Taxisystem Manual - Användarbidrag [sv]

TTDS/Kunder

2018-08-17T07:08:55Z

Robert: /* Resenärer/KST/FastaPriser/Blacklist/Statistik/Reklamationer flikarna */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Kunder}}

== Kunder Listan ==

Kundregistret för beställningscentralen.
Kunden kan till exempel vara en ”kontantkund”. Det vill säga det finns ingen annan person än resenären som åker, som ska betala för resan kontant eller med kreditkort. En sådan resenär åker förmodligen ganska sällan.

Alternativen är att resan ska betalas vid ett senare tillfälle, kanske via faktura och kräver därför att ett konto öppnas.
Ofta med både namn på resenären, och eventuellt med ett kostnadsställe.
En stamkund vill ha sin profil upplagd för att kunna lätt beställa, men vill betala med till exempel kreditkort.

Betalsätt är inget hinder för att lägga upp en kund. Om kunden är ett större företag, kan den omfattas av ett flertal resenärer.
Dessa resenärer kan ha individuella önskemål om till exempel biltyp, betalsätt eller att det förekommer olika tariffer beroende på resenär.

För att det skall bli lätt att boka och administrera, är TTDS kundregister upplagt i 3 nivåer.
:'''- Kund'''
:'''- Kostnadsställe'''
:'''- Resenär (+kod)'''
 

Listan har Kolumnredigerare, [[Övrig hjälp/Kolumnredigerare|läs mera här]].
 

[[fil:Kunddialog_lista.png]]

=== Sökfälten överst ===

'''Kund/Resenär:''' Söker efter kund eller resenärsnamn beroende på vilken söktyp som valts. Sökvillkoret söker i hela namnet, dvs. söker man på ström så kommer alla med ström i namnet att visas. Exempelvis strömberg och sandström 
'''Kundnr:''' Söker på kundnummer 
'''Söktyp:''' Växlar mellan att söka på kunder eller resenärer. (Mer om resenärer senare i hjälpen) 
'''Telefon:''' Sök på kundens telefonnummer 
'''System:''' Ifall underbolag är aktivt, växla bolag 
'''Visa inaktiva:''' Kunder som inte längre är aktiva skall inaktiveras, här väljer du att selektera på kunders status 
:'''Alla''' Visar alla kunder oavsett status 
:'''Aktiva''' Visar enbart aktiva kunder (standardval) 
:'''Inaktiv''' Visar enbart inaktiva kunder 
:'''Nya kunder''' Ifall skapa kund från bokning är aktivt så kommer de nya kunder som sparas för kontakt att få denna status 
'''Poster:''' Det antal kunder/resenärer som hittades med sökvillkoret 

=== Knapparna till höger ===
'''Sök:''' Söker enligt de sökparametrar som angivits 
'''Ny:''' Skapa en ny kund för redigering 
'''Ny (mall):''' Skapar en ny kund med hjälp av mall. (Beskrivs längre fram i hjälpen) 
'''Ändra:''' Öppnar markerad kund i listan för redigering 
'''Kopiera:''' Kopierar vald kund i listan och öppnar den för redigering 
'''Ta bort:''' Inaktiverad 
'''Log:''' Visar ändringslogg för kunder 
'''Skriv ut:''' Skriver ut listans innehåll till skrivare 
'''Export:''' Exporterar listan till format som kan importeras i exempelvis excel 

== Kunddialogen ==

[[fil:Kunddialog_Kund.png|600px]]

Kunddialogen är uppdelad i tre delar.
:'''Grundinformation'''
:'''Faktura inställnignar'''
:'''Resenärer/KST/FastaPriser/Statistik/Reklamation flikarna

Beskriver dessa i tur och ordning.

==== Grundinformation ====
----

[[fil:Kunddialog_Grundinfo.png]]

'''Inaktiv:''' En inaktiverad kund blir inte valbar i systemet, dvs. går inte att boka på kundnummret 
'''System:''' Ifall underbolag finns så framträder denna kontroll för att välja bolagstillhörighet på kunden 
'''Nr:''' Kundnummer 
'''Generera:''' Ifall du skapar en ny kund så kan du generera nästa nummer i kundnummer räknaren, denna inställning finns i System/Ekonomi fliken 
'''Namn:''' Namn på kund 
'''Attention:''' Eventuell attention eller CO adress 
'''Gatuadress:''' Gatuadress och gatunummer 
'''Postadress:''' Postnummer och postort 
'''Land:''' Kundens land 
'''Bokningsinfo:''' Denna information läggs med automatik in på bokning. Följer med ut till bil 
'''Fakturainfo:''' Denna information läggs med automatik in på bokning. Följer inte med ut till bil, kommer med på faktura 
'''Telefon:''' Telefonnummer till kund 
'''Fax:''' Faxnummer till kund 
'''Info:''' Kundinformation, fält för noteringar om kund som även visas i bokningsdialogen för de som bokar. [[fil:Info_i_bokning.png]] 
'''Säljinfo:''' Intern text för noteringar om kund, förekommer inte i utskrifter etc 
'''Epost:''' Epost till kund 
'''Epost Adm.:''' Epost till kundens administration 
 

==== Faktura inställnignar ====
----

[[fil:Kunddialog_Faktinst.png|600px]]

'''Faktura mottagare:''' Skrivs på kundens fakturor som er referens 
'''Org. nr:''' Kundens organisationsnummer 
'''Språk:''' Kundens föredragna språk, anpassar utskrifter etc. till valt språk '''OBS styr även ex.vis texten Godkänd för F-skatt från Sytem Ekonomi fliken ska visas '''
'''Redovisningsperiod:''' Anteckningfält om kundens redovisningsperiod(har ingen automatisk funktion) 
'''Belopp använt:''' Anteckningsfält om kundens använda belopp(har ingen automatisk funktion) 
'''Kund sedan:''' Ange datum när kund registrerades 
'''Min # dagar mellan bokning och avräkning:''' Antal dagar som skall förflyta innan bokning avräknas 
'''Betalningsdagar:''' Betalningsvillkor dagar 
'''Rabatt:''' procentuell rabatt läggs in på gjorda bokningar. Det vill säga, rabatten måste anges innan bokningen görs för att den skall komma med. 
Bildexempel:
 
