailet kommer ifrån, exempel "Taxibolaget"
=====Dold kopia till=====
Till vilken epostadress man vill skicka en dold kopia till, exempel "johanjohansson@taxibolaget.se"
=====Port=====
Vilken port som ska användas, vanligtvis är det 25, 587 eller 465.
Kontrollera med administratören på er mailserver.=====Lösenord=====
Vilket lösenord som användaren har, exempel "password123456"
=====Avsändare epost=====
Vilken mailadress som står som avsändare, exempel "info@taxibolaget.se"
=====Svar till=====
Vid svar av mottagaren kommer denna mailadress väljas som mottagandeadress, exempel "ekonomi@taxibolaget.se"

== Tabordningen, nya bokningsdialogen ==

Nya bokningsdialogen erbjuder att ställa in egen taborning, det finns tre inställningar.

'''System:''' Den förinställda tabordningen, systemets standard 
'''BC:''' Beställningscentralen kan ha en egen taborning som gäller för alla användare 
'''Egen:''' Varje användare kan ställa in sin egen taborning 

[[fil:SystemTaborder.png]]

Du ser en lista med fält, de fält som finns i listan går att använda som tabstop.
Det finns ett specialfält "---> Åter till första", sätts där ni önskar att taborningen skall starta om från början igen.

Markera ett fält namn i listan och klicka på "Upp" eller "Ner" för att flytta den i ordningen.

Med "Reset" så kan du när som helst återställa originalordningen.

Vill du aktivera den taborning som skapats, bocka i "Aktivera denna taborning".

När du är nöjd med taborningen så måste du spara systeminställningarna.

Alla användare kommer nu att automatiskt använda denna taborning.

== Egen taborning ==

För att ställa in egen taborning:

[[fil:OwnTaborder.png]]

TTDS/Taxameter/Körpass

2017-02-23T09:10:12Z

David: /* Röda rader */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Taxameter -> Körpass}}
Här ses samtliga körpass som är intömda. Visar 200 senaste passen enligt filtervillkor i ordningen, bilnr, datum.
=== Lista ===
==== Filter ====
Dessa är valfria men går bra att kombinera eller lämna tomma.
* Bil = Om man enbart vill se en viss bils körpass.
* Förare = Om man vill filtera på en viss chaufförs förarnummer.
* Datum t.om = Om man vill filtrera fram till och med ett visst datum
* Passnr = Om man vill ta fram ett specifikt passnummer.

==== Knappar ====
 '''Sök''' = Söker fram de 200 senaste körpassen enligt filtervillkoren.
 '''Ny''' = Ej i bruk
 '''Ändra''' = Öppnar körpasset i en ny ruta med [[TTDS/Taxameter/Körpass#K.C3.B6rpass_specifikation|Körpass specifikation]]
 '''Kopiera''' = Ej i bruk
 '''Ta bort''' = Tar permanent bort ett körpass
 '''Log''' = Visar en logg på samtliga ändringar som är gjorda, exempel:
* Om förare är ändrad på körpasset.
* Om bilnr är ändrad på körpasset.
* Om bokningsnummer är ändrat på kvittot.

Om dricks ändras, loggas det inte.
 '''Importera''' = Ej i bruk
 '''Körpasslista''' = Här visas samtliga körpass som är intömda i en lista. Max 200stycken.

[[Fil:Taxameter_korpass_passlista.png]]

==== Kolumner ====
'''Pass nr''' = Vilket passnummer körpasset har.
''' Bil''' = Vilket bilnummer som har tömt in radens pass.
''' Förare''' = Vilken förare som passet har registrerats på.
''' Från''' = Första kvittonumret
''' Till''' = Sista kvittonumret
''' Datum Från''' = Tidpunkt då passet startades.
''' Datum Till''' = Tidpunkt då passet avslutades.
''' Import datum''' = Vilken tidpunkt körpasset senast är importerat.
''' Totalt''' = Totalt inkört (exklusive bom, inklusive dricks)
''' Registrering''' = Registreringsnummer enligt bilnumret som är inlagt i systemet.
''' Constant''' = Taxameterkonstanten,

Taxameterkonstanten k är en karakteristisk storhet som anger slag och antal av de signaler som måste matas in till mätaren för att den på ett korrekt sätt ska visa ett värde som motsvarar en given färdsträcka.
Konstanten k uttrycks i pulser per visad kilometer (pulser/km),
beroende på om informationen som hänför sig till fordonets färdsträcka matas in till mätaren i form av antalet varv som dess huvudaxel (mätarens drivaxel där den går in i mätaren) roterar eller i form av elektriska signaler.

==== Röda rader ====
I bilden ovan, är raden med körpassnummer 38 rödmarkerat. Detta indikerar att nästa passnummer, 39, ej är intömt.

==== Gröna rader ====
Rader markerade i grönt betyder att körpasset pågår.

==== Lila rader ====
Rader markerade i lila betyder a taxameterns T-konstant eller plomberingsdatum har ändrats.

==== Blå rader ====
Rader markerade i blått är körpass återskapade av körpasskompletterings-modulen

==== Ta bort körpass ====
Det går att ta bort ett körpass. Att tänka på är att tar man bort ett körpass så försvinner det helt.
Enda sättet att få in det igen så måste man tömma in det från taxameter/fordonsdator eller [[Webb/Åkarwebb/Körpass/Skapa_Virtuella_Skift| skapa virtuellt körpass]].
=== Körpass specifikation ===
Om du dubbelklickar eller markerar en rad och trycker ändra i körpasslistan, då kommer du öppna upp en dialog med specifikationer av bokningen.

[[Fil:Taxameter korpass korpass.png]]

==== Fältförklaringar ====
 '''Pass nr''' = Vilket nummer på körpasset detta gäller
 '''No trips''' = Antal kvitton som finns i körpasset
 '''Bil''' = Vilken bil detta körpass ligger på
 '''Förare''' = Vilken förare som är registrerad på körpaset
 '''Datum 1''' = Starttid för körpasset (enligt taxameter)
 '''Datum 2''' = Sluttid för körpasset (enligt taxameter)
 '''Kontant''' = Totalt inkört belopp kontanter (beräknar inte bort kreditkort-/fakturadricks)
 '''Faktura''' = Totalt inkört belopp på faktura (Faktura, Omvänd Faktura, Stockholms FTJ)
 '''Kreditkort''' = Totalt inkört i kreditkort.
 '''Pass km''' = Antal km passet har kört.
 '''Tot km''' = Totalt antal km taxametern har kört.
 '''Tot Taixtr. ''' = Totalt antal km taxametern kört när körpass varit igång.
 '''Pass bet. km''' = Körpassets antal körda kilometer då taxametern varit upptagen.
 '''Tot bet. km''' = Totalt antal körda kilometer då taxametern varit upptagen.
 '''Pass Ant Uppd''' = Antal Uppdrag/Uppdateringar som gjorts i körpasset (antal kvitton).
 '''Tot Antal uppd''' = Antal uppdrag/Uppdateringar som gjorts totalt i taxametern (antal kvitton).
 '''Pass Inkl Bel kr''' = Totalt inkört på körpasset (räknar inte bort dricks).
 '''Tot Inkl Bel kr''' = Totalt inkört på taxametern (räknar inte bort dricks).

==== Kvitto-dialogen ====
 '''Nr.''' = Vilket kvittonummer/löpsedelnummer kvittot har.
 '''Startdatum''' = Starttid då taxametern gick från Ledig till Upptagen(oberoende om resenären som kvittot avser startades senare, exempelvis i slinga).
 '''Slutdatum''' = Vilken tid som kvittot skrevs ut.
 '''Bokningsnummer''' = Vilket bokningsnummer som skickats från fordonsdator (saknas detta eller är tomt beror detta på att kvittot är utknappat via taxameterknapparna, dvs man har inte använt fordonsdatorn)
 '''Start''' = Startpris/Grundavgift på starttaxan, vid fast pris 0:-
 '''Extra''' = Om extra vid betaldialogen har använts syns det här.
 '''Dricks''' = Hur mycket dricks som är betalt
 '''Totalt''' = Beloppet på taxametern vid betalningsläget.
 '''Betalt''' = Belopp som är betalt (exkl dricks).
 '''Paid Earlier''' = Vid tidigare delbetalning/egenavgifter så kommer summering av dessa belopp stå här.
 '''Moms''' = Momssats på körningen.
 '''CC Nr''' = Vid kreditkortsdragning eller magnetkort(färdtjänt) syns de 4 sista här.
 '''Tariff info''' = Visar information om vilka taxor som varit igång.
* Tariff 63 = Kassaläge

===== Ändra bokningsnummer på kvitto =====
Ibland blir det utslaget fel belopp på fel bokning. Då kan man som administratör ändra detta i systemet så att kvittot kommer peka/stå på en annan bokning.
 Markera bokningsnummerfältet på kvittot du vill ändra:
 [[Fil:Kvitto_1.png]]
 Ändra bokningsnumret och gå ifrån fältet. Då kommer kvittot att sparas med det nya bokningsnumret:
 [[Fil:Kvitto_2.png]]

=== Saknas körpass ===
 Om ett körpass saknas beror detta på att det inte är tömt från fordonet.
 Om det har gått fler än 12 körpass så kommer man inte kunna tömma körpasset via fordonet.
 Det man då får göra är att skapa ett [[Webb/Åkarwebb/Körpass/Skapa_Virtuella_Skift | virtuellt körpass i åkarwebben]].
 Det går då till så att du matar in de uppgifter från (utskrivna) körpassrapporten, först körpassdata för att sedan mata in kvittodata för respektive kvitto, läs mer [[Webb/Åkarwebb/Körpass/Skapa_Virtuella_Skift | här]].

=== Flytta körpass ===
 OBS! Innan du flyttar ett körpass, säkerställ att det körpass du flyttar inte flyttas till en bil som redan har ett körpass som ligger inom samma start och sluttid som det du skall flytta.
 
 
När du kontrollerat detta:
 
:- Ändra bilnummer till det du önskar flytta passet till 
:- Klicka på spara. 
:- Du får då bekräfta att du vill flytta körpasset 
:- Klart

TTDS/Bokning/NyBokning

2017-01-30T09:38:47Z

David: /* Snabbknappar */

Bokningsbilden i sin helhet:
 [[Fil:Booking_booking.png | 500px]]
 Består av inte mindre än 118 fält idagsläget och då är inte knapparna med dess olika funktioner inräknade. Det betyder att det finns en hel del inställningar och varje bokning är utan tvekan unik från den andra.
 Vi tar några av de viktigare delarna och försöker ta det steg för steg vad som finns och hur man kan använda allt.

== Kundinformation ==
En av de vanligaste sätten att börja när man ska skapa en ny bokning är valet av kund då det styr flera delar i bokningen.

=== Val av kund & kundresenärer ===
==== Kund ====

Grundläggande så väljer du en ny kund för att kunna samla bokningar, exempelvis kreditkörningar, vilket man kör åt en viss kund/företag. Som man sedan vill fakturera för de transporter man har utfört. Detta stöds mot respektive kundnummer.

Vad får man av en kund förutom möjligheten att fakturera kunden som berör bokningen?
:*'''Betalsätt''': Här kan du välja om du ska kunna skicka fakturor eller bara ha ett speciellt kundnr (VIP kunder exempelvis).
:*'''Tariff''': Om kunden ska ha annan tariff än vanligt (Kanske en VIP-tariff)
:*'''Kundprioritet''': Om kunden ska ha en kundprioritet (ex, GULD - skickas före silver och bronskunder som har samma hämttid)
:*'''Bokningstyp''': Om kunden har en speciell bokningstyp (ex, fasta priser zoner.
:*'''Biltyp''': Om kunden har en viss biltyp (ex, TAXI/6 - 6personer).
:*'''Bilattribut''': Om kunden alltid har en viss bilattribut (ex, Miljöbil)
:*'''Förartyp''': Om kunden alltid har en viss förarattribut (ex, GULD chaufförer)

När du öppnar en ny bokning kommer alltid bokningen starta med [[TTDS/System/System2#Presentation|Standardkunden]].
Från detta fält får du åtkomst till hela kundregistret och dess kundresenärer.

[[Fil:Booking_kund_1.png]]

Du kan antingen mata in kundens nummer eller kundnamn för att få tag på rätt kund.
 Vill du få tag i en kundresenär(kräver att den är inlagd) så matar du in kundresenärsnamnet eller resenärskoden.

'''Utdrag ur kundregistret:'''
 [[Fil:Booking_kund_2.png | 250px]]

'''Byte av kund via kundnummer''':

Om vi i kundfältet (i bokningen) väljer att skriva "1" sedan tabbar vidare så kommer den automatiskt ta kund 1:
 Skriver "1":
 [[Fil:Booking_kund_new.png | 200px]] -> [[Fil:Booking_kund_3.png | 200px]]
 Tabbar sedan, kommer då hamna på nästa fält och kundfältet fylls i:
 [[Fil:Booking_kund_4.png | 200px]]
 

'''Byte av kund via kundnamn''':

Om vi i kundfältet (i bokningen) väljer att skriva "pizzabud" sedan tabbar vidare så kommer den automatiskt ta kund 1:
 Skriver "pizzabud":
 [[Fil:Booking_kund_new.png | 200px]] -> [[Fil:Booking_kund_5.png | 200px]]
 Tabbar, då kommer en rullist med de möjliga val. Detta händer då det finns kundresenärer eller flera kunder som innehåller samma namn som du valt.
 [[Fil:Booking_kund_6.png | 200px]]
 Markerar då den kund/kundresenär jag vill åt och trycker sedan tabbar igen, kommer då hamna på nästa fält och kundfältet fylls i förbokningen:
 [[Fil:Booking_kund_7.png | 200px]]
 

==== Kundresenär ====
Förutom kunder så finns det även kundresenärer. Det betyder man kan koppla en viss individ till en kund/betalare.
Med detta kan det bli enklare att boka.
Säg att en kund/företag på 10 anställda, man lägger in samtliga kundresenärer. När de väl ringer in / appbokar / webbokar kan de då välja sin kundresenär och få adresserna korrekt direkt. Eventuellt har en anställd krav på exempelvis miljöbil medan det är inget som gäller direkt för hela företaget, Då kan man ställa in det på den specifika kundresenären.
 Detta får du välja på varje kundresenär:
:*'''Namn''' - Namn på kundresenären.
:*'''Kostnadsställe''' (avdelning)
:*'''Kundresenärskod''' (för att kunna skilja på de olika kunderna vid exempelvis statistik, fakturering m.m.)
:*'''Telefon''' (Får automatiskt upp denna kundresenär om han ringer från sin telefon vid telefonintegration).
:*'''Epost''' - Gör det enkelt att skicka exempelvis bokningsbekräftelse till resenärens mail om så önskas.
:*'''Fakturareferens''' - Har eventuellt en fast fakturareferens som ska med varje gång?
:*'''Åtgärd bil framme''' - Kanske vill ha ett sms varje gång bilen närmar sig?
:*'''Förartyp''' - En speciell förartyp, ex Engelsktalande?
:*'''Biltyp''' - En annan biltyp
:*'''Restriktion''' - Har alltid djur med sig? Restriktion Djur?
:*'''Bil attribut''' - Kanske alltid reser med mycket bagage, ex attributet kombi?
:*'''Kundresenärs Prioritet''' - Kanske den som åker mest på företaget som har prioritet Silver så resenären får guld?

:*'''Tariff''' - En annan tariff än kunden
:*'''Fasta adresser''' - Varje kundresenär kan ha 3 fasta adresser med pris.

'''Byte av kund via kundresenär (via kund)''':
Utdrag ur kund 10's kundresenärer:
 [[Fil:Booking_kundresenär_8.png | 450px]]

Om vi tar och bokar på kund 10:
 [[Fil:Booking_kundresenär_9.png]] -> [[Fil:Booking_kundresenär_10.png]]

När vi tabbar kommer denna ruta upp (kundresenärer):
 [[Fil:Booking_kundresenär_11.png | 450px]]

Om vi tittar lite närmare på den ser vi att det är samma lista som utdraget av kundresenärslistan:
 [[Fil:Booking_kundresenär_12.png | 650px]]
 Välj sedan vilken kundresenär du vill välja.

'''Byte av kund via kundresenär''' (via kundresenärsnamn) :
 Från exemplet ovan, med kundnr 10, väljer vi att välja kundresenären "AVD 2 Attr aller lift" (Notera att kundresenärsnamnet generellt är ett faktiskt namn exempelvis Anders Andersson)
 Vi skriver helt enkelt det istället för kundnr eller kundnamnet.
 [[Fil:Booking_kundresenär_9.png]] -> [[Fil:Booking_kundresenär_13.png]]
 Därefter tabbar vi och får upp denna kundresenärsruta:
 [[Fil:Booking_kundresenär_14.png]]

'''Byte av kund via kundresenär''' (via kundresenärskod) :
 Samma exempel som ovan men istället för kundresenärsnamn så använder vi kundresenärskoden "222111":
 [[Fil:Booking_kundresenär_9.png]] -> [[Fil:Booking_kundresenär_15.png]]
 Sedan tabbar vi och får samma kundresenärsruta:
 [[Fil:Booking_kundresenär_14.png]]

=== Byte efter vald kund ===
Vad händer om man på en sparad bokning använder en kund för att senare byta kund:
Vi bokar med kund 10 -> Sparar -> Öppnar bokningen -> Ändrar kundnummer till 13
 [[Fil:Boking_byte_kund_10.png | 700 px]] -> [[Fil:Boking_byte_kund_13.png | 700 px]]

Bokningen:
 [[Fil:Boking_byte_kund_1.png | 600px]] ->[[Fil:Boking_byte_kund_2.png | 600px]]

Vad ändrades?
*Kundnr
*Kundinformation* Bokningsinfo lades den nya kundens bokningsinfo till.
*Biltyp
*Bilattribut
*Förartyp
*Bokningstyp
*Pris(pga av bokningstypen)
*Tariffen

Vad ändrades inte?
*Adresser
*Resenärsinformation
*Hämttid
*Fakturainfo
*Betalsätt
*Övriga fält

=== Kundinformation ===
Namnet på den här delen av bokningen ger nästan bort svaret på vad den innehåller.
De flesta fält här kommer direkt från bokningen och behöver nästan aldrig röras.
Vi tittar vad som händer när man byter från standardkunden till en befintlig kund:

[[Fil:Booking_customer_1.png | 700px]]->[[Fil:Booking_customer_2.png | 700px]]
 
Vi ser att flera fält fylls i (därav 3,4,5,7,8,10,11) eller tvärtom, fält 6,9 fylls ej i.

Fält 6, '''Beställare''', är den enda som har en koppling till en del funktionaliteter. Bland annat så går det att tvinga bokaren att fylla i detta fält innan man kan spara. Det går även att få utskrivet på fakturan.

Fält 9, '''Telefon''', är alltså beställartelefon.

Fält 3,4,5,7,8,10,11 kommer från [[TTDS/Kunder#Grundinformation | Kunder - grundinformation]] vid val av en kund:
 [[Fil:Booking_customer_customersettings.png]]

== Adresser/Resenärsinformation ==

Här registrerar du resenärens/bokningens adress och information.
 [[Fil:Booking_adresses.png]]

=== Adresser ===
De adresser som dyker upp är enligt [[TTDS/System/System2#Postnummerfilter_f.C3.B6r_adresser|Postnummerfilterinställningen]] och kommer ifrån [[TTDS/Adresser/Gator#Gaturegistret_beskrivning|Gaturegistret]].

Om det saknas adresser går det att lägga till nya [[TTDS/Adresser/Gator#Skapa_nya_adresser|Här.]]

Om du behöver söka på en adress utanför postnummerfiltret så kan du skriva "Storvägen, Stockholm" eller "Storvägen, 1". Det betyder att efter kommat så kommer den att söka på hela registret med det postnummer eller ort som du matar in efter komma-tecknet.

Om vi fokuserar på hämtafälten från vänster till höger:
:* '''Gatuadress''' ("Voltavägen"): Självaste gatuadressen eller alias, det är detta du söker på när du söker en adress.
:* '''Gatuadressnummer''' ("0"): Vilket husnummer det gäller
:* '''Ort'''("Ulvsunda Industriområde"): Vilken ort adressen du valt befinner sig i.
:* '''Adressinformation''' (tomt): Fritext, exempelvis portuppgång eller dylikt.
:* '''Zon''' ("883: Stor Stockholm"): Vilken zon som koordinaterna för adressen finns i, den tar alltid lägsta zonnummer vid zonöverlappning.

==== Varning om att exakt husnummer inte finns ==== 
Om ett gatunummer saknas, markeras detta med Turkos färg i "gatunummerfältet" 
Koordinater hämtas då från närmsta udda respektive jämna husnummer 
Markeringen finns så att man ska upptäcka bristen och eventuellt komplettera i [[TTDS/Adresser/Gator#Gaturegistret_beskrivning|Gaturegistret]]. 

[[Fil:Turkos.JPG]] 

Fälten till höger om adresserna:
:*'''Hemområde''': Vilket hemområde bokningen har, tas automatiskt från hämta-adressens koordinat och kontrollerar lägsta hemområdenummer på hemområdenivå.
:*'''Vänd adresser''': Vända på hämta- och lämna-adresserna
:*'''Km''': Hur lång den teoretiska sträckan är i kilometer.
:*'''Sträcka''': Om man vill att ruttservern skall beräkna om den teoretiska sträckan.

=== Resenärsinformation ===
Detta är den information som går ut till bilen.
 Om du ur kund-fältet väljer en kundresenär kommer även Resenär, telefon, bokningsinfo, bil framme fyllas i enligt nedan.
 Väljer du kund så kommer bokningsinfo fyllas i.

:*'''Resenär''': Resenärsnamn, visas i bilen.
:*'''Telefon''': Resenärstelefon, visas i bilen, används vid smsfunktionalitet.
:*'''Bokningsinfo''': Bokningsinformation, visas i bilen = Till chauffören.
:*'''Färg''': Vilket färg bokningen skall ha i bokningslakanet under adressfältet.
:*'''Bil framme''': Ingen åtgärd, Ring från bilen(ej aktiv), Skicka SMS (aktiv), Ring från växel(ej aktiv)

=== Sträcka och beräknat pris ===
Sträcka beräknas från ruttservern (Microsoft Mappoint). Den använder sig av systemet (även på kundnivå) om den ska räkna den snabbaste eller kortaste sträckan. Den tar inte i hänsyn trafik, vägarbeten eller tidpunkter. Ruttservern skickar även tillbaka hur långt tid detta skulle teoretiskt ta. Det hamnar på planerad sluttid i bokningen.

[[TTDS/System/System1#Visa_ber.C3.A4knat_pris | Beräknat pris (systeminställning om den skall synas)]] beräknas på rutten och tiden från ovan stycke samt vilken tariff bokningen är på. Beroende på [[TTDS/System/System1#Ber.C3.A4kna_enligt_virtuell_tariff | systeminställning]] så beräknas detta på virtuell eller inlagd faktisk tariff(standard).

== Grundinformation ==
Bokningens grundstenar! Denna innehåller viktiga delar såsom vilken tid resenären skall hämtas med mera.
[[Fil:Booking_grundinformation.png]]

 Vi tittar närmare på vilka fält som finns och vad de innebär:

:*'''Datum''': Vilken tid som resenärens skall hämtas. Syns i bilen.
:*'''Lovad''':Vilken tid som kunden är lovad (hämttiden kan alltså korrigeras i efterhand) (EJ i funktion)
:*'''Framkörningstid''': Hur lång framkörningstid, beror i första hand på bokningens hämtadress zon. Zonen har en satt framkörningstid. Framkörningstiden styr hur långt innan hämttiden bokningen skall skickas till bilen / bli aktiv för automatdispatchen.
:*'''Framkörningsrabatt'''("Silver [20]"): Tidsrabatter man kan sätta på kund eller kundresenär, Läs mer på [[Övrig_hjälp/Kundprioritering| Övrig hjälp/Kundprioritering]].
:*'''Slutdatum''': Vilken tid bokningen avslutades, om man skickar ut det till en fordonsdator så kommer bokningen automatiskt avslutas.
:*'''Planerad slut''': Enligt ruttberäkningen, hur långt tid bokningen tar att från och med datum/hämttiden.
:*'''Pass'''("1"): Antal passagerare som bokningen avser.
:*'''# Bilar'''("1"): Hur många bokningar som skall skapas av denna bokning, skriver du exemplevis 3 så kommer det sparas totalt 3 bokningar.
:*'''Biltyp'''("TAXI/4"):Vilken biltyp bokningen har, fås i första hand vid val av kund eller kundresenär. Biltyp begränsar vilka fordon som kan få vilka bokningar.
:*'''Bilattribut ("Allergisanderad;..")''': Vilken bilattribut bokningen har, är i förhållande till biltypen, innehas även oftast av kund eller kundresenär, specificerar vilka fordon som lämpar sig för respektive fordon ytterligare.
:*'''Förartyp'''("-"): Vilken förartyp bokningen har, fås från kund eller kundresenär. Begränsar vilka chaufförer som kan få vilka bokningar.
:*'''Typ/Bokningstyp'''(Lovat Pris / Taxameter): Ges av kunden, "Lovat pris / Taxameter" betyder att det antingen är ett fast pris (från fasta adresser) eller enligt tariff (som också ges av kund elller kundresenär).

=== Typ/Bokningstyper ===
Bokningstyper har enbart med priset att göra. Det gör det möjligt att få färdiga fasta priser direkt ut till bilen direkt från bokningstillfället. Bokningstypen kommer från vad som är inställd på vald kund.
 Dessa finns och kan beskrivas enligt nedan:
*'''Fasta Priser Platser''': Om kunden enbart ska kunna välja adresser från sina fasta priser / adresser i kunddialogen.
*'''Lovat Pris / Taxameter''': Om man har ett lovat pris (kundresenär/fasta priser/manuellt) eller om man vill att det skall gå på taxameter tariff (då måste priset i bokningen vara 0).
*'''Fast pris KM''': Tar priset från sträckan och biltypen enligt listan [[TTDS/System/Prislista_KM| System -> Prislista KM]]
*'''Fasta priser zoner''': Tar priset från hämta zon -> lämna zon enligt den prislista zon till zon enligt kundinställning från [[TTDS/Ekonomi/Prislistor | Ekonomi -> Prislistor (zoner)]]
*'''Virtuell taxameter''': Tar priset från virtuell sträcka och tid enligt bokningen och vilken tariff bokningen har, den tar tariffberäkningen från [[TTDS/Taxameter/Virtuella_tariffer | Virtuella tariffer]]. Vilken tarifflista den tar det ifrån beror givetvis på [[TTDS/System/System1#Ber.C3.A4kna_enligt_virtuell_tariff | System->System1->Beräkna enligt virtuell tariff-inställning]]

== Bil och Förarinformation ==
Här är den information som oftast fylls i allt eftersom, exempelvis bil/förare.
 [[Fil:Booking_bil_och_förarinformation.png]]

*'''Bil''': Vilken bil som bokningen är markerad / utförd med.
*'''Låst''': Om bokningen är Låst (ej tillgänglig för automatdispatchen att skickas till annan bil än märkt).
*'''Planerad bil''': Planeringsbil, se avsnitt
*'''Förare''': Vilken förare som skall eller har utfört bokningen.
*'''Restriktioner''': Vilka restriktioner bokningen har
*'''Ursprunglig''': Om bokningen skickas om, då lägger sig vilken som är första utskickad till här. Alternativt Sam3001 eller PASS omloppsnummer.
*'''Linje/Tur''': Vilken linje & tur bokningen har, om den har en linje och tur = slinga eller SUTI bokning. Slinga blir det om flera bokningar har samma linje och tur. -100 i linje avser fakturerade egenavgifter.
*'''Lägg ut''': Det går att komma åt Lägg ut-dialogen direkt.