[[Bild:Rabatt_bild_1.png]]
 
[[Bild:2013-11-18 164323.png]]
 
'''Exp. avgift:''' Expeditionsavgift per faktura 
'''Provision:''' Procentuell kickback till BC från denna kund OBS! Endast ftj flagga 0 
'''Kreditgräns:''' Maximal kreditgräns för kund. OBS! fungerar enbart ifall TTDS reskontra används 
'''Transportörsprovision:''' Provision som dras från avräkningen (Dras på belopp inklusive moms) Anges som [Stationsavgifter 25% moms] på avräkningsunderlaget.OBS! Endast ftj flagga 0 
'''Externt ref:''' Används för att specificera externa kundnummer till exempel TaxiPass id, vid Stockholms färdtjänst anges kundnummer/suti_id 
'''Tariff:''' Standard tariff för kund, dvs den tariff som skickas till bil och föreslås 
'''Prioritet:''' Kundprioritets system, här kan tre olika nivåer för prioritering väljas. Detta ger en prioritet på utläggningstid, dvs bil utses till kund med prioritet tidigare. Tidsnivåerna för brons, silver och guld hittar du i System/Trafikledning [[fil:Prio_sendtime.png]]

'''Separat specifikation:''' Skriver specifikation för resor och faktura separerat 
'''Ny Faktura/KST:''' Gör ny faktura per kostnadsställe 
'''Tvinga KST/Kod:''' Tvingar användare att ange kostnadsställe i bokning 
'''Ignorera KST:''' Hantera kostnadsställen transparent 
'''Visa endast KST Fakt.huvud:''' Visar kostnadsställets fakturahuvud enligt kst (fakturan måste ha inställt ny faktura/kst 
'''Sortera på Ref/Pnr:''' Istället för att fakturans bokningar sorteras efter datum så sorteras de efter kundresenärskod eller fakturareferens 
'''Göm ej prissatta:''' Tar inte med bokningar med noll i pris 
'''Gruppera turer:''' Grupperar samman turer, åsidosätter kronologisk ordning 
'''Fördela Priser:''' Dyker automatiskt upp i listan [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fördela|Fördela]]. 
'''Visa period information:''' Visar angivna datum på till och från i huvudnoten på fakturan 

[[fil:S1.png]] [[fil:p1.png]] 

'''Minimal Specifikation:''' 
[[fil:S2.png]] [[fil:p2.png]] 

'''Medium Specifikation:''' 
[[fil:S3.png]] [[fil:p3.png]] 

'''Ingen adress specifikation:''' 
[[fil:S4.png]] [[fil:p4.png]] 

'''Visa sträcka:''' 
'''Visa sluttid:''' 
'''Visa bokad av:''' 
'''Visa Tariff:''' 
'''Visa Tur:''' 
[[fil:S5.png]] [[fil:p5.png]] 

'''Visa inte sidnumrering:''' Döljer sidnumrering på fakturor för denna kund 

'''Prislista:''' Vilken prislista som skall användas vid bokningstyp fasta priser zoner 
'''Bet.sätt:''' Betalsätt kunden har avtalat 
'''Biltyp:''' Biltyp som skall levereras till kund 
'''Förartyp:''' Förartyp som skall levereras till kund 
'''Typ:''' Prismodell 
'''Färg:''' Färg som representerar kund i tex. bokningslakan 
'''Export:''' [[#Fakturaexport|Fakturaexport]] format 

'''Log:''' Visa ändringslogg 
'''Avbryt:''' Avbryter redigering och stänger dialogen 
'''Spara:''' Sparar ändringar och stänger dialogen 
 

== Resenärer/KST/FastaPriser/Blacklist/Statistik/Reklamationer flikarna ==

[[fil:Kunddialog_Flikar.png|700px]]
 
 
==== Resenärer ====
----

[[fil:Kund_resenar.png|700px]]

Genom att klicka på "Ny" kan du skapa en ny resenär, du kan även ändra eller kopiera en befintlig.
Varje resenär kopplar man sedan samman med ett kostnadsställe.
Låt varje resenär om möjligt få en egen kod, det är bra om man ger en unik kod för varje resenär som åker på samma kund.

Man på resenärsnivå ange bland annat priser mellan vissa adresser, egna tariffer, restriktioner, bil och förartyper.
Resenärens inställningar går före kundprofilens inställningar, detta innebär att du kan skapa högst individuella inställningar för varje resenär.

'''Kostn. ställe:''' Det kostnadsställe som resenären är kopplad till 
'''Kod:''' Unik kod för denna resenär 
'''Namn:''' Resenärens namn 
'''Telefon:''' Telefon till resenären 
'''Epost:''' Epost till resenären 
'''Faktura ref:''' Eventuellt egen faktura-referens för resenären 
'''Bil Framme:''' Regel för hur kund vill bli informerad på för sätt när bilen anländer till adressen 
'''Förartyp:''' Förartyp som skall levereras till kund 
'''Biltyp:''' Biltyp som skall levereras till kund 
'''Restriktioner:''' Vilka restriktioner som kundresenären har 
'''Attribut:''' Bilattribut som skall levereras till kund 
'''Prioritet:''' Här kan tre olika nivåer för prioritering väljas, detta ger en prioritet på utläggningstid. Det vill säga, bil utses till kund med prioritet tidigare. Tidsnivåerna för brons, silver och guld hittar du i System/Trafikledning[[fil:Prio_sendtime.png]] 
'''Inaktiv:''' För att inaktivera resenären bocka i rutan och spara. Resenären är sedan inte längre valbar 
'''Gäller:''' Från och till datum då resenären får åka. Det går göra en bokning även utanför tidsintervallet, men användaren får en varning och bokningen behandlas inte av auto dispatchen . (TTDS >= 3.09.40) 
'''Gäller ej:''' Från och till datum då resenären INTE får åka. Det går göra en bokning även i det tidsintervallet, men användaren får en varning och bokningen behandlas inte av auto dispatchen . (TTDS >= 3.09.40) 
'''Återstående resor:''' Det antal resor resenären har kvar att åka för (räknas ned per utförd bokning). Det går göra en bokning även då resorna är slut, men användaren får en varning och bokningen behandlas inte av auto dispatchen. (TTDS >= 3.09.40) 
'''Begränsningar:''' Slå på eller av behandling av resenärens tid och resor begränsningar. När en begränsning är aktiverad kommer resenärens antal resor kvar stämmas av och angivna tidsintervall matchas mot bokningens datum. Om tiden inte matchar eller inga resor återstår får användaren en varning. Bokningen går fortfarande slutföra men kommer inte behandlas av auto dispatchen. (TTDS >= 3.09.40) 
'''Info:''' Information om resenären 

Exempel på kundresenärs begränsningar: 
[[fil:KundresenärBegränsningar.png|700px]]

:'''Upp till tre hämta och lämna adresser går att förprogrammera för att förenkla bokningen. Det går även att ange egna prisuppsättning för dessa.''' 
:'''Hämta:''' Hämta adress, nummer, (Ort) och adressinfo 
:'''Dest:''' Lämna adress, nummer, (Ort) och adressinfo 
:'''Pris:''' Fast pris för sträckan 
:'''Tariff:''' Tariff som användas 
:'''Normal:''' Pris och tariff vid normal tid 
:'''OB 1/2:''' Pris och tariff vid OB tid 
:'''Retur 1/2:''' Pris och tariff vid retur 
:'''Bom:''' Bombelopp 
 
 

==== KST - Kostnadsställe ====
----

[[fil:Kund_kst.png]]

Genom att trycka på "Ny" kan du skapa ett nytt kostnadsställe. Man kan även ändra eller kopiera ett befintligt kst, markera befintligt och klicka på "Kopiera". 
Då nytt kostnadsställe skapas upprättar också en resenär med samma namn.
Ett kostnadsställe kan man ha en eller flera resenärer kopplade till sig.

'''KST:''' Kostnadsställets nummer 
'''Inaktiv:''' Bocka i och spara för att inaktivera kostnadsställe 
'''Namn:''' Kostnadsställets namn 
'''Fakturareferens:''' Faktura referens, infogas i bokningen vid bokning på kostnadsstället 
'''Fakturahuvud:''' Vad som ska stå i fakturahuvud (fakturainställningen måste vara aktiverad för att synas för att synas i fakturan) 
'''Ant.:''' Notering om detta kostnadsställe 
'''Tvinga kod:''' Tvinga föraren i bilen att ange kod 
'''Tvinga fakturareferens:''' Tvinga föraren i bilen att ange faktura referens 
 
 

==== FastaPriser ====
----

[[fil:Kund_fastapriser.png]]

Genom att trycka på "Ny" kan du skapa en fast rutt. Man kan även ändra eller kopiera ett befintligt kst, markera befintligt och klicka på "Kopiera". 
Skapa förinställda rutter som kan användas när du bokar på kundnumret.
Lika som med resenären så går det att ange egen prisuppsättning för respektive rutt.

:'''Hämta:''' Hämta adress, nummer, (Ort) och adressinfo 
:'''Via:''' Via adress, nummer, (Ort) och adressinfo 
:'''Dest:''' Lämna adress, nummer, (Ort) och adressinfo 
:'''Pris:''' Fast pris för sträckan 
:'''Tariff:''' Tariff som användas 
:'''Normal:''' Pris och tariff vid normal tid 
:'''OB 1/2:''' Pris och tariff vid OB tid 
:'''Retur 1/2:''' Pris och tariff vid retur 
:'''Bom:''' Bombelopp 
 
 

==== Blacklist ====

==== Statistik ====
----

[[fil:Kund_statistik.png]]

Här kan du ta fram månadsstatistik för hur mycket kunden reser.
Du kan välja att visa: 
'''Antal:''' Antal resor 
'''Pengar:''' Resornas pris 
'''Biltyp:''' Per biltyp, specificerat med resor, egenavgift, priser samt procentuellt. 

Du kan även välja att bara ta med eller flera biltyper i statistiken med hjälp av Biltyp kontrollen. 

'''Export:''' Exporterar till en bmp bildfil 
'''Skriv ut:''' Skriver ut till en pdf fil 
 
 

==== Fakturaexport ====
Fakturaexporten skapas vid fakturering.
 Den finns då under :\Users\<Inloggad användare>\Documents\Taxisystem\<Bolag>\<exportmapp>\
 
===== Export Taxipass =====

Om kunden har exporttypen taxipass så kommer det med automatik att skapas en Taxipass elektronisk fakturafil 
i mappen Mina Dokument på den dator faktureringen görs på. 
Faktureringen måste göras med faktureringssätt: Taxipass. [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering#Beskrivning av fält|Läs mer under fakturering]]
 
 

===== Export SveFaktura =====

Om kunden har exporttypen SveFaktura så kommer det under fakturering med automatik att skapas en lokal SveFaktura XML fil 
i mappen Mina Dokument på den dator faktureringen görs på (läggs i mappen Documents\Taxisystem\[Företagsnamn]\SveFakturaExport\ (i Test läge) eller Documents\Taxisystem\[Företagsnamn]\Filhanteraren\ (skarpt läge, när en skarp fil visas i Dokumenthanteraren) ). 
SveFaktura filen kommer även sparas i databasen och visas i [[TTDS/Ekonomi/Dokumenthanteraren#Filer|Dokumenthanteraren ]]. Export valet Svefaktura får då effekten att det 
genereras en vanlig pappersfaktura och en e-faktura (SveFakturan) under faktureringen. Svefaktura filer skickas sedan per automatik till 
Inexchange som i sin tur säkerställer att SveFakturan når kunden.

Faktureringen måste göras med faktureringssätt: Normal fakturering. [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering#Beskrivning av fält|Läs mer under fakturering]] 

För att InExchange ska kunna identifiera vilken kund som SveFakturan ska skickas till måste vissa inställningar vara i fyllda under 
Kunder och System. Det går inte spara fil export valet SveFaktura utan att ange dessa inställningar. Nedan visas ett exempel på ett 
felmeddelande och vilka inställningar som måste anges för att det ska gå att spara.