== Betalningsinformation ==
Betalningsinformationen innehåller den information som berör priset framförallt men även en stor del berör taxametern och fordonsdatorn.

 [[Fil:Booking_betalningsinformation.png]]

=== Priset ===
[[Fil:Booking_betalningsinformation_pris_ftj_0.png]]
 
Längst till vänster så finns alltså '''priset''' för bokningen, utberäknad moms och exklusive moms. Du kan välja att visa ett beräknat pris genom inställningen [[TTDS/System/System1#Visa_ber.C3.A4knat_pris | TTDS->System->System1->Visa beräknat pris]]. Den beräknar priset på den tariff som finns på bokningen (till höger). Men Glöm ej att det kan vara inställt på virtuell tariff = samma tariffnummer men beräknar på annan tariff som man ställt in själv(inställningen finns under [[TTDS/System/System1#Ber.C3.A4kna_enligt_virtuell_tariff | TTDS->System->System1->Beräkna enligt virtuell tariff]].

Att tänka på är att bokningen kan vara med en biltyp som innefattar en egenavgift, då ser det istället ut såhär:
 [[Fil:Booking_betalningsinformation_pris_ftj_1.png]]

=== Tabbarna ===
Resterande del är uppdelad i flera olika tabbar, dessa kan du klicka på för att byta (mörkare grå är den aktiva) och byta genom att trycka:
:alt + 1 (för Faktura-tabben)
:alt + 2 (för Pris-tabben)
:alt + 3 (för Extra-tabben)
:alt + 4 (för Kvitto-tabben)

==== Faktura-tabben ====
Faktureringstabben är den som är aktiv från början, den innehåller det vanliga som berör kundresenären och kunden.
 [[Fil:Booking_betalningsinformation_tabb_faktura.png]]

:*'''Fakturainfo''':Detta fält kommer med på fakturan, den kommer att fyllas i direkt om man matar in ett kundnummer som har detta fält ifyllt på sin kundinformation.
:*'''Fakturareferens''': Detta fält kommer med på fakturan. Fakturareferens kan fyllas i automatiskt från kundresenärer.
:*'''Kostnadsställe''': Kostnadsställe är knutet från kundresenären eller i kunden till en viss avdelning eller ett visst kontor (hierarki över kod men under kundnr) '''Detta fält är låst om bokningen kommer från ett externt system'''
:*'''Kod''': Kundresenärskod är den kod som gör varje kundresenär unik. Denna kod är därav lägst på hierarki(Kundnr-kst-kod) '''Detta fält är låst om bokningen kommer från ett externt system'''
:*'''Betalsätt''':Betalsätt ändras när man ändrar kund. Om fel betalsätt (i förhållande till vald kund) så kommer det att varnas när man sparar. Betalsättet får chauffören upp i bilen automatiskt vid sin betalningsdialog.
:*'''Tariff''': Vilken tariff som taxametern i bilen skall starta på. Detta val av tariff sker automatiskt när chauffören i bilen skall starta resan och slår därav automatiskt på den tariff som är vald här på taxametern.
:*'''Pris'''(knapp): "Baksidan" av bokningen, den innehåller samma fält som alla övriga tabbar och innefattar samma funktionalitet (alla utom faktura-tabben). ''OBS. Redigerbara fält sparas inte, använd respektive TAB''
:*'''Avsluta kontant'''(knapp): Ändrar status till avsluta kontant på bokningen.

==== Pris-tabben ====
 [[Fil:Booking_betalningsinformation_tabb_pris.png]]
 Pristabben har inte direkt något att göra med pris (priset har du till höger om detta!). Det har däremot med saker som påverkar priset. Vi tittar vad varje fält är:
:*'''Date Accept''': Vilken tidpunkt bilen/chauffören accepterade bokningen när den skickades
:*'''Datum In''': Vilken tidpunkt enligt fordonsdatorn man startade resan
:*'''Datum Ut''': Vilken tidpunkt enligt fordonsdatorn man avslutade resan
:*'''Pris In''': Vilket pris taxametern hade på sig när man startade resan
:*'''Pris Ut''': Vilket pris taxametern hade på sig när man avslutade resan
:*'''Km In''': Hur många km in (sedan taxameter start) när man startade resan (obs kräver i princip en slinga)
:*'''Km Ut''': Hur många km ut enligt taxametern när man avslutade resan
:*'''Time tariff''': Hur många minuter som taxametern har gått på tidtaxan (vid brytpunktstariff)
:*'''Km tariff''': Hur många kilometer som taxametern har gått på rullande taxa
:*Stockholms färdtjänst specifika fält
:**'''Biljett 1 - 7''': Inlästa biljetter i fordon
:**'''Spara/Kontrollera'''(knapp): Sparar data om resan och gör internkontroll. Ifall det finns parameterfel visas dessa i statusfältet nedan
:**'''Fix Km'''(knapp): Korrigerar Km tariff i förhållande till Time tariff
:**'''Recalculate'''(knapp): Används inte
:*'''Status''': Avser kreditkort, innehåller transaktionen samt beloppet för transaktionen inom hårdhakar
:**'''Exempel:''' 1. Transaktionsnummer[Belopp :-]

Om bokningen är baserad på en resenär som har begränsningar på tid/resor (och dessa är aktiverade), visas fälten:
:**'''Återstående resor:''' Antal resor som resenären har kvar att åka.
:**'''Gäller:''' Det tidsintervall då resenären får åka.
:**'''Gäller ej:''' Det tidsintervall då resenären INTE får åka.

Fälten visas i grönt om bokningen är inom begränsningen, i rött om bokningen är utanför. Gäller tidsintervallet färgas gult när det är mindre än 20 dagar kvar tills intervallet går ut.
Exempel:
 [[Fil:ResenärTidEjOK.png]]

==== Extra-tabben ====
'''OBS''': Allt utom rabatt, transportörersättning och provsion tillhör limousineversionen av systemet. Rör ej de andra fälten då du kommer isåfall få problem med moms etc på vald bokning.
 
 [[Fil:Booking_betalningsinformation_tabb_extra.png]]
 
:*Pris:(limousinesystem) totala priset
:*Extra::(limousinesystem) första extra tillägget på priset
:*Extra:(limousinesystem) andra extra tillägget på priset
:*Extra: (limousinesystem) tredje extra tillägget på priset
:*'''Rabatt''': Rabatt enligt kundinställning, rabatt på bokningen

:*Totalt: Priset totalt (limousinesystem)

:*'''Transportörersättning''': Motsvarar det fält till vänster, vid biltyp med färdtjänstflagga 1, beloppet som skall faktureras.
:*'''Provision''': Provision enligt kundinställning.

==== Kvitton-tabben ====
Kvittotabben innehåller samtliga kvitton för bokningen (eller samtliga i/om det är en slinga). Läs mer om vad varje fält i kvittot betyder under [[TTDS/Taxameter/Körpass#Kvitto-dialogen|TTDS->Taxameter->Körpass->#Kvitto-dialogen]]

Det går att ändra fälten bokningsnummer och dricks. Dricks är utöver betalt, dricks + betalt skall stå i bokningens totala pris.
 [[Fil:Booking_betalningsinformation_tabb_kvitton.png]]

== Systeminformation & Underliggande knappar ==
[[Fil:Booking_systeminformation.png]]

:*'''Bokad av''': Vilken användare som har bokat denna och vilken tid. Om användarfältet är tomt betyder det att bilen har genererat denna bokning.
:*'''Hämtdatum''': Syns bara när resan är påstartad; Vilken tid man startade resan i fordonsdatorn(bilen).
:*'''Status''': Vilken status bokningen har.
:*'''Fakturanr''': Vilket fakturanummer bokningen har, om 0 = ej fakturerad
:*'''Avräkningsnr''': Vilken avräkning bokningen är på(avräkningsnummer), om 0 = ej avräknad

==== Historik ====
Hit kommer du när du sparar eller tar bort en bokning. Du kan skriva en kommentar till exempelvis ändringen eller borttagningen.

Du har även flera alternativ du kan göra:
:*'''Spara och skapa kopia''': Sparar bokningen och skapar en ny bokning och kopierar innehållet.
:*'''Spara och skapa retur''': Sparar bokningen och skapar en ny bokning och kopierar innehållet men vänder på hämta och lämnaadresserna så de blir tvärtom mot aktuella bokningen.
:*'''Spara och stäng''': Sparar bokningen och stänger bokningsdialogen (gäller vid [[Övrig_hjälp/Användares_egna_inställningar|Användarens egna inställningar]], om den inte automatiskt skall stänga utan öppna en ny.
:*'''Avbryt''': Avbryter ändringarna i bokningen.
:*'''Spara''':Sparar bokningen.

[[Fil:booking_historik.png]]

==== Log (F12) ====
Här ser du en lista på samtliga fält som är ändrade av de TTDS användare som varit in och ändrat en bokningen. Markera raden för att se mer information:
 [[Fil:booking_logg.png]]

==== Spåra ====
Spåra en bokning, gäller en bokning som är utförd, då kommer du att förflyttas till tabben [[TTDS/Historik|TTDS->Historik]]. Sedan kommer bokningsnumret automatiskt fyllas i. Trycker du då sök får du fram bilens GPS positioneringar.

==== Reklamation ====
Här kan du registrera eller gå in på den nuvarande [[TTDS/Reklamation#Via_en_bokning_genom_att_klicka_p.C3.A5_knappen_Reklamation|reklamationen]] på bokningen.

==== Överboknings info ====
Visar överbokningsinformationen enligt [[TTDS/Bokning/Bilschema_Light|TTDS->Bokning->Bilschema Light (Överboknings info)]]

==== Zoninfo ====
Visar antal bilar på zonen. Färgen visar hur många bilar i förhållande till bokningar i zonen.
*Röd = fler bokningar än bilar
*Gul = Lika många bilar som bokningar
*Grön = Fler bilar än bokningar

==== Skriv ut ====
Här kan du välja att skriva ut bokningen på flera olika sätt:
 [[Fil:booking_skriv_ut.png]]

==== Avbryt ====
Avbryt ändringen eller sparandet av bokningen.

==== Spara ====
Sparar bokningen.

== Övrig information ==
=== Tabordning ===
Tabordning styrs på användarnivå eller systemnivå(standard) enligt inställning. Se mer information [[TTDS/System/System1#Tabordningen.2C_nya_bokningsdialogen | här]].

=== Snabbknappar ===
Om du ska till ett fält och inte vill tabba eller använda musen så finns det flertalet snabbknappar för att komma dit.
 Här har du det stora urvalet:

'''[Alt Vänster]'''
* [Alt Vänster] + K = Kund
* [Alt Vänster] + E = Beställare
* [Alt Vänster] + O Hemområde
* [Alt Vänster] + H = Hämta
* [Alt Vänster] + V = Via
* [Alt Vänster] + L = Lämna
* [Alt Vänster] + I = Bokningsinformation
* [Alt Vänster] + D = Datum
* [Alt Vänster] + T = Framkörningstid
* [Alt Vänster] + Y = Biltyp
* [Alt Vänster] + B = Bil
* [Alt Vänster] + N = Restriktioner
* [Alt Vänster] + P = Pris
* [Alt Vänster] + A = FakturaInfo
* [Alt Vänster] + F = Fakturareferens
* [Alt Vänster] + R = Resenär
* [Alt Vänster] + U = Konstnadsställe
* [Alt Vänster] + S = Skriv ut
* [Alt Vänster] + 1 = Faktura-tab
* [Alt Vänster] + 2 = Pris-tab
* [Alt Vänster] + 3 = Extra-tab
* [Alt Vänster] + 4 = Kvitto-tab
 
'''Funktionstangenter'''
* F1 = Lägg ut
* F3 = Pris-tab (Prisdialog on nya pristabbarna ej är aktiverade)
* F5 = Spara
* F8 = Avbryt
* F9 = Vänd adresser
* F10 = Beräkna sträcka
* F12 = Bokningslogg

=== Äldre beskrivning av fälten i Nybokning ===
[[Fil:Bokning_ny_bokning_field_explanations.png]]
 [[Fil:Bokning_ny_bokning_field_explanations2.png]]
 [[Fil:Bokning_ny_bokning_field_explanations3.png]]
 [[Fil:Bokning_ny_bokning_field_explanations4.png]]
 [[Fil:Bokning_ny_bokning_field_explanations5.png]]

TTDS/Bokning/Återkommande/Återkommande Linjer/Turer

2017-01-24T16:21:04Z

David: /* Återkommande L/T */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Bokning -> Återkommande Linje/Tur}}

Återkommande linje/tur är anpassat för de återkommande "slingor" som har fast pris. Går även att sätta rullande tariff.
Beräkning av priset kan göras med hjälp av virtuell tariff och ruttberäkning.
'''En förutsättning är att Map Point är installerad och inställd för att köras på [[TTDS/System/Användare#Anv.C3.A4ndares_egna_inst.C3.A4llningar|användaren]].'''

===Återkommande L/T===
I fliken Återkommande L/T är det möjligt att skapa, modifiera och granska återkommande sling-mallar (kallas Återkommande L/T). I en slinga av den typen är alla ingående under-bokningarna återkommande boknings-mallar och slinghuvudet är ett återkommande slinghuvud. Slingor skapade av återkommande sling-mallar markeras med Å i Bokningar-fliken på samtliga bokningar, inklusive slinghuvudet.

[[Fil:ÅterkommandeLTExportera2.png]]

Följande parametrar finns i fliken:
* 'Namn': Namn på slingan.
* 'Kund': Kund vald för slinghuvudet.
* 'Linje': Linje för slingan.
* 'Tur': Tur för slingan.
* 'Visa borttagna'. Om ikryssad söks borttagna slingor fram.
* 'System': Underbolagsväljare.
* 'Exportera': Används för att ta ut exporter på '''Återkommande L/T''' eller på '''Avbokade återkommande bokningar'''.
* Datum Till-Från: Syns och kan användas för export-valet '''Avbokade återkommande bokningar'''.

Knappar:
* 'Sök': Sök fram Återkommande L/T.
* 'Ny': Gör en ny Återkommande L/T.
* 'Ändra': Ändra i en ny Återkommande L/T.
* 'Kopiera': Kopiera en ny Återkommande L/T.
* 'Ta bort': Ta bort ny Återkommande L/T.
* 'Exportera': Tar fram exporter förutsatt att ett exportval gjorts. Exporten '''Återkommande L/T''' tar ut en sammanställning på alla återkommande sling-mallar och dess ingående återkommande bokningsmallar. Exporten '''Avbokade återkommande bokningar''' tar fram en rapport på alla avbokade bokningar som skulle genererats från återkommande bokningsmallar om de inte avbokats. Exporterna kan avgränsas genom att ange parametrar i listan ovan, om inget anges exporteras allt. Export-filer skrivs i mapparna Users\USER\Documents\Taxisystem\COMPANYNAME\SlingExport respektive Users\USER\Documents\Taxisystem\COMPANYNAME\CanceledRecurringBookingsExport.

==== Princip ====
Återkommande L/T söker upp de återkommande resenärer som finns med den unika kombinationen av Linje/Tur som man anger vid skapandet.
'''Tänk på att Återkommande L/T alltid sparas 2 dagar innan, oavsett vad som står på de återkommande resenärerna.'''

[[Fil:AterkommandeBracke.png]]
[[Fil:AterkommandeHero.png]]
[[Fil:AterkommandePoker.png]]

==== Beskrivning av fälten ====
När man skapar så anger man den linje och tur man vill ska ingå.

[[Fil:Aterkommande1.png]]

==== Beräkna sträcka ====
Sen man uppdaterat och och är nöjd med den beräknade sträckan.

[[Fil:Aterkommande3.PNG]]

[[Fil:Aterkommande2.png]]

==== Slutför ====
Kopiera priset och spara den återkommande linjen och turen

[[Fil:Aterkommande4.png]]

Slingan i expanderat läge i bokningslakanet

[[Fil:Aterkommande5.png]]

TTDS/Bokning/Återkommande/Återkommande Linjer/Turer

2017-01-24T16:19:22Z

David: /* Återkommande L/T */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Bokning -> Återkommande Linje/Tur}}

Återkommande linje/tur är anpassat för de återkommande "slingor" som har fast pris. Går även att sätta rullande tariff.
Beräkning av priset kan göras med hjälp av virtuell tariff och ruttberäkning.
'''En förutsättning är att Map Point är installerad och inställd för att köras på [[TTDS/System/Användare#Anv.C3.A4ndares_egna_inst.C3.A4llningar|användaren]].'''

===Återkommande L/T===
I fliken Återkommande L/T är det möjligt att skapa, modifiera och granska återkommande sling-mallar (kallas Återkommande L/T). I en slinga av den typen är alla ingående under-bokningarna återkommande boknings-mallar och slinghuvudet är ett återkommande slinghuvud. Slingor skapade av återkommande sling-mallar markeras med Å i Bokningar-fliken på samtliga bokningar, inklusive slinghuvudet.

[[Fil:ÅterkommandeLTExportera2.png]]

Följande parametrar finns i fliken:
* 'Namn': Namn på slingan.
* 'Kund': Kund vald för slinghuvudet.
* 'Linje': Linje för slingan.
* 'Tur': Tur för slingan.
* 'Visa borttagna'. Om ikryssad söks borttagna slingor fram.
* 'System': Underbolagsväljare.
* 'Exportera': Används för att ta ut exporter på '''Återkommande L/T''' eller på '''Avbokade återkommande bokningar'''.
* Datum Till-Från: Syns och kan användas för export-valet '''Avbokade återkommande bokningar'''.

Knappar:
* 'Sök': Sök fram Återkommande L/T.
* 'Ny': Gör en ny Återkommande L/T.
* 'Ändra': Ändra i en ny Återkommande L/T.
* 'Kopiera': Kopiera en ny Återkommande L/T.
* 'Ta bort': Ta bort ny Återkommande L/T.
* 'Exportera': Tar fram exporter förutsatt att ett exportval gjorts. Exporten '''Återkommande L/T''' tar ut en sammanställning på alla återkommande sling-mallar och dess ingående återkommande bokningsmallar. Exporten '''Avbokade återkommande bokningar''' tar fram en rapport på alla avbokade bokningar som skulle genererats från återkommande bokningsmallar om det inte avbokats. Exporterna kan avgränsas genom att ange parametrar i listan ovan, om inget anges exporteras allt. Export-filer skrivs i mapparna Users\USER\Documents\Taxisystem\COMPANYNAME\SlingExport respektive Users\USER\Documents\Taxisystem\COMPANYNAME\CanceledRecurringBookingsExport.

==== Princip ====
Återkommande L/T söker upp de återkommande resenärer som finns med den unika kombinationen av Linje/Tur som man anger vid skapandet.
'''Tänk på att Återkommande L/T alltid sparas 2 dagar innan, oavsett vad som står på de återkommande resenärerna.'''

[[Fil:AterkommandeBracke.png]]
[[Fil:AterkommandeHero.png]]
[[Fil:AterkommandePoker.png]]

==== Beskrivning av fälten ====
När man skapar så anger man den linje och tur man vill ska ingå.

[[Fil:Aterkommande1.png]]

==== Beräkna sträcka ====
Sen man uppdaterat och och är nöjd med den beräknade sträckan.

[[Fil:Aterkommande3.PNG]]

[[Fil:Aterkommande2.png]]

==== Slutför ====
Kopiera priset och spara den återkommande linjen och turen

[[Fil:Aterkommande4.png]]

Slingan i expanderat läge i bokningslakanet

[[Fil:Aterkommande5.png]]

TTDS/Bokning/Återkommande/Återkommande Linjer/Turer

2017-01-24T15:56:36Z

David: /* Återkommande L/T */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Bokning -> Återkommande Linje/Tur}}

Återkommande linje/tur är anpassat för de återkommande "slingor" som har fast pris. Går även att sätta rullande tariff.
Beräkning av priset kan göras med hjälp av virtuell tariff och ruttberäkning.
'''En förutsättning är att Map Point är installerad och inställd för att köras på [[TTDS/System/Användare#Anv.C3.A4ndares_egna_inst.C3.A4llningar|användaren]].'''

===Återkommande L/T===
I fliken Återkommande L/T är det möjligt att skapa, modifiera och granska återkommande sling-mallar (kallas Återkommande L/T). I en slinga av den typen är alla ingående under-bokningarna återkommande boknings-mallar och slinghuvudet är ett återkommande slinghuvud. Slingor skapade av återkommande sling-mallar markeras med Å i Bokningar-fliken på samtliga bokningar, inklusive slinghuvudet.

[[Fil:ÅterkommandeLTExportera2.png]]

Följande parametrar finns i fliken:
* 'Namn': Namn på slingan.
* 'Kund': Kund vald för slinghuvudet.
* 'Linje': Linje för slingan.
* 'Tur': Tur för slingan.
* 'Visa borttagna'. Om ikryssad söks borttagna slingor fram.
* 'System': Underbolagsväljare.
* 'Exportera': Används för att ta ut exporter på '''Återkommande L/T''' eller på '''Avbokade återkommande bokningar'''.
* Datum Till-Från: Syns och kan användas för export-valet '''Avbokade återkommande bokningar'''.

Knappar:
* 'Sök': Sök fram Återkommande L/T.
* 'Ny': Gör en ny Återkommande L/T.
* 'Ändra': Ändra i en ny Återkommande L/T.
* 'Kopiera': Kopiera en ny Återkommande L/T.
* 'Ta bort': Ta bort ny Återkommande L/T.
* 'Exportera': Tar fram exporter förutsatt att ett exportval gjorts. Exporten '''Återkommande L/T''' tar ut en sammanställning på alla återkommande sling-mallar och dess ingående återkommande bokningsmallar. Exporten '''Avbokade återkommande bokningar''' tar fram en rapport på alla avbokade bokningar som skulle genererats från återkommande bokningsmallar om det inte avbokats. Exporterna kan avgränsas genom att ange parametrar i listan ovan, om inget anges exporteras allt.

==== Princip ====
Återkommande L/T söker upp de återkommande resenärer som finns med den unika kombinationen av Linje/Tur som man anger vid skapandet.
'''Tänk på att Återkommande L/T alltid sparas 2 dagar innan, oavsett vad som står på de återkommande resenärerna.'''

[[Fil:AterkommandeBracke.png]]
[[Fil:AterkommandeHero.png]]
[[Fil:AterkommandePoker.png]]

==== Beskrivning av fälten ====
När man skapar så anger man den linje och tur man vill ska ingå.

[[Fil:Aterkommande1.png]]

==== Beräkna sträcka ====
Sen man uppdaterat och och är nöjd med den beräknade sträckan.

[[Fil:Aterkommande3.PNG]]

[[Fil:Aterkommande2.png]]

==== Slutför ====
Kopiera priset och spara den återkommande linjen och turen

[[Fil:Aterkommande4.png]]

Slingan i expanderat läge i bokningslakanet

[[Fil:Aterkommande5.png]]

TTDS/Bokning/Återkommande/Återkommande Linjer/Turer

2017-01-24T15:55:03Z

David: /* Återkommande L/T */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Bokning -> Återkommande Linje/Tur}}

Återkommande linje/tur är anpassat för de återkommande "slingor" som har fast pris. Går även att sätta rullande tariff.
Beräkning av priset kan göras med hjälp av virtuell tariff och ruttberäkning.
'''En förutsättning är att Map Point är installerad och inställd för att köras på [[TTDS/System/Användare#Anv.C3.A4ndares_egna_inst.C3.A4llningar|användaren]].'''

===Återkommande L/T===
I fliken Återkommande L/T är det möjligt att skapa, modifiera och granska återkommande sling-mallar (kallas Återkommande L/T). I en slinga av den typen är alla ingående under-bokningarna återkommande boknings-mallar och slinghuvudet är ett återkommande slinghuvud. Slingor skapade av återkommande sling-mallar markeras med Å i Bokningar-fliken på samtliga bokningar, inklusive slinghuvudet.

[[Fil:ÅterkommandeLTExportera2.png]]

Följande parametrar finns i fliken:
* 'Namn': Namn på slingan.
* 'Kund': Kund vald för slinghuvudet.
* 'Linje': Linje för slingan.
* 'Tur': Tur för slingan.
* 'Visa borttagna'. Om ikryssad söks borttagna slingor fram.
* 'System': Underbolagsväljare.
* 'Exportera': Används för att ta ut exporter på '''Återkommande L/T''' eller på '''Avbokade återkommande bokningar'''.
* Datum Till-Från: Syns och kan användas för export-valet '''Avbokade återkommande bokningar'''.

Knappar:
* 'Sök': Sök fram Återkommande L/T.
* 'Ny': Gör en ny Återkommande L/T.
* 'Ändra': Ändra i en ny Återkommande L/T.
* 'Kopiera': Kopiera en ny Återkommande L/T.
* 'Ta bort': Ta bort ny Återkommande L/T.
* 'Exportera': Tar fram exporter förutsatt att ett export val gjorts. Exporten '''Återkommande L/T''' tar ut en sammanställning på alla återkommande sling-mallar och dess ingående återkommande bokningsmallar. Exporten '''Avbokade återkommande bokningar''' tar fram en rapport på alla avbokade bokningar som skulle genererats från återkommande bokningsmallar om det inte avbokats. Exporterna kan avgränsas genom att ange parametrar i listan ovan, om inget anges exporteras allt.

==== Princip ====
Återkommande L/T söker upp de återkommande resenärer som finns med den unika kombinationen av Linje/Tur som man anger vid skapandet.
'''Tänk på att Återkommande L/T alltid sparas 2 dagar innan, oavsett vad som står på de återkommande resenärerna.'''

[[Fil:AterkommandeBracke.png]]
[[Fil:AterkommandeHero.png]]
[[Fil:AterkommandePoker.png]]

==== Beskrivning av fälten ====
När man skapar så anger man den linje och tur man vill ska ingå.

[[Fil:Aterkommande1.png]]

==== Beräkna sträcka ====
Sen man uppdaterat och och är nöjd med den beräknade sträckan.