Felmeddelande:
 
[[fil:KundSvefakturaFel.png]]
 
De inställningar som måste fyllas i är markerade i rött i bilden nedan. På grund av att alla inställningar i exemplet är tomma eller fel 
fås varningen ovan. Det går inte spara förrän felen är åtgärdade. Inställningar i grönt är valfria. Inställningar i blått har ingen motsvarighet på en Svefaktura (det finns inga sidnummer och varje faktura är en separat specifikation eftersom det är en faktura per KST. Läs mer om hur de övriga inställningarna påverkar layouten under
[[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering#Fakturering_och_Svefaktura|Fakturering och Svefaktura]] Inställningarna under Kund är endast 
hälften av de inställningar som måste vara korrekt uppsatta för SveFaktura export, resten finns under [[TTDS/System/Företag#Inställningar för SveFaktura|System->Företag]]. 
 
[[fil:SvefakturaKundInställningar.png|700px]]
 

Det är användarens ansvar att säkerställa att motsvarande inställningar är ifyllda med korrekta värden! 
'''''De absolut viktigaste inställningarna är:''''' 
'''''Kundens organisationsnummer (Faktura inställningar->Org. nr) och taxibolagets organisationsnummer (System->Företag->Org. nr).''''' 
'''Är dessa felaktiga är det O M Ö J L I G T att SveFakturan når kunden.''''' 

Köparens och säljarens organisationsnummer på en SveFaktura motsvarar mottagarens adress respektive avsändarraderna på ett vanligt fysiskt brev. 
Att skicka en SveFaktura utan dessa fält ifyllda, eller felaktigt ifyllda, är därmed samma sak som att ta en pappersfaktura lägga det i ett vitt 
kuvert inte skriva någon mottagaradress eller avsändare, eller fel mottagaradress och fel avsändare, posta brevet och hoppas på det det kommer fram. 

===== Export SveFaktura (m. bilaga) =====
Export valet fungerar i stort sett exakt som '''Export SveFaktura''' med den enda skillnaden att pdf-fil varianten av pappersfakturan skickas som en bilaga tillsammans med 
SveFaktura filen till InExchange. Använd det här export alternativet om ni måste skicka med den ursprungliga faktura-filen.

===== Alternativt sätt att ange Beställarreferens och Beställarreferens2 =====

Från version 3.09.26 av PlotTTDS är det möjligt att under Kund, i fältet '''Externt ref''' ange Beställarreferens, och under KST, i fältet '''Fakturahuvud''' ange Beställarreferens2. Anges referenserna på det sättet skriver de över referenserna som normalt tas från KST (Beställarreferens) och Kundnummer (Beställarreferens2). Det är alltså inte nödvändigt att ange Svefaktura-referenserna på det här sättet, men kan användas då användaren inte vill lägga upp Kundnr/KST som motsvarar Beställarreferens2/Beställarreferens.

En Svefaktura-referens anges i slutet av fältet och med ett inledande @-tecken. @-tecknet är inte är en del av referensen, utan är en avskiljare från övrig information som kan stå i fältet. @-tecknet måste anges för att Svefaktura-referensen ska vara giltig, annars tolkas texten som '''Externt ref''' respektive '''Fakturahuvud'''.

'''Exempel 1:''' 
Användaren anger Beställarreferensen 12347778 genom att skriva @12347778 i slutet av fältet '''Externt ref'''. Svefakturan får då Beställarreferens 12347778. På pappersfakturan skrivs Beställarreferensen ut under KST i sidhuvudet:

 
[[fil:OverrideRef1Customer.png|700px]]
 

 
[[fil:OverrideRef1Invoice.png|700px]]
 

'''Exempel 2:''' 
Användaren anger Beställarreferens 12347778 genom att skriva @12347778 i slutet av '''Externt ref''' fältet, och Beställarreferens2 2222 genom att skriv @2222 i fältet '''Fakturahuvud'''.
Svefakturan får då Beställarreferens 12347778 och Beställarreferens2 2222. På pappersfakturan skrivs Beställarreferenserna ut under KST i sidhuvudet:

 
[[fil:OverrideRef1and2Customer.png|700px]]
 

 
[[fil:OverrideRef1and2Invoice.png|700px]]
 

==== Reklamation ====
----

[[fil:Kund_reklamationer.png]]

Reklamationer kopplade till denna kund visas i listan, det går även att registrera en ny reklamation direkt här ifrån genom att klicka "Ny".
 
 

== Kund prioritering ==

Om kundprioritering, [[Övrig hjälp/Kundprioritering|läs mera här.]]
 

== Skapa kund från bokning ==

Om skapa kund från bokning, [[Övrig hjälp/Skapa kund från bokning-mall|läs mera här.]]

TTDS/Kunder

2018-08-17T07:07:30Z

Robert: /* Resenärer/KST/FastaPriser/Statistik/Reklamationer flikarna */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Kunder}}

== Kunder Listan ==

Kundregistret för beställningscentralen.
Kunden kan till exempel vara en ”kontantkund”. Det vill säga det finns ingen annan person än resenären som åker, som ska betala för resan kontant eller med kreditkort. En sådan resenär åker förmodligen ganska sällan.

Alternativen är att resan ska betalas vid ett senare tillfälle, kanske via faktura och kräver därför att ett konto öppnas.
Ofta med både namn på resenären, och eventuellt med ett kostnadsställe.
En stamkund vill ha sin profil upplagd för att kunna lätt beställa, men vill betala med till exempel kreditkort.

Betalsätt är inget hinder för att lägga upp en kund. Om kunden är ett större företag, kan den omfattas av ett flertal resenärer.
Dessa resenärer kan ha individuella önskemål om till exempel biltyp, betalsätt eller att det förekommer olika tariffer beroende på resenär.

För att det skall bli lätt att boka och administrera, är TTDS kundregister upplagt i 3 nivåer.
:'''- Kund'''
:'''- Kostnadsställe'''
:'''- Resenär (+kod)'''
 

Listan har Kolumnredigerare, [[Övrig hjälp/Kolumnredigerare|läs mera här]].
 