[[Fil:Aterkommande3.PNG]]

[[Fil:Aterkommande2.png]]

==== Slutför ====
Kopiera priset och spara den återkommande linjen och turen

[[Fil:Aterkommande4.png]]

Slingan i expanderat läge i bokningslakanet

[[Fil:Aterkommande5.png]]

TTDS/Bokning/Återkommande/Återkommande Linjer/Turer

2017-01-24T15:53:14Z

David: /* Återkommande L/T */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Bokning -> Återkommande Linje/Tur}}

Återkommande linje/tur är anpassat för de återkommande "slingor" som har fast pris. Går även att sätta rullande tariff.
Beräkning av priset kan göras med hjälp av virtuell tariff och ruttberäkning.
'''En förutsättning är att Map Point är installerad och inställd för att köras på [[TTDS/System/Användare#Anv.C3.A4ndares_egna_inst.C3.A4llningar|användaren]].'''

===Återkommande L/T===
I fliken Återkommande L/T är det möjligt att skapa, modifiera och granska återkommande sling-mallar (kallas Återkommande L/T). I en slinga av den typen är alla ingående under-bokningarna återkommande boknings-mallar och slinghuvudet är ett återkommande slinghuvud. Slingor skapade av återkommande sling-mallar markeras med Å i Bokningar-fliken på samtliga bokningar, inklusive slinghuvudet.

[[Fil:ÅterkommandeLTExportera2.png]]

Följande parametrar finns i fliken:
* 'Namn': Namn på slingan.
* 'Kund': Kund vald för slinghuvudet.
* 'Linje': Linje för slingan.
* 'Tur': Tur för slingan.
* 'Visa borttagna'. Om ikryssad söks borttagna slingor fram.
* 'System': Underbolagsväljare.
* 'Exportera': Används för att ta ut exporter på '''Återkommande L/T''' eller på '''Avbokade återkommande bokningar'''.
* Datum Till-Från: Syns och kan användas för export-valet '''Avbokade återkommande bokningar'''.

Knappar:
* 'Sök': Sök fram Återkommande L/T.
* 'Ny': Gör en ny Återkommande L/T.
* 'Ändra': Ändra i en ny Återkommande L/T.
* 'Kopiera': Kopiera en ny Återkommande L/T.
* 'Ta bort': Ta bort ny Återkommande L/T.
* 'Exportera': Tar fram exporter förutsatt att ett export val gjorts. Exporten '''Återkommande L/T''' tar ut en sammanställning på alla återkommande sling-mallar och dess ingående återkommande bokningsmallar. Exporten '''Avbokade återkommande bokningar''' tar fram en rapport på alla avbokade bokningar som skulle genererats från återkommande bokningsmallar om det inte avbokats.

==== Princip ====
Återkommande L/T söker upp de återkommande resenärer som finns med den unika kombinationen av Linje/Tur som man anger vid skapandet.
'''Tänk på att Återkommande L/T alltid sparas 2 dagar innan, oavsett vad som står på de återkommande resenärerna.'''

[[Fil:AterkommandeBracke.png]]
[[Fil:AterkommandeHero.png]]
[[Fil:AterkommandePoker.png]]

==== Beskrivning av fälten ====
När man skapar så anger man den linje och tur man vill ska ingå.

[[Fil:Aterkommande1.png]]

==== Beräkna sträcka ====
Sen man uppdaterat och och är nöjd med den beräknade sträckan.

[[Fil:Aterkommande3.PNG]]

[[Fil:Aterkommande2.png]]

==== Slutför ====
Kopiera priset och spara den återkommande linjen och turen

[[Fil:Aterkommande4.png]]

Slingan i expanderat läge i bokningslakanet

[[Fil:Aterkommande5.png]]

Fil:ÅterkommandeLTExportera2.png

2017-01-24T15:47:36Z

David:

TTDS/Bokning/Återkommande/Återkommande Linjer/Turer

2017-01-24T15:47:17Z

David: /* Princip */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Bokning -> Återkommande Linje/Tur}}

Återkommande linje/tur är anpassat för de återkommande "slingor" som har fast pris. Går även att sätta rullande tariff.
Beräkning av priset kan göras med hjälp av virtuell tariff och ruttberäkning.
'''En förutsättning är att Map Point är installerad och inställd för att köras på [[TTDS/System/Användare#Anv.C3.A4ndares_egna_inst.C3.A4llningar|användaren]].'''

===Återkommande L/T===
I fliken Återkommande L/T är det möjligt att skapa, modifiera och granska återkommande slingor (kallas Återkommande L/T). En slinga av den typen är alla ingående under-bokningarna återkommande bokningar och slinghuvudet är ett återkommande slinghuvud (markeras med Å i Bokningar-fliken).

Följande parametrar finns:
* 'Namn': Namn på slingan.
* 'Kund': Kund vald för slinghuvudet.
* 'Linje': Linje för slingan.
* 'Tur': Tur för slingan.
* 'Visa borttagna'. Om ikryssad söks borttagna slingor fram.
* 'System': Underbolagsväljare.
* 'Exportera': Används för att ta ut exporter på '''Återkommande L/T''' eller på '''Avbokade återkommande bokningar'''.
* Datum Till-Från: Syns och kan användas för export-valet '''Avbokade återkommande bokningar'''.

Knappar:
* 'Sök': Sök fram Återkommande L/T.
* 'Ny': Gör en ny Återkommande L/T.
* 'Ändra': Ändra i en ny Återkommande L/T.
* 'Kopiera': Kopiera en ny Återkommande L/T.
* 'Ta bort': Ta bort ny Återkommande L/T.
* 'Exportera': Tar fram exporter förutsatt att ett export val gjorts.

[[Fil:ÅterkommandeLTExportera2.png]]

==== Princip ====
Återkommande L/T söker upp de återkommande resenärer som finns med den unika kombinationen av Linje/Tur som man anger vid skapandet.
'''Tänk på att Återkommande L/T alltid sparas 2 dagar innan, oavsett vad som står på de återkommande resenärerna.'''

[[Fil:AterkommandeBracke.png]]
[[Fil:AterkommandeHero.png]]
[[Fil:AterkommandePoker.png]]

==== Beskrivning av fälten ====
När man skapar så anger man den linje och tur man vill ska ingå.

[[Fil:Aterkommande1.png]]

==== Beräkna sträcka ====
Sen man uppdaterat och och är nöjd med den beräknade sträckan.

[[Fil:Aterkommande3.PNG]]

[[Fil:Aterkommande2.png]]

==== Slutför ====
Kopiera priset och spara den återkommande linjen och turen

[[Fil:Aterkommande4.png]]

Slingan i expanderat läge i bokningslakanet

[[Fil:Aterkommande5.png]]

TTDS/Taxameter/Tariffer/tariffguidesteg6

2017-01-11T09:39:28Z

David: /* Avancerade Inställningar: Kvittosluttext */

== Taxor och tariffer (6/7) ==

I den här delen ska du lägga till taxorna och deras tariffer.
Du lägger till en ny taxa genom att dubbeltrycka på en ledig rad i taxa listan till höger. På en ledig rad står det "DEN HÄR TAXA RADEN ÄR OANVÄND..."
När du dubbel-tryckt på raden öppnas taxans editerings fönster till höger.

[[Fil:Taxor0.png]]

I fönstret ska du ange följande: 

=== Grundläggande taxainställningar ===
Grundläggande taxainställningar delas av alla tariffer i en taxa och är följande:

'''Namn''': 
:Namnet på taxan. En taxas tariffer heter tidstyrning - Namn. T.ex. om taxan heter Normaltaxa och har tidsstyrningarna Normal och OB, heter dess tariffer Normal - Normaltaxa , OB - Normaltaxa. 

'''Moms''': 
:Välj rätt momssats för taxan: (0%, 6% eller 25%). 6% är vanligtvis för persontransport, 25% för godstransport.

'''Summa baserad eller brytpunkt''': 
:Välj om taxan är av typen summa-baserad eller brytpunkts-baserad. 

'''Nr''': 
:Ange numret för Taxan. Taxans tariffer kommer numreras efter taxas nummer. Dess tariff med normal tidsstyrning kommer få samma nr som taxan, dess tariff med OB tidstyrning kommer få numret Taxa nr + relativa offsett för OB, dess tariff med Helg tidstyrning kommer få numret Taxa nr + relativa offsett för helg,... etc.

'''Tidsstyrningar''': 
:I de fall en taxa har tidsstyrningar utöver normal (som alla taxor har), kryssa i motsvarande tidsstyrning bland kryssrutorna under '''Tidsstyrningar'''. När du gör det kommer en ny rad läggas till för motsvarande tariff i taxan, se exemplet nedan

[[Fil:Taxor1.png]]

Tidsstyrningarna följer det schema / de scheman du ritade i del 3 '''Veckoschema'''. Tariffen OB - Normaltaxa kommer alltså aktiveras för taxa 1 när det är OB tid enligt veckoschemat (gul färg). I bilden har tarifferna får nummren 1,21,31,41, det beror på att standard värdena för relativa offset 20,30,40 används för motsvarande tariffer.

=== Tariffers parametrar ===
För varje tariff visas följande fält:

'''Block#''': 
:Det nummer tariffen kommer få. Som nämnts tidigare ska alla tariffers nummer vara unika. Det fältet är inte aktivt och visar endast vad tariffnumret kommer bli. Endast Taxisystem support kan ändra det fältet för hand.

'''Tariff''': 
:Namnet på tariffen. Du kan endast påverka det genom att ändra namnet på taxan.

'''Start''': 
:Startavgiften för tariffen. Det fältet ska du fylla i med kr.öö, t.ex. 50.00 för 50.00 kr i startavgift.

'''Kr/km''': 
:Kr per km för tariffen. Det fältet ska du fylla i med kr.öö, t.ex. 12.00 för 12.00 kr per kilometer.

'''Kr/h''': 
:Kr per h för tariffen. Det fältet ska du fylla i med kr.öö, t.ex. 450.00 för 450.00 kr per timme.

'''Start max''': 
:Det här fältet syns endast om motsvarande inställning valdes i delen '''Inställningar (2/7)'''. Här anges den maximala startavgiften.

'''Extra''': 
:Det här fältet syns endast om motsvarande inställning valdes i delen '''Inställningar (2/7)'''. Här anges extra som kan läggas på tariffen (för extra kostnader av t.ex. rullstol, broavgifter (TODO: eller???))

'''Extra p.p.''': 
:Det här fältet syns endast om motsvarande inställning valdes i delen '''Inställningar (2/7)'''. Här anges extra passagerare pris som kan läggas på tariffen (för extra kostnader av extra passagerare (TODO: eller???))

'''Delad med''': 
:Är en special inställning som kan användas när man vill ha flera tariffer på en taxa men kunna byta dem manuellt. I så fall kryssar man ur alla tidsstyrningar som är valda för de tariffer som ska vara självständiga. I normala fall är motsvarande tidsstyrning som tariff ifylld. Dvs för tariffen med tidsstyrning är endast OB ifyllt.

När taxans grundinställningar och alla dess tariffrader är ifyllda trycker du på OK för att lägga till taxan i listan. Listan uppdateras nu med den tillagda taxan. I resultat fliken visas även alla ingående tariffer och när de gäller (du byter mellan att visa resultat, guide sidan och guidesidan och resultaten genom att tryck upprepande gånger på knappen '''Ändra vy'''). Om du skrivit fel i en taxa kan du öppna den genom att dubbeltrycka på den taxa du vill ändra. Om du lagt in en tariff fel under en taxa kan du ta bort den genom att sätta alla dess värden till 0 (utan moms som inte går ändra för en enskild tariff), trycka OK, öppna taxan igen och välja bort motsvarande tidskontroll och sedan trycka OK igen. Det går även ta bort en hel taxa genom att trycka på knappen '''Remove''' när taxan du vill ta bort är öppen..

För att lägga till en ny taxa, dubbeltryck på nästa lediga rad och fyll i taxans och dess tariffers värden enligt ovan.

När du är klar med alla taxorna och dess tariffer är det dags att spara tariff-filen. Men innan du trycker på '''Spara''', läs den sista sidan i guiden genom att tryck på '''Nästa''' och gå till '''Distribution (7/7)'''. När du läst och förstått den sista delen, tryck på knappen '''Spara'''. Tariff filen sparas till databasen och guiden stängs.

=== Avancerade Inställningar: Händelsestyrning ===
Med händelsestyrning är det möjligt att programmera taxametern så att den byter mellan taxor och tariffer när en speciell händelse inträffat. Händelser kan antingen vara att en viss tid har förflutit eller ett visst avstånd körts. Till skillnad från tidsstyrningen som jämför mot ett fördefinierat tidsschema, räknas händelser utifrån då en taxa startat.

I avancerat läge finns knappen '''händelsestyrning''' i taxa-fältets grundinställningar. När användaren trycker på knappen öppnas '''Händelsestyrd taxastruktur''' fönstret.
Användaren kan i det fönstret ange en händelsetyp som antingen är '''Tid''' eller '''Sträcka'''. Därefter anges de ingående delarna i taxa strukturen och det tröskelvärde som måste överskridas för att ett byte ska ske mellan delarna.

I figuren nedan visas hur en taxastruktur i fyra delar med händelsetypen '''Tid'''. Taxastrukturen börjar med taxa 1. När en timme förflutit byter taxametern till taxa 2. När ytterligare en timme förflutit byter taxamtern till taxa 3, osv. När taxa 4 är uppnådd sker inga fler byten. Det är alltså möjligt att ange en händelse kedja med som mest fyra delar. När händelsetypen är tid anges tröskelvärdet i sekunder.

[[Fil:Eventcontrol1.png]]

I figuren nedan visas en liknande taxastruktur men med händelsetypen '''Sträcka'''. När händelsetypen är sträcka anges tröskelvärdet i meter. Taxastrukturen säger alltså att byt mellan taxa 6 till taxa 7 när 1 kilometer körts, byt från taxa 7 till taxa 8 när ytterligare en kilometer körts, osv.