[[fil:Kunddialog_lista.png]]

=== Sökfälten överst ===

'''Kund/Resenär:''' Söker efter kund eller resenärsnamn beroende på vilken söktyp som valts. Sökvillkoret söker i hela namnet, dvs. söker man på ström så kommer alla med ström i namnet att visas. Exempelvis strömberg och sandström 
'''Kundnr:''' Söker på kundnummer 
'''Söktyp:''' Växlar mellan att söka på kunder eller resenärer. (Mer om resenärer senare i hjälpen) 
'''Telefon:''' Sök på kundens telefonnummer 
'''System:''' Ifall underbolag är aktivt, växla bolag 
'''Visa inaktiva:''' Kunder som inte längre är aktiva skall inaktiveras, här väljer du att selektera på kunders status 
:'''Alla''' Visar alla kunder oavsett status 
:'''Aktiva''' Visar enbart aktiva kunder (standardval) 
:'''Inaktiv''' Visar enbart inaktiva kunder 
:'''Nya kunder''' Ifall skapa kund från bokning är aktivt så kommer de nya kunder som sparas för kontakt att få denna status 
'''Poster:''' Det antal kunder/resenärer som hittades med sökvillkoret 

=== Knapparna till höger ===
'''Sök:''' Söker enligt de sökparametrar som angivits 
'''Ny:''' Skapa en ny kund för redigering 
'''Ny (mall):''' Skapar en ny kund med hjälp av mall. (Beskrivs längre fram i hjälpen) 
'''Ändra:''' Öppnar markerad kund i listan för redigering 
'''Kopiera:''' Kopierar vald kund i listan och öppnar den för redigering 
'''Ta bort:''' Inaktiverad 
'''Log:''' Visar ändringslogg för kunder 
'''Skriv ut:''' Skriver ut listans innehåll till skrivare 
'''Export:''' Exporterar listan till format som kan importeras i exempelvis excel 

== Kunddialogen ==

[[fil:Kunddialog_Kund.png|600px]]

Kunddialogen är uppdelad i tre delar.
:'''Grundinformation'''
:'''Faktura inställnignar'''
:'''Resenärer/KST/FastaPriser/Statistik/Reklamation flikarna

Beskriver dessa i tur och ordning.

==== Grundinformation ====
----

[[fil:Kunddialog_Grundinfo.png]]

'''Inaktiv:''' En inaktiverad kund blir inte valbar i systemet, dvs. går inte att boka på kundnummret 
'''System:''' Ifall underbolag finns så framträder denna kontroll för att välja bolagstillhörighet på kunden 
'''Nr:''' Kundnummer 
'''Generera:''' Ifall du skapar en ny kund så kan du generera nästa nummer i kundnummer räknaren, denna inställning finns i System/Ekonomi fliken 
'''Namn:''' Namn på kund 
'''Attention:''' Eventuell attention eller CO adress 
'''Gatuadress:''' Gatuadress och gatunummer 
'''Postadress:''' Postnummer och postort 
'''Land:''' Kundens land 
'''Bokningsinfo:''' Denna information läggs med automatik in på bokning. Följer med ut till bil 
'''Fakturainfo:''' Denna information läggs med automatik in på bokning. Följer inte med ut till bil, kommer med på faktura 
'''Telefon:''' Telefonnummer till kund 
'''Fax:''' Faxnummer till kund 
'''Info:''' Kundinformation, fält för noteringar om kund som även visas i bokningsdialogen för de som bokar. [[fil:Info_i_bokning.png]] 
'''Säljinfo:''' Intern text för noteringar om kund, förekommer inte i utskrifter etc 
'''Epost:''' Epost till kund 
'''Epost Adm.:''' Epost till kundens administration 
 

==== Faktura inställnignar ====
----

[[fil:Kunddialog_Faktinst.png|600px]]

'''Faktura mottagare:''' Skrivs på kundens fakturor som er referens 
'''Org. nr:''' Kundens organisationsnummer 
'''Språk:''' Kundens föredragna språk, anpassar utskrifter etc. till valt språk '''OBS styr även ex.vis texten Godkänd för F-skatt från Sytem Ekonomi fliken ska visas '''
'''Redovisningsperiod:''' Anteckningfält om kundens redovisningsperiod(har ingen automatisk funktion) 
'''Belopp använt:''' Anteckningsfält om kundens använda belopp(har ingen automatisk funktion) 
'''Kund sedan:''' Ange datum när kund registrerades 
'''Min # dagar mellan bokning och avräkning:''' Antal dagar som skall förflyta innan bokning avräknas 
'''Betalningsdagar:''' Betalningsvillkor dagar 
'''Rabatt:''' procentuell rabatt läggs in på gjorda bokningar. Det vill säga, rabatten måste anges innan bokningen görs för att den skall komma med. 
Bildexempel:
 
[[Bild:Rabatt_bild_1.png]]
 
[[Bild:2013-11-18 164323.png]]
 
'''Exp. avgift:''' Expeditionsavgift per faktura 
'''Provision:''' Procentuell kickback till BC från denna kund OBS! Endast ftj flagga 0 
'''Kreditgräns:''' Maximal kreditgräns för kund. OBS! fungerar enbart ifall TTDS reskontra används 
'''Transportörsprovision:''' Provision som dras från avräkningen (Dras på belopp inklusive moms) Anges som [Stationsavgifter 25% moms] på avräkningsunderlaget.OBS! Endast ftj flagga 0 
'''Externt ref:''' Används för att specificera externa kundnummer till exempel TaxiPass id, vid Stockholms färdtjänst anges kundnummer/suti_id 
'''Tariff:''' Standard tariff för kund, dvs den tariff som skickas till bil och föreslås 
'''Prioritet:''' Kundprioritets system, här kan tre olika nivåer för prioritering väljas. Detta ger en prioritet på utläggningstid, dvs bil utses till kund med prioritet tidigare. Tidsnivåerna för brons, silver och guld hittar du i System/Trafikledning [[fil:Prio_sendtime.png]]