[[Fil:Eventcontrol2.png]]

Det är möjligt, men definitivt inte rekommenderat, att kombinera händelsestyrning med tidsstyrning. Till exempel: Fyra taxor som har tidsstyrningen Normal, OB och Helg, där taxa 1 anger start-avgifterna för Normal, OB, Helg, taxa 2 anger kr/km priser inom 1 km för Normal, OB och Helg, taxa 3 anger kr/km inom 1..2 km priser för Normal, OB och Helg, och slutligen taxa 4 som anger kr/km priser för sträckan över 2 km. Sammanslaget i en taxastruktur kommer en sådan 'makrotaxa' ta upp antal tidsstyrningar * taxa struktur delar: 3 * 4 = 12 positioner i taxameterns minne. Det finns endast 59 positioner, så kombinera tidsstyrning och händelsestyrning resulterar i att endast ett fåtal makrotaxor kan anges.

Det finns flertal krav på hur en taxastruktur kan definieras. Delarna måste bestå av taxor med stigande nummer. Taxametern kan alltså endast byte till en taxa med högre nummer. Samma taxa nummer kan inte finns med fler än en gång i taxastrukturen. Den taxa som användaren tryckte på '''händelsestyrning''' för måste även ingå i taxastrukturen. Taxor kan inte ingå i flera taxastrukturer. När en ny taxastruktur definieras finns därför endast 'fria' taxor med som val.

Om taxastrukturen inte är godkänd visas en varning i fönstrets nedre del och det går inte heller stänga fönstret förrän felet är åtgärdat.

Knappen '''Lös upp''', nollställer taxastrukturen. En nollställd taxastruktur som sparas friställer de ingående taxorna.

=== Avancerade Inställningar: Taxakvalificeringar ===
Om användaren kryssat i inställningen '''Använd taxakvalificeringar''' i tariff-inställningar, visas '''Biltyp/Bilattribut/Förartyp'''-väljarna längst upp till höger i taxa-fönstret. Väljs någon egenskap i dessa väljare så måste bilen och föraren ha motsvarande egenskap för att kunna starta en kund på gatan bokning. På så sätt är det möjligt att begränsa så att en endast en storbil kan starta en storbils-tariff.

[[Fil:AvanceradeTaxaInställningar.png]]

=== Avancerade Inställningar: Kvittosluttext ===
Om användaren kryssat i inställningen '''Kvittosluttext''' i tariff-inställningar, visas de tre raderna för '''Kvittosluttext''' längst ned till höger i taxa-fönstret. Eventuellt innehåll som skrivs i de tre raderna (med max 24 tecken per rad), skrivs ut sist på kvittot i bil-klienten då bokningen som avslutas på en tariff som ingår i den taxa som kvittosluttext-raderna är specificerade för. Raderna skrivs ut centrerat. I exemplet ovan kommer
<center>
rad1 
rad2 
123456789012345678901234 
</center>
skrivas ut på ett kvitto då tariff 1,2 eller 3 använts.

TTDS/Taxameter/Tariffer/tariffguidesteg6

2017-01-11T09:39:11Z

David: /* Avancerade Inställningar: Kvittosluttext */

== Taxor och tariffer (6/7) ==

I den här delen ska du lägga till taxorna och deras tariffer.
Du lägger till en ny taxa genom att dubbeltrycka på en ledig rad i taxa listan till höger. På en ledig rad står det "DEN HÄR TAXA RADEN ÄR OANVÄND..."
När du dubbel-tryckt på raden öppnas taxans editerings fönster till höger.

[[Fil:Taxor0.png]]

I fönstret ska du ange följande: 

=== Grundläggande taxainställningar ===
Grundläggande taxainställningar delas av alla tariffer i en taxa och är följande:

'''Namn''': 
:Namnet på taxan. En taxas tariffer heter tidstyrning - Namn. T.ex. om taxan heter Normaltaxa och har tidsstyrningarna Normal och OB, heter dess tariffer Normal - Normaltaxa , OB - Normaltaxa. 

'''Moms''': 
:Välj rätt momssats för taxan: (0%, 6% eller 25%). 6% är vanligtvis för persontransport, 25% för godstransport.

'''Summa baserad eller brytpunkt''': 
:Välj om taxan är av typen summa-baserad eller brytpunkts-baserad. 

'''Nr''': 
:Ange numret för Taxan. Taxans tariffer kommer numreras efter taxas nummer. Dess tariff med normal tidsstyrning kommer få samma nr som taxan, dess tariff med OB tidstyrning kommer få numret Taxa nr + relativa offsett för OB, dess tariff med Helg tidstyrning kommer få numret Taxa nr + relativa offsett för helg,... etc.

'''Tidsstyrningar''': 
:I de fall en taxa har tidsstyrningar utöver normal (som alla taxor har), kryssa i motsvarande tidsstyrning bland kryssrutorna under '''Tidsstyrningar'''. När du gör det kommer en ny rad läggas till för motsvarande tariff i taxan, se exemplet nedan

[[Fil:Taxor1.png]]

Tidsstyrningarna följer det schema / de scheman du ritade i del 3 '''Veckoschema'''. Tariffen OB - Normaltaxa kommer alltså aktiveras för taxa 1 när det är OB tid enligt veckoschemat (gul färg). I bilden har tarifferna får nummren 1,21,31,41, det beror på att standard värdena för relativa offset 20,30,40 används för motsvarande tariffer.

=== Tariffers parametrar ===
För varje tariff visas följande fält:

'''Block#''': 
:Det nummer tariffen kommer få. Som nämnts tidigare ska alla tariffers nummer vara unika. Det fältet är inte aktivt och visar endast vad tariffnumret kommer bli. Endast Taxisystem support kan ändra det fältet för hand.

'''Tariff''': 
:Namnet på tariffen. Du kan endast påverka det genom att ändra namnet på taxan.

'''Start''': 
:Startavgiften för tariffen. Det fältet ska du fylla i med kr.öö, t.ex. 50.00 för 50.00 kr i startavgift.

'''Kr/km''': 
:Kr per km för tariffen. Det fältet ska du fylla i med kr.öö, t.ex. 12.00 för 12.00 kr per kilometer.

'''Kr/h''': 
:Kr per h för tariffen. Det fältet ska du fylla i med kr.öö, t.ex. 450.00 för 450.00 kr per timme.

'''Start max''': 
:Det här fältet syns endast om motsvarande inställning valdes i delen '''Inställningar (2/7)'''. Här anges den maximala startavgiften.

'''Extra''': 
:Det här fältet syns endast om motsvarande inställning valdes i delen '''Inställningar (2/7)'''. Här anges extra som kan läggas på tariffen (för extra kostnader av t.ex. rullstol, broavgifter (TODO: eller???))

'''Extra p.p.''': 
:Det här fältet syns endast om motsvarande inställning valdes i delen '''Inställningar (2/7)'''. Här anges extra passagerare pris som kan läggas på tariffen (för extra kostnader av extra passagerare (TODO: eller???))

'''Delad med''': 
:Är en special inställning som kan användas när man vill ha flera tariffer på en taxa men kunna byta dem manuellt. I så fall kryssar man ur alla tidsstyrningar som är valda för de tariffer som ska vara självständiga. I normala fall är motsvarande tidsstyrning som tariff ifylld. Dvs för tariffen med tidsstyrning är endast OB ifyllt.

När taxans grundinställningar och alla dess tariffrader är ifyllda trycker du på OK för att lägga till taxan i listan. Listan uppdateras nu med den tillagda taxan. I resultat fliken visas även alla ingående tariffer och när de gäller (du byter mellan att visa resultat, guide sidan och guidesidan och resultaten genom att tryck upprepande gånger på knappen '''Ändra vy'''). Om du skrivit fel i en taxa kan du öppna den genom att dubbeltrycka på den taxa du vill ändra. Om du lagt in en tariff fel under en taxa kan du ta bort den genom att sätta alla dess värden till 0 (utan moms som inte går ändra för en enskild tariff), trycka OK, öppna taxan igen och välja bort motsvarande tidskontroll och sedan trycka OK igen. Det går även ta bort en hel taxa genom att trycka på knappen '''Remove''' när taxan du vill ta bort är öppen..

För att lägga till en ny taxa, dubbeltryck på nästa lediga rad och fyll i taxans och dess tariffers värden enligt ovan.

När du är klar med alla taxorna och dess tariffer är det dags att spara tariff-filen. Men innan du trycker på '''Spara''', läs den sista sidan i guiden genom att tryck på '''Nästa''' och gå till '''Distribution (7/7)'''. När du läst och förstått den sista delen, tryck på knappen '''Spara'''. Tariff filen sparas till databasen och guiden stängs.

=== Avancerade Inställningar: Händelsestyrning ===
Med händelsestyrning är det möjligt att programmera taxametern så att den byter mellan taxor och tariffer när en speciell händelse inträffat. Händelser kan antingen vara att en viss tid har förflutit eller ett visst avstånd körts. Till skillnad från tidsstyrningen som jämför mot ett fördefinierat tidsschema, räknas händelser utifrån då en taxa startat.

I avancerat läge finns knappen '''händelsestyrning''' i taxa-fältets grundinställningar. När användaren trycker på knappen öppnas '''Händelsestyrd taxastruktur''' fönstret.
Användaren kan i det fönstret ange en händelsetyp som antingen är '''Tid''' eller '''Sträcka'''. Därefter anges de ingående delarna i taxa strukturen och det tröskelvärde som måste överskridas för att ett byte ska ske mellan delarna.

I figuren nedan visas hur en taxastruktur i fyra delar med händelsetypen '''Tid'''. Taxastrukturen börjar med taxa 1. När en timme förflutit byter taxametern till taxa 2. När ytterligare en timme förflutit byter taxamtern till taxa 3, osv. När taxa 4 är uppnådd sker inga fler byten. Det är alltså möjligt att ange en händelse kedja med som mest fyra delar. När händelsetypen är tid anges tröskelvärdet i sekunder.

[[Fil:Eventcontrol1.png]]

I figuren nedan visas en liknande taxastruktur men med händelsetypen '''Sträcka'''. När händelsetypen är sträcka anges tröskelvärdet i meter. Taxastrukturen säger alltså att byt mellan taxa 6 till taxa 7 när 1 kilometer körts, byt från taxa 7 till taxa 8 när ytterligare en kilometer körts, osv.

[[Fil:Eventcontrol2.png]]

Det är möjligt, men definitivt inte rekommenderat, att kombinera händelsestyrning med tidsstyrning. Till exempel: Fyra taxor som har tidsstyrningen Normal, OB och Helg, där taxa 1 anger start-avgifterna för Normal, OB, Helg, taxa 2 anger kr/km priser inom 1 km för Normal, OB och Helg, taxa 3 anger kr/km inom 1..2 km priser för Normal, OB och Helg, och slutligen taxa 4 som anger kr/km priser för sträckan över 2 km. Sammanslaget i en taxastruktur kommer en sådan 'makrotaxa' ta upp antal tidsstyrningar * taxa struktur delar: 3 * 4 = 12 positioner i taxameterns minne. Det finns endast 59 positioner, så kombinera tidsstyrning och händelsestyrning resulterar i att endast ett fåtal makrotaxor kan anges.

Det finns flertal krav på hur en taxastruktur kan definieras. Delarna måste bestå av taxor med stigande nummer. Taxametern kan alltså endast byte till en taxa med högre nummer. Samma taxa nummer kan inte finns med fler än en gång i taxastrukturen. Den taxa som användaren tryckte på '''händelsestyrning''' för måste även ingå i taxastrukturen. Taxor kan inte ingå i flera taxastrukturer. När en ny taxastruktur definieras finns därför endast 'fria' taxor med som val.

Om taxastrukturen inte är godkänd visas en varning i fönstrets nedre del och det går inte heller stänga fönstret förrän felet är åtgärdat.

Knappen '''Lös upp''', nollställer taxastrukturen. En nollställd taxastruktur som sparas friställer de ingående taxorna.

=== Avancerade Inställningar: Taxakvalificeringar ===
Om användaren kryssat i inställningen '''Använd taxakvalificeringar''' i tariff-inställningar, visas '''Biltyp/Bilattribut/Förartyp'''-väljarna längst upp till höger i taxa-fönstret. Väljs någon egenskap i dessa väljare så måste bilen och föraren ha motsvarande egenskap för att kunna starta en kund på gatan bokning. På så sätt är det möjligt att begränsa så att en endast en storbil kan starta en storbils-tariff.

[[Fil:AvanceradeTaxaInställningar.png]]

=== Avancerade Inställningar: Kvittosluttext ===
Om användaren kryssat i inställningen '''Kvittosluttext''' i tariff-inställningar, visas de tre raderna för '''Kvittosluttext''' längst ned till höger i taxa-fönstret. Eventuellt innehåll som skrivs i de tre raderna (med max 24 tecken per rad), skrivs ut sist på kvittot i bil-klienten då bokningen som avslutas på en tariff som ingår i den taxa som kvittosluttext-raderna är specificerade för. Raderna skrivs ut centrerat. I exemplet ovan kommer
<center>
rad1
rad2
123456789012345678901234

</center>
skrivas ut på ett kvitto då tariff 1,2 eller 3 använts.

TTDS/Taxameter/Tariffer/tariffguidesteg6

2017-01-11T09:38:42Z

David: /* Avancerade Inställningar: Kvittosluttext */

== Taxor och tariffer (6/7) ==

I den här delen ska du lägga till taxorna och deras tariffer.
Du lägger till en ny taxa genom att dubbeltrycka på en ledig rad i taxa listan till höger. På en ledig rad står det "DEN HÄR TAXA RADEN ÄR OANVÄND..."
När du dubbel-tryckt på raden öppnas taxans editerings fönster till höger.