'''Separat specifikation:''' Skriver specifikation för resor och faktura separerat 
'''Ny Faktura/KST:''' Gör ny faktura per kostnadsställe 
'''Tvinga KST/Kod:''' Tvingar användare att ange kostnadsställe i bokning 
'''Ignorera KST:''' Hantera kostnadsställen transparent 
'''Visa endast KST Fakt.huvud:''' Visar kostnadsställets fakturahuvud enligt kst (fakturan måste ha inställt ny faktura/kst 
'''Sortera på Ref/Pnr:''' Istället för att fakturans bokningar sorteras efter datum så sorteras de efter kundresenärskod eller fakturareferens 
'''Göm ej prissatta:''' Tar inte med bokningar med noll i pris 
'''Gruppera turer:''' Grupperar samman turer, åsidosätter kronologisk ordning 
'''Fördela Priser:''' Dyker automatiskt upp i listan [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fördela|Fördela]]. 
'''Visa period information:''' Visar angivna datum på till och från i huvudnoten på fakturan 

[[fil:S1.png]] [[fil:p1.png]] 

'''Minimal Specifikation:''' 
[[fil:S2.png]] [[fil:p2.png]] 

'''Medium Specifikation:''' 
[[fil:S3.png]] [[fil:p3.png]] 

'''Ingen adress specifikation:''' 
[[fil:S4.png]] [[fil:p4.png]] 

'''Visa sträcka:''' 
'''Visa sluttid:''' 
'''Visa bokad av:''' 
'''Visa Tariff:''' 
'''Visa Tur:''' 
[[fil:S5.png]] [[fil:p5.png]] 

'''Visa inte sidnumrering:''' Döljer sidnumrering på fakturor för denna kund 

'''Prislista:''' Vilken prislista som skall användas vid bokningstyp fasta priser zoner 
'''Bet.sätt:''' Betalsätt kunden har avtalat 
'''Biltyp:''' Biltyp som skall levereras till kund 
'''Förartyp:''' Förartyp som skall levereras till kund 
'''Typ:''' Prismodell 
'''Färg:''' Färg som representerar kund i tex. bokningslakan 
'''Export:''' [[#Fakturaexport|Fakturaexport]] format 

'''Log:''' Visa ändringslogg 
'''Avbryt:''' Avbryter redigering och stänger dialogen 
'''Spara:''' Sparar ändringar och stänger dialogen 
 

== Resenärer/KST/FastaPriser/Blacklist/Statistik/Reklamationer flikarna ==

[[fil:Kunddialog_Flikar.png|700px]]
 
 
==== Resenärer ====
----

[[fil:Kund_resenar.png|700px]]

Genom att klicka på "Ny" kan du skapa en ny resenär, du kan även ändra eller kopiera en befintlig.
Varje resenär kopplar man sedan samman med ett kostnadsställe.
Låt varje resenär om möjligt få en egen kod, det är bra om man ger en unik kod för varje resenär som åker på samma kund.

Man på resenärsnivå ange bland annat priser mellan vissa adresser, egna tariffer, restriktioner, bil och förartyper.
Resenärens inställningar går före kundprofilens inställningar, detta innebär att du kan skapa högst individuella inställningar för varje resenär.

'''Kostn. ställe:''' Det kostnadsställe som resenären är kopplad till 
'''Kod:''' Unik kod för denna resenär 
'''Namn:''' Resenärens namn 
'''Telefon:''' Telefon till resenären 
'''Epost:''' Epost till resenären 
'''Faktura ref:''' Eventuellt egen faktura-referens för resenären 
'''Bil Framme:''' Regel för hur kund vill bli informerad på för sätt när bilen anländer till adressen 
'''Förartyp:''' Förartyp som skall levereras till kund 
'''Biltyp:''' Biltyp som skall levereras till kund 
'''Restriktioner:''' Vilka restriktioner som kundresenären har 
'''Attribut:''' Bilattribut som skall levereras till kund 
'''Prioritet:''' Här kan tre olika nivåer för prioritering väljas, detta ger en prioritet på utläggningstid. Det vill säga, bil utses till kund med prioritet tidigare. Tidsnivåerna för brons, silver och guld hittar du i System/Trafikledning[[fil:Prio_sendtime.png]] 
'''Inaktiv:''' För att inaktivera resenären bocka i rutan och spara. Resenären är sedan inte längre valbar 
'''Gäller:''' Från och till datum då resenären får åka. Det går göra en bokning även utanför tidsintervallet, men användaren får en varning och bokningen behandlas inte av auto dispatchen . (TTDS >= 3.09.40) 
'''Gäller ej:''' Från och till datum då resenären INTE får åka. Det går göra en bokning även i det tidsintervallet, men användaren får en varning och bokningen behandlas inte av auto dispatchen . (TTDS >= 3.09.40) 
'''Återstående resor:''' Det antal resor resenären har kvar att åka för (räknas ned per utförd bokning). Det går göra en bokning även då resorna är slut, men användaren får en varning och bokningen behandlas inte av auto dispatchen. (TTDS >= 3.09.40) 
'''Begränsningar:''' Slå på eller av behandling av resenärens tid och resor begränsningar. När en begränsning är aktiverad kommer resenärens antal resor kvar stämmas av och angivna tidsintervall matchas mot bokningens datum. Om tiden inte matchar eller inga resor återstår får användaren en varning. Bokningen går fortfarande slutföra men kommer inte behandlas av auto dispatchen. (TTDS >= 3.09.40) 
'''Info:''' Information om resenären 

Exempel på kundresenärs begränsningar: 
[[fil:KundresenärBegränsningar.png|700px]]

:'''Upp till tre hämta och lämna adresser går att förprogrammera för att förenkla bokningen. Det går även att ange egna prisuppsättning för dessa.''' 
:'''Hämta:''' Hämta adress, nummer, (Ort) och adressinfo 
:'''Dest:''' Lämna adress, nummer, (Ort) och adressinfo 
:'''Pris:''' Fast pris för sträckan 
:'''Tariff:''' Tariff som användas 
:'''Normal:''' Pris och tariff vid normal tid 
:'''OB 1/2:''' Pris och tariff vid OB tid 
:'''Retur 1/2:''' Pris och tariff vid retur 
:'''Bom:''' Bombelopp 
 
 

==== KST - Kostnadsställe ====
----

[[fil:Kund_kst.png]]

Genom att trycka på "Ny" kan du skapa ett nytt kostnadsställe. Man kan även ändra eller kopiera ett befintligt kst, markera befintligt och klicka på "Kopiera". 
Då nytt kostnadsställe skapas upprättar också en resenär med samma namn.
Ett kostnadsställe kan man ha en eller flera resenärer kopplade till sig.

'''KST:''' Kostnadsställets nummer 
'''Inaktiv:''' Bocka i och spara för att inaktivera kostnadsställe 
'''Namn:''' Kostnadsställets namn 
'''Fakturareferens:''' Faktura referens, infogas i bokningen vid bokning på kostnadsstället 
'''Fakturahuvud:''' Vad som ska stå i fakturahuvud (fakturainställningen måste vara aktiverad för att synas för att synas i fakturan) 
'''Ant.:''' Notering om detta kostnadsställe 
'''Tvinga kod:''' Tvinga föraren i bilen att ange kod 
'''Tvinga fakturareferens:''' Tvinga föraren i bilen att ange faktura referens 
 
 

==== FastaPriser ====
----

[[fil:Kund_fastapriser.png]]

Genom att trycka på "Ny" kan du skapa en fast rutt. Man kan även ändra eller kopiera ett befintligt kst, markera befintligt och klicka på "Kopiera". 
Skapa förinställda rutter som kan användas när du bokar på kundnumret.
Lika som med resenären så går det att ange egen prisuppsättning för respektive rutt.

:'''Hämta:''' Hämta adress, nummer, (Ort) och adressinfo 
:'''Via:''' Via adress, nummer, (Ort) och adressinfo 
:'''Dest:''' Lämna adress, nummer, (Ort) och adressinfo 
:'''Pris:''' Fast pris för sträckan 
:'''Tariff:''' Tariff som användas 
:'''Normal:''' Pris och tariff vid normal tid 
:'''OB 1/2:''' Pris och tariff vid OB tid 
:'''Retur 1/2:''' Pris och tariff vid retur 
:'''Bom:''' Bombelopp 
 
 

==== Statistik ====
----

[[fil:Kund_statistik.png]]

Här kan du ta fram månadsstatistik för hur mycket kunden reser.
Du kan välja att visa: 
'''Antal:''' Antal resor 
'''Pengar:''' Resornas pris 
'''Biltyp:''' Per biltyp, specificerat med resor, egenavgift, priser samt procentuellt. 

Du kan även välja att bara ta med eller flera biltyper i statistiken med hjälp av Biltyp kontrollen. 

'''Export:''' Exporterar till en bmp bildfil 
'''Skriv ut:''' Skriver ut till en pdf fil 
 
 

==== Fakturaexport ====
Fakturaexporten skapas vid fakturering.
 Den finns då under :\Users\<Inloggad användare>\Documents\Taxisystem\<Bolag>\<exportmapp>\
 
===== Export Taxipass =====

Om kunden har exporttypen taxipass så kommer det med automatik att skapas en Taxipass elektronisk fakturafil 
i mappen Mina Dokument på den dator faktureringen görs på. 
Faktureringen måste göras med faktureringssätt: Taxipass. [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering#Beskrivning av fält|Läs mer under fakturering]]
 
 

===== Export SveFaktura =====

Om kunden har exporttypen SveFaktura så kommer det under fakturering med automatik att skapas en lokal SveFaktura XML fil 
i mappen Mina Dokument på den dator faktureringen görs på (läggs i mappen Documents\Taxisystem\[Företagsnamn]\SveFakturaExport\ (i Test läge) eller Documents\Taxisystem\[Företagsnamn]\Filhanteraren\ (skarpt läge, när en skarp fil visas i Dokumenthanteraren) ). 
SveFaktura filen kommer även sparas i databasen och visas i [[TTDS/Ekonomi/Dokumenthanteraren#Filer|Dokumenthanteraren ]]. Export valet Svefaktura får då effekten att det 
genereras en vanlig pappersfaktura och en e-faktura (SveFakturan) under faktureringen. Svefaktura filer skickas sedan per automatik till 
Inexchange som i sin tur säkerställer att SveFakturan når kunden.

Faktureringen måste göras med faktureringssätt: Normal fakturering. [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering#Beskrivning av fält|Läs mer under fakturering]] 

För att InExchange ska kunna identifiera vilken kund som SveFakturan ska skickas till måste vissa inställningar vara i fyllda under 
Kunder och System. Det går inte spara fil export valet SveFaktura utan att ange dessa inställningar. Nedan visas ett exempel på ett 
felmeddelande och vilka inställningar som måste anges för att det ska gå att spara.

Felmeddelande:
 
[[fil:KundSvefakturaFel.png]]
 
De inställningar som måste fyllas i är markerade i rött i bilden nedan. På grund av att alla inställningar i exemplet är tomma eller fel 
fås varningen ovan. Det går inte spara förrän felen är åtgärdade. Inställningar i grönt är valfria. Inställningar i blått har ingen motsvarighet på en Svefaktura (det finns inga sidnummer och varje faktura är en separat specifikation eftersom det är en faktura per KST. Läs mer om hur de övriga inställningarna påverkar layouten under
[[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering#Fakturering_och_Svefaktura|Fakturering och Svefaktura]] Inställningarna under Kund är endast 
hälften av de inställningar som måste vara korrekt uppsatta för SveFaktura export, resten finns under [[TTDS/System/Företag#Inställningar för SveFaktura|System->Företag]]. 
 
[[fil:SvefakturaKundInställningar.png|700px]]
 

Det är användarens ansvar att säkerställa att motsvarande inställningar är ifyllda med korrekta värden! 
'''''De absolut viktigaste inställningarna är:''''' 
'''''Kundens organisationsnummer (Faktura inställningar->Org. nr) och taxibolagets organisationsnummer (System->Företag->Org. nr).''''' 
'''Är dessa felaktiga är det O M Ö J L I G T att SveFakturan når kunden.''''' 