[[Fil:Taxor0.png]]

I fönstret ska du ange följande: 

=== Grundläggande taxainställningar ===
Grundläggande taxainställningar delas av alla tariffer i en taxa och är följande:

'''Namn''': 
:Namnet på taxan. En taxas tariffer heter tidstyrning - Namn. T.ex. om taxan heter Normaltaxa och har tidsstyrningarna Normal och OB, heter dess tariffer Normal - Normaltaxa , OB - Normaltaxa. 

'''Moms''': 
:Välj rätt momssats för taxan: (0%, 6% eller 25%). 6% är vanligtvis för persontransport, 25% för godstransport.

'''Summa baserad eller brytpunkt''': 
:Välj om taxan är av typen summa-baserad eller brytpunkts-baserad. 

'''Nr''': 
:Ange numret för Taxan. Taxans tariffer kommer numreras efter taxas nummer. Dess tariff med normal tidsstyrning kommer få samma nr som taxan, dess tariff med OB tidstyrning kommer få numret Taxa nr + relativa offsett för OB, dess tariff med Helg tidstyrning kommer få numret Taxa nr + relativa offsett för helg,... etc.

'''Tidsstyrningar''': 
:I de fall en taxa har tidsstyrningar utöver normal (som alla taxor har), kryssa i motsvarande tidsstyrning bland kryssrutorna under '''Tidsstyrningar'''. När du gör det kommer en ny rad läggas till för motsvarande tariff i taxan, se exemplet nedan

[[Fil:Taxor1.png]]

Tidsstyrningarna följer det schema / de scheman du ritade i del 3 '''Veckoschema'''. Tariffen OB - Normaltaxa kommer alltså aktiveras för taxa 1 när det är OB tid enligt veckoschemat (gul färg). I bilden har tarifferna får nummren 1,21,31,41, det beror på att standard värdena för relativa offset 20,30,40 används för motsvarande tariffer.

=== Tariffers parametrar ===
För varje tariff visas följande fält:

'''Block#''': 
:Det nummer tariffen kommer få. Som nämnts tidigare ska alla tariffers nummer vara unika. Det fältet är inte aktivt och visar endast vad tariffnumret kommer bli. Endast Taxisystem support kan ändra det fältet för hand.

'''Tariff''': 
:Namnet på tariffen. Du kan endast påverka det genom att ändra namnet på taxan.

'''Start''': 
:Startavgiften för tariffen. Det fältet ska du fylla i med kr.öö, t.ex. 50.00 för 50.00 kr i startavgift.

'''Kr/km''': 
:Kr per km för tariffen. Det fältet ska du fylla i med kr.öö, t.ex. 12.00 för 12.00 kr per kilometer.

'''Kr/h''': 
:Kr per h för tariffen. Det fältet ska du fylla i med kr.öö, t.ex. 450.00 för 450.00 kr per timme.

'''Start max''': 
:Det här fältet syns endast om motsvarande inställning valdes i delen '''Inställningar (2/7)'''. Här anges den maximala startavgiften.

'''Extra''': 
:Det här fältet syns endast om motsvarande inställning valdes i delen '''Inställningar (2/7)'''. Här anges extra som kan läggas på tariffen (för extra kostnader av t.ex. rullstol, broavgifter (TODO: eller???))

'''Extra p.p.''': 
:Det här fältet syns endast om motsvarande inställning valdes i delen '''Inställningar (2/7)'''. Här anges extra passagerare pris som kan läggas på tariffen (för extra kostnader av extra passagerare (TODO: eller???))

'''Delad med''': 
:Är en special inställning som kan användas när man vill ha flera tariffer på en taxa men kunna byta dem manuellt. I så fall kryssar man ur alla tidsstyrningar som är valda för de tariffer som ska vara självständiga. I normala fall är motsvarande tidsstyrning som tariff ifylld. Dvs för tariffen med tidsstyrning är endast OB ifyllt.

När taxans grundinställningar och alla dess tariffrader är ifyllda trycker du på OK för att lägga till taxan i listan. Listan uppdateras nu med den tillagda taxan. I resultat fliken visas även alla ingående tariffer och när de gäller (du byter mellan att visa resultat, guide sidan och guidesidan och resultaten genom att tryck upprepande gånger på knappen '''Ändra vy'''). Om du skrivit fel i en taxa kan du öppna den genom att dubbeltrycka på den taxa du vill ändra. Om du lagt in en tariff fel under en taxa kan du ta bort den genom att sätta alla dess värden till 0 (utan moms som inte går ändra för en enskild tariff), trycka OK, öppna taxan igen och välja bort motsvarande tidskontroll och sedan trycka OK igen. Det går även ta bort en hel taxa genom att trycka på knappen '''Remove''' när taxan du vill ta bort är öppen..

För att lägga till en ny taxa, dubbeltryck på nästa lediga rad och fyll i taxans och dess tariffers värden enligt ovan.

När du är klar med alla taxorna och dess tariffer är det dags att spara tariff-filen. Men innan du trycker på '''Spara''', läs den sista sidan i guiden genom att tryck på '''Nästa''' och gå till '''Distribution (7/7)'''. När du läst och förstått den sista delen, tryck på knappen '''Spara'''. Tariff filen sparas till databasen och guiden stängs.

=== Avancerade Inställningar: Händelsestyrning ===
Med händelsestyrning är det möjligt att programmera taxametern så att den byter mellan taxor och tariffer när en speciell händelse inträffat. Händelser kan antingen vara att en viss tid har förflutit eller ett visst avstånd körts. Till skillnad från tidsstyrningen som jämför mot ett fördefinierat tidsschema, räknas händelser utifrån då en taxa startat.

I avancerat läge finns knappen '''händelsestyrning''' i taxa-fältets grundinställningar. När användaren trycker på knappen öppnas '''Händelsestyrd taxastruktur''' fönstret.
Användaren kan i det fönstret ange en händelsetyp som antingen är '''Tid''' eller '''Sträcka'''. Därefter anges de ingående delarna i taxa strukturen och det tröskelvärde som måste överskridas för att ett byte ska ske mellan delarna.

I figuren nedan visas hur en taxastruktur i fyra delar med händelsetypen '''Tid'''. Taxastrukturen börjar med taxa 1. När en timme förflutit byter taxametern till taxa 2. När ytterligare en timme förflutit byter taxamtern till taxa 3, osv. När taxa 4 är uppnådd sker inga fler byten. Det är alltså möjligt att ange en händelse kedja med som mest fyra delar. När händelsetypen är tid anges tröskelvärdet i sekunder.

[[Fil:Eventcontrol1.png]]

I figuren nedan visas en liknande taxastruktur men med händelsetypen '''Sträcka'''. När händelsetypen är sträcka anges tröskelvärdet i meter. Taxastrukturen säger alltså att byt mellan taxa 6 till taxa 7 när 1 kilometer körts, byt från taxa 7 till taxa 8 när ytterligare en kilometer körts, osv.

[[Fil:Eventcontrol2.png]]

Det är möjligt, men definitivt inte rekommenderat, att kombinera händelsestyrning med tidsstyrning. Till exempel: Fyra taxor som har tidsstyrningen Normal, OB och Helg, där taxa 1 anger start-avgifterna för Normal, OB, Helg, taxa 2 anger kr/km priser inom 1 km för Normal, OB och Helg, taxa 3 anger kr/km inom 1..2 km priser för Normal, OB och Helg, och slutligen taxa 4 som anger kr/km priser för sträckan över 2 km. Sammanslaget i en taxastruktur kommer en sådan 'makrotaxa' ta upp antal tidsstyrningar * taxa struktur delar: 3 * 4 = 12 positioner i taxameterns minne. Det finns endast 59 positioner, så kombinera tidsstyrning och händelsestyrning resulterar i att endast ett fåtal makrotaxor kan anges.

Det finns flertal krav på hur en taxastruktur kan definieras. Delarna måste bestå av taxor med stigande nummer. Taxametern kan alltså endast byte till en taxa med högre nummer. Samma taxa nummer kan inte finns med fler än en gång i taxastrukturen. Den taxa som användaren tryckte på '''händelsestyrning''' för måste även ingå i taxastrukturen. Taxor kan inte ingå i flera taxastrukturer. När en ny taxastruktur definieras finns därför endast 'fria' taxor med som val.

Om taxastrukturen inte är godkänd visas en varning i fönstrets nedre del och det går inte heller stänga fönstret förrän felet är åtgärdat.

Knappen '''Lös upp''', nollställer taxastrukturen. En nollställd taxastruktur som sparas friställer de ingående taxorna.

=== Avancerade Inställningar: Taxakvalificeringar ===
Om användaren kryssat i inställningen '''Använd taxakvalificeringar''' i tariff-inställningar, visas '''Biltyp/Bilattribut/Förartyp'''-väljarna längst upp till höger i taxa-fönstret. Väljs någon egenskap i dessa väljare så måste bilen och föraren ha motsvarande egenskap för att kunna starta en kund på gatan bokning. På så sätt är det möjligt att begränsa så att en endast en storbil kan starta en storbils-tariff.

[[Fil:AvanceradeTaxaInställningar.png]]

=== Avancerade Inställningar: Kvittosluttext ===
Om användaren kryssat i inställningen '''Kvittosluttext''' i tariff-inställningar, visas de tre raderna för '''Kvittosluttext''' längst ned till höger i taxa-fönstret. Eventuellt innehåll som skrivs i de tre raderna (med max 24 tecken per rad), skrivs ut sist på kvittot i bil-klienten då bokningen som avslutas på en tariff som ingår i den taxa som kvittosluttext-raderna är specificerade för. Raderna skrivs ut centrerat. I exemplet ovan kommer
<center>
rad1

rad2

123456789012345678901234

</center>
skrivas ut på ett kvitto då tariff 1,2 eller 3 använts.

TTDS/Taxameter/Tariffer/tariffguidesteg2

2017-01-10T16:54:39Z

David: /* Inställningar */

== Inställningar (2/7)==

En tariff-fil skapas utifrån ett antal inställningar och de ska du välja/ange i det här avsnittet.
När en ny tariff-fil skapas öppnas '''Inställningar för tariff-filen'' fönstret, se nedan:

[[Fil:Installningar1.png]]

Följande inställningar finns. De markerade med *) är obligatoriska val. Övriga är information eller special-inställningar som kan användas vid tester. Det är möjligt att ändra inställningarna vid ett senare skede ifall det behövs. Inställningsfönstret kan även öppnas genom att man väljer en tariff-fil i tariff listan och trycker på knappen '''Inställningar'''.

=== Inställningar ===

1) *'''Namn''': 
:Ange ett namn på tariff-filen.

2) *'''Gäller från - till''': 
:Ange en starttid för tariff-filen. Tariff-filen kommer bli aktiv när intervallet startar - vilket betyder att filen kommer distribueras till bilarna och laddas på om föraren väljer att göra det. Det kommer ske tidigast då '''från''' datumet inträffar. Ett start och slutdatum är inte nog för att en tariff fil ska distribueras, först måste filen gå igenom en lyckad export och markeras för distribution (görs i '''Distribution (7/7)''').

3) *'''Företag''': 
:Välj underbolag. Alla bolag har inte underbolag, men för de som har måste du välja vilket underbolag tariff-filen tillhör. Ett bolag med underbolag kan ha olika tariff-filer aktiva samtidigt, en tariff-fil per underbolag.

4) '''Taxameter typ''': 
:Här kan man välja taximeter typ. Valet '''F1 + ''' är för standard taxameter, den som är i bruk nu. '''F1 + MID''' är en framtida taxameter. Det här valet har ingen betydelse nu, tariff-filer skapas för båda typerna under exporten / distributionen. Distributionen kommer se till att tariff-fil av rätt typ kommer skickas ut till bilarna.

5) '''Visa följande fält''': 
:Här går det kryssa i '''Start max''', '''Extra''', '''Extra passagerare pris'''. Om någon av dina taxor behöver ange '''Start max''' d.v.s. maximal startavgift, '''Extra''' d.v.s. extra pris (för extra kostnader av t.ex. rullstol, broavgifter (TODO: eller???)), '''Extra passagerare pris''' d.v.s. (för extra kostnader av extra passagerare (TODO: eller???)), kryssa i motsvarande kryssruta, annars lämna dem som de är.

6) *'''Tariff typ''': 
:Välj tariff-fils typ ('''Standard''' / '''Avancerad'''). Med standard är det möjligt att ange upp till 4 så kallad tidsstyrningar, med avancerad går det använda alla 9 tidsstyrningar. '''I Avancerat läge''' är det möjligt att specificera före och efter intervall till Storhelger (se nedan), och även möjligt att specificera händelsestyrning för taxor (ytterligare en typ av styrning utöver tidsstyrning). Om du inte vet vilket val som passar din tariff-fil, välj '''Standard''' och ändra inställningen senare om '''Standard''' inte är tillräckligt.

7) '''Basår''': 
:Det här fältet är information och kan inte väljas. Basår används för att räkna fram tidsstyrningar för storhelger. Året ändras beroende på taxameter-versionen.

8) *'''Relativa offsets''': 
:Här anger du vad Relativt Offset för OB, Relativt offset för Helg, relativt offset för Storhelg,...,relative offset för Extra5 ska vara. Relativa offset används för att räkna fram numreringen på tarifferna under en taxa.
:En taxa kan delas upp i 9 delar, så kallade tariffer. En tariff är alltså en tidsberoende aspekt av en taxa. Tidsstyrningar används för att en taxa kan ha olika prisbilder beroende på när den användas (t.ex. dyrare på helger än på vardagar). Tarifferna måste numreras, med nummer från 1 - 59. Numreringen följer en regel som är:

:Taxa nummer N har tariffer med nummer: N, N + Relativt offset för OB, N + Relativt offset relativt offset för Helg, etc.

:Exempel: 
::Taxa 4 har km/h priset 10 kr/h på veckodagar 06:00-18:00, måndag-fredag, taxan har 20 kr/h på lördagar och söndagar och 15 kr/h under all övrig tid i veckan. För att kunna beskriva det här tidsändrande beteendet av taxan används tidsstyrningarna Normal, OB and Helg.

:De relativa offsetten för OB and Helg är 20 och 30. Tarifferna för taxa 4 får då numren: 4 för normal tariffen, 24 för OB tariffen och 34 för helgtariffen.

:Numreringen är viktig för alla tariffer för alla taxor måste ha ''unika nummer''! Så i exemplet ovan är det ''INTE'' möjligt att lägga till ytterligare en taxa med nummer 24, eftersom nummer 24 redan är taget av taxa 4:s OB-tariff!

:Om den här delen inte är helt begriplig just nu, låt standard offset-värdena 20, 30 and 40 stå och ändra dem senare om det behövs. Du kommer senare se hur de relativa offsetten används i '''Taxor och tariffer (6/7)'''

9) '''Tillåt automatisk beräkning av offset''': 
:I fall det är omöjligt att exportera en tariff-fil med de relativa offset som valts, kan programmet försöka ändra de relativa offsetten så det är möjligt. Det här är en test-inställning och bör inte användas i nuläget. I 99% av fallen vill man veta exakt vilka nummer de olika tarifferna hamnar på och det görs genom att välja lämpliga värden på relativa offset.

10) '''Tidsstyrningen för Storhelg''': 
:Den valda tidsstyrningen kommer användas för Storhelger (Julafton, påsk, etc). Som mest kan 1 tidsstyrning väljas i Standard och flera i Avancerat. Kryssa endast i ett val ifall Storhelger ska anges.

11) '''Tidsstyrning före/efter Storhelg''': 
:Den valda tidsstyrningen kommer användas till före och efter intervall som omger Storhelger (Julafton, påsk, etc), om sådana intervall ska specificeras. Fyll endast i det här valet om före och efter intervall ska anges. Parametern kan endast väljas i avancerat läge.

12) '''Använd taxa kvalificeringar''': 
:Ger möjligheten att ange biltyper,bilattribut och förartyper som krävs av bil och förare för att föraren ska kunna starta en kund på gatan bokning på motsvarande taxa.

13) '''Kvittosluttext''': 
:Ger möjligheten att ange 3 rader med t.ex. reklam-text som skrivs ut på slutet av ett kvitto, för bokningar som är körda på motsvarande taxa.

14) '''Möjligt att byta från fast pris till rullande''': 
: Ska vara ikryssad.

15) '''Skrivskyddad''': 
: Om ikryssad går det ej ändra i tariff-filen. Taxisystem-användaren kan sätta den inställningen på en tariff-fil som ska användas som mall på ett bolag.

16) '''Kompakt kodning''','''Tabort K1,K2 hopp''' : 
: Ska ej vara ikryssade.

17) '''Lägg till * i namn för undertariffer''' : 
: Lägger till ett * tecken i namnen för under-tariffer. Dessa visas då inte i bilen.

När du är klar med inställningarna tryck på knappen '''Nästa''' för att börja ange tidsstyrningen i '''Veckoschemat'''.

TTDS/Taxameter/Tariffer/tariffguidesteg6

2017-01-10T16:41:21Z

David: /* Avancerade Inställningar: Kvittosluttext */

== Taxor och tariffer (6/7) ==

I den här delen ska du lägga till taxorna och deras tariffer.
Du lägger till en ny taxa genom att dubbeltrycka på en ledig rad i taxa listan till höger. På en ledig rad står det "DEN HÄR TAXA RADEN ÄR OANVÄND..."
När du dubbel-tryckt på raden öppnas taxans editerings fönster till höger.

[[Fil:Taxor0.png]]

I fönstret ska du ange följande: 

=== Grundläggande taxainställningar ===
Grundläggande taxainställningar delas av alla tariffer i en taxa och är följande:

'''Namn''': 
:Namnet på taxan. En taxas tariffer heter tidstyrning - Namn. T.ex. om taxan heter Normaltaxa och har tidsstyrningarna Normal och OB, heter dess tariffer Normal - Normaltaxa , OB - Normaltaxa. 

'''Moms''': 
:Välj rätt momssats för taxan: (0%, 6% eller 25%). 6% är vanligtvis för persontransport, 25% för godstransport.

'''Summa baserad eller brytpunkt''': 
:Välj om taxan är av typen summa-baserad eller brytpunkts-baserad. 

'''Nr''': 
:Ange numret för Taxan. Taxans tariffer kommer numreras efter taxas nummer. Dess tariff med normal tidsstyrning kommer få samma nr som taxan, dess tariff med OB tidstyrning kommer få numret Taxa nr + relativa offsett för OB, dess tariff med Helg tidstyrning kommer få numret Taxa nr + relativa offsett för helg,... etc.

'''Tidsstyrningar''': 
:I de fall en taxa har tidsstyrningar utöver normal (som alla taxor har), kryssa i motsvarande tidsstyrning bland kryssrutorna under '''Tidsstyrningar'''. När du gör det kommer en ny rad läggas till för motsvarande tariff i taxan, se exemplet nedan

[[Fil:Taxor1.png]]

Tidsstyrningarna följer det schema / de scheman du ritade i del 3 '''Veckoschema'''. Tariffen OB - Normaltaxa kommer alltså aktiveras för taxa 1 när det är OB tid enligt veckoschemat (gul färg). I bilden har tarifferna får nummren 1,21,31,41, det beror på att standard värdena för relativa offset 20,30,40 används för motsvarande tariffer.

=== Tariffers parametrar ===
För varje tariff visas följande fält:

'''Block#''': 
:Det nummer tariffen kommer få. Som nämnts tidigare ska alla tariffers nummer vara unika. Det fältet är inte aktivt och visar endast vad tariffnumret kommer bli. Endast Taxisystem support kan ändra det fältet för hand.

'''Tariff''': 
:Namnet på tariffen. Du kan endast påverka det genom att ändra namnet på taxan.

'''Start''': 
:Startavgiften för tariffen. Det fältet ska du fylla i med kr.öö, t.ex. 50.00 för 50.00 kr i startavgift.

'''Kr/km''': 
:Kr per km för tariffen. Det fältet ska du fylla i med kr.öö, t.ex. 12.00 för 12.00 kr per kilometer.

'''Kr/h''': 
:Kr per h för tariffen. Det fältet ska du fylla i med kr.öö, t.ex. 450.00 för 450.00 kr per timme.

'''Start max''': 
:Det här fältet syns endast om motsvarande inställning valdes i delen '''Inställningar (2/7)'''. Här anges den maximala startavgiften.

'''Extra''': 
:Det här fältet syns endast om motsvarande inställning valdes i delen '''Inställningar (2/7)'''. Här anges extra som kan läggas på tariffen (för extra kostnader av t.ex. rullstol, broavgifter (TODO: eller???))

'''Extra p.p.''': 
:Det här fältet syns endast om motsvarande inställning valdes i delen '''Inställningar (2/7)'''. Här anges extra passagerare pris som kan läggas på tariffen (för extra kostnader av extra passagerare (TODO: eller???))

'''Delad med''': 
:Är en special inställning som kan användas när man vill ha flera tariffer på en taxa men kunna byta dem manuellt. I så fall kryssar man ur alla tidsstyrningar som är valda för de tariffer som ska vara självständiga. I normala fall är motsvarande tidsstyrning som tariff ifylld. Dvs för tariffen med tidsstyrning är endast OB ifyllt.

När taxans grundinställningar och alla dess tariffrader är ifyllda trycker du på OK för att lägga till taxan i listan. Listan uppdateras nu med den tillagda taxan. I resultat fliken visas även alla ingående tariffer och när de gäller (du byter mellan att visa resultat, guide sidan och guidesidan och resultaten genom att tryck upprepande gånger på knappen '''Ändra vy'''). Om du skrivit fel i en taxa kan du öppna den genom att dubbeltrycka på den taxa du vill ändra. Om du lagt in en tariff fel under en taxa kan du ta bort den genom att sätta alla dess värden till 0 (utan moms som inte går ändra för en enskild tariff), trycka OK, öppna taxan igen och välja bort motsvarande tidskontroll och sedan trycka OK igen. Det går även ta bort en hel taxa genom att trycka på knappen '''Remove''' när taxan du vill ta bort är öppen..

För att lägga till en ny taxa, dubbeltryck på nästa lediga rad och fyll i taxans och dess tariffers värden enligt ovan.

När du är klar med alla taxorna och dess tariffer är det dags att spara tariff-filen. Men innan du trycker på '''Spara''', läs den sista sidan i guiden genom att tryck på '''Nästa''' och gå till '''Distribution (7/7)'''. När du läst och förstått den sista delen, tryck på knappen '''Spara'''. Tariff filen sparas till databasen och guiden stängs.

=== Avancerade Inställningar: Händelsestyrning ===
Med händelsestyrning är det möjligt att programmera taxametern så att den byter mellan taxor och tariffer när en speciell händelse inträffat. Händelser kan antingen vara att en viss tid har förflutit eller ett visst avstånd körts. Till skillnad från tidsstyrningen som jämför mot ett fördefinierat tidsschema, räknas händelser utifrån då en taxa startat.

I avancerat läge finns knappen '''händelsestyrning''' i taxa-fältets grundinställningar. När användaren trycker på knappen öppnas '''Händelsestyrd taxastruktur''' fönstret.
Användaren kan i det fönstret ange en händelsetyp som antingen är '''Tid''' eller '''Sträcka'''. Därefter anges de ingående delarna i taxa strukturen och det tröskelvärde som måste överskridas för att ett byte ska ske mellan delarna.

I figuren nedan visas hur en taxastruktur i fyra delar med händelsetypen '''Tid'''. Taxastrukturen börjar med taxa 1. När en timme förflutit byter taxametern till taxa 2. När ytterligare en timme förflutit byter taxamtern till taxa 3, osv. När taxa 4 är uppnådd sker inga fler byten. Det är alltså möjligt att ange en händelse kedja med som mest fyra delar. När händelsetypen är tid anges tröskelvärdet i sekunder.

[[Fil:Eventcontrol1.png]]

I figuren nedan visas en liknande taxastruktur men med händelsetypen '''Sträcka'''. När händelsetypen är sträcka anges tröskelvärdet i meter. Taxastrukturen säger alltså att byt mellan taxa 6 till taxa 7 när 1 kilometer körts, byt från taxa 7 till taxa 8 när ytterligare en kilometer körts, osv.

[[Fil:Eventcontrol2.png]]

Det är möjligt, men definitivt inte rekommenderat, att kombinera händelsestyrning med tidsstyrning. Till exempel: Fyra taxor som har tidsstyrningen Normal, OB och Helg, där taxa 1 anger start-avgifterna för Normal, OB, Helg, taxa 2 anger kr/km priser inom 1 km för Normal, OB och Helg, taxa 3 anger kr/km inom 1..2 km priser för Normal, OB och Helg, och slutligen taxa 4 som anger kr/km priser för sträckan över 2 km. Sammanslaget i en taxastruktur kommer en sådan 'makrotaxa' ta upp antal tidsstyrningar * taxa struktur delar: 3 * 4 = 12 positioner i taxameterns minne. Det finns endast 59 positioner, så kombinera tidsstyrning och händelsestyrning resulterar i att endast ett fåtal makrotaxor kan anges.

Det finns flertal krav på hur en taxastruktur kan definieras. Delarna måste bestå av taxor med stigande nummer. Taxametern kan alltså endast byte till en taxa med högre nummer. Samma taxa nummer kan inte finns med fler än en gång i taxastrukturen. Den taxa som användaren tryckte på '''händelsestyrning''' för måste även ingå i taxastrukturen. Taxor kan inte ingå i flera taxastrukturer. När en ny taxastruktur definieras finns därför endast 'fria' taxor med som val.

Om taxastrukturen inte är godkänd visas en varning i fönstrets nedre del och det går inte heller stänga fönstret förrän felet är åtgärdat.

Knappen '''Lös upp''', nollställer taxastrukturen. En nollställd taxastruktur som sparas friställer de ingående taxorna.

=== Avancerade Inställningar: Taxakvalificeringar ===
Om användaren kryssat i inställningen '''Använd taxakvalificeringar''' i tariff-inställningar, visas '''Biltyp/Bilattribut/Förartyp'''-väljarna längst upp till höger i taxa-fönstret. Väljs någon egenskap i dessa väljare så måste bilen och föraren ha motsvarande egenskap för att kunna starta en kund på gatan bokning. På så sätt är det möjligt att begränsa så att en endast en storbil kan starta en storbils-tariff.

[[Fil:AvanceradeTaxaInställningar.png]]

=== Avancerade Inställningar: Kvittosluttext ===
Om användaren kryssat i inställningen '''Kvittosluttext''' i tariff-inställningar, visas de tre raderna för '''Kvittosluttext''' längst ned till höger i taxa-fönstret. Eventuellt innehåll som skrivs i de tre raderna (med max 24 tecken per rad), skrivs ut sist på kvittot i bil-klienten då bokningen som avslutas är körd på en tariff som ingår i den taxa som kvittosluttext-raderna är specificerade för. Raderna skrivs ut centrerat. I exemplet ovan kommer
<center>
rad1

rad2

123456789012345678901234

</center>
skrivas ut på ett kvitto då tariff 1,2 eller 3 använts.