Köparens och säljarens organisationsnummer på en SveFaktura motsvarar mottagarens adress respektive avsändarraderna på ett vanligt fysiskt brev. 
Att skicka en SveFaktura utan dessa fält ifyllda, eller felaktigt ifyllda, är därmed samma sak som att ta en pappersfaktura lägga det i ett vitt 
kuvert inte skriva någon mottagaradress eller avsändare, eller fel mottagaradress och fel avsändare, posta brevet och hoppas på det det kommer fram. 

===== Export SveFaktura (m. bilaga) =====
Export valet fungerar i stort sett exakt som '''Export SveFaktura''' med den enda skillnaden att pdf-fil varianten av pappersfakturan skickas som en bilaga tillsammans med 
SveFaktura filen till InExchange. Använd det här export alternativet om ni måste skicka med den ursprungliga faktura-filen.

===== Alternativt sätt att ange Beställarreferens och Beställarreferens2 =====

Från version 3.09.26 av PlotTTDS är det möjligt att under Kund, i fältet '''Externt ref''' ange Beställarreferens, och under KST, i fältet '''Fakturahuvud''' ange Beställarreferens2. Anges referenserna på det sättet skriver de över referenserna som normalt tas från KST (Beställarreferens) och Kundnummer (Beställarreferens2). Det är alltså inte nödvändigt att ange Svefaktura-referenserna på det här sättet, men kan användas då användaren inte vill lägga upp Kundnr/KST som motsvarar Beställarreferens2/Beställarreferens.

En Svefaktura-referens anges i slutet av fältet och med ett inledande @-tecken. @-tecknet är inte är en del av referensen, utan är en avskiljare från övrig information som kan stå i fältet. @-tecknet måste anges för att Svefaktura-referensen ska vara giltig, annars tolkas texten som '''Externt ref''' respektive '''Fakturahuvud'''.

'''Exempel 1:''' 
Användaren anger Beställarreferensen 12347778 genom att skriva @12347778 i slutet av fältet '''Externt ref'''. Svefakturan får då Beställarreferens 12347778. På pappersfakturan skrivs Beställarreferensen ut under KST i sidhuvudet:

 
[[fil:OverrideRef1Customer.png|700px]]
 

 
[[fil:OverrideRef1Invoice.png|700px]]
 

'''Exempel 2:''' 
Användaren anger Beställarreferens 12347778 genom att skriva @12347778 i slutet av '''Externt ref''' fältet, och Beställarreferens2 2222 genom att skriv @2222 i fältet '''Fakturahuvud'''.
Svefakturan får då Beställarreferens 12347778 och Beställarreferens2 2222. På pappersfakturan skrivs Beställarreferenserna ut under KST i sidhuvudet:

 
[[fil:OverrideRef1and2Customer.png|700px]]
 

 
[[fil:OverrideRef1and2Invoice.png|700px]]
 

==== Reklamation ====
----

[[fil:Kund_reklamationer.png]]

Reklamationer kopplade till denna kund visas i listan, det går även att registrera en ny reklamation direkt här ifrån genom att klicka "Ny".
 
 

== Kund prioritering ==

Om kundprioritering, [[Övrig hjälp/Kundprioritering|läs mera här.]]
 

== Skapa kund från bokning ==

Om skapa kund från bokning, [[Övrig hjälp/Skapa kund från bokning-mall|läs mera här.]]

Fil:Kunddialog Flikar.png

2018-08-17T06:52:20Z

Robert: Robert laddade upp en ny version av Fil:Kunddialog Flikar.png

Fil:Kunddialog Flikar.png

2018-08-17T06:50:19Z

Robert: Robert laddade upp en ny version av Fil:Kunddialog Flikar.png

Fil:Kunddialog Flikar.png

2018-08-17T06:49:42Z

Robert: Robert laddade upp en ny version av Fil:Kunddialog Flikar.png

TTDS/Ekonomi/Avräkning/Avräkning

2018-08-16T06:35:03Z

Robert: /* Praktiskt exempel */

{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Avräkning -> Avräkning}}

== Avräkning ==

Avräkning (de belopp som ska utbetalas till åkerier/bilar) är fliken som används för att bestämma vilken period avräkningen avser. 
Man anger även om avräkningen bara ska ske på Betalda, Fakturerade eller alla fakturor. 
Begränsningar på åkerier, skapa ett förskott m.m. kan ställas in, men inställningar för hur det avräknas, månadsavgifter, återkommande artiklar m.m. sker under respektive flik Avtal, Artiklar och Övrigt.

=== Praktiskt exempel ===

# Analysera
# Testavräkning förskott (Ej nödvändigt, endast för exempel)
# Skapa förskott(Ej nödvändigt, endast för exempel)
# Preliminäravräkning
# Skarp Avräkning

==== Analysera ====

[[Fil:Avräkning1.PNG]]

Genom att fylla i period, åkeri eller åkerier och trycka på [Analysera] får man en analys på vilken summa som kommer att avräknas.
Vanligast är [Avräkna endast kreditkort] och [Inga avgifter]

==== Förskott Test====

[[Fil:Förskott.PNG]]

* Ta för vana att kontrollera att Test är markerat (Är alltid ifyllt som deafult)
* Efter du fyllt i period och åkeri, markera endast kreditkort, inga avgifter sätts automatiskt.
* Tryck på knappen [Skapa Förskott]

En dialogruta där man väljer skrivare

[[Fil:Avräkning2.PNG]]

Vi rekommenderar att ni installerar en PDF skrivare, t.ex. PDF creator

Nästa steg är då var ni vill spara filen

[[Fil:SparaUtskrift.png]]

Efter det kommer utskriften upp på er skärmbild

[[Fil:AvrTestPD.PNG]]

{{:TTDS/Ekonomi/Kreditkort_EMV/EMV_Transaktioner/Tänkpåinnanavräkning#EMV_T.C3.A4nk_p.C3.A5_innan_avr.C3.A4kning}}