TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering - Versionshistorik

David: /* Kreditfakturering */

2017-08-17T08:35:14Z

‎Kreditfakturering

David: /* Kreditfakturering */

2017-08-17T08:32:33Z

‎Kreditfakturering

David: /* Kreditfakturering */

2017-08-17T08:32:24Z

‎Kreditfakturering

David: /* Kreditfakturering */

2017-08-17T08:31:12Z

‎Kreditfakturering

David: /* Kreditfakturering */

2017-08-17T08:25:09Z

‎Kreditfakturering

David: /* Krediteringsvarianter */

2017-08-17T08:23:45Z

‎Krediteringsvarianter

David: /* Exempel: Kreditera faktura och byt kund */

2017-08-17T08:00:05Z

‎Exempel: Kreditera faktura och byt kund

David: /* Exempel: Kreditera faktura och byt kund */

2017-08-17T07:54:28Z

‎Exempel: Kreditera faktura och byt kund

David: /* Exempel: Kreditera faktura och byt kund */

2017-08-17T07:20:40Z

‎Exempel: Kreditera faktura och byt kund

David: /* Exempel: Kreditera hela eller del av faktura */

2017-08-16T13:59:23Z

‎Exempel: Kreditera hela eller del av faktura

← Äldre version		Versionen från 17 augusti 2017 kl. 08.35
Rad 26:		Rad 26:

	'''Total betalt''': Hur stor summa som betalats.		'''Total betalt''': Hur stor summa som betalats.
		+
		+	'''Kund''': Kunden fakturan tillhör.

	'''Inbetalningsjournal''': Numret för den inbetalningsjournal där inbetalningen är registrerad.		'''Inbetalningsjournal''': Numret för den inbetalningsjournal där inbetalningen är registrerad.

← Äldre version		Versionen från 17 augusti 2017 kl. 08.32
Rad 11:		Rad 11:


−	~~Kolumner~~ har följande betydelse:	+	Kolumnerna har följande betydelse:

	'''Datum''': Det datum då fakturan skapades.		'''Datum''': Det datum då fakturan skapades.

@@ Rad 10: / Rad 10: @@
 [[Fil:CreditInvoicingList.png]]
-Kolumns:
 '''Datum''': Det datum då fakturan skapades.
@@ Rad 24: / Rad 25: @@
 '''Betalt datum''': Det datum då betalning registrerades.
-'''Total betalt''': Hur stor summa so betalats.
+'''Total betalt''': Hur stor summa som betalats.
 '''Inbetalningsjournal''': Numret för den inbetalningsjournal där inbetalningen är registrerad.

← Äldre version		Versionen från 17 augusti 2017 kl. 08.31
Rad 9:		Rad 9:

	[[Fil:CreditInvoicingList.png]]		[[Fil:CreditInvoicingList.png]]
		+
		+	Kolumns:
		+
		+	'''Datum''': Det datum då fakturan skapades.
		+
		+	'''Fakturanr''': Fakturans nummer.
		+
		+	'''Status''': Fakturans status, obetald, betald, etc.
		+
		+	'''Slutdatum''': Förfallodag för fakturan.
		+
		+	'''Totalt''': Det totala priset på fakturan.
		+
		+	'''Betalt datum''': Det datum då betalning registrerades.
		+
		+	'''Total betalt''': Hur stor summa so betalats.
		+
		+	'''Inbetalningsjournal''': Numret för den inbetalningsjournal där inbetalningen är registrerad.

	== Krediteringsguiden ==		== Krediteringsguiden ==

← Äldre version		Versionen från 17 augusti 2017 kl. 08.25
Rad 6:		Rad 6:

	I fliken listas fakturor efter den status som valts i rullgardinsmenyn '''Status'''. För att kreditera en faktura, välj '''Alla obetalda''' och tryck på knappen '''[Sök]'''. Välj den originalfaktura som ska krediteras och tryck på knappen '''[Skapa Kredit]''' så öppnas krediteringsguiden i en ny flik.		I fliken listas fakturor efter den status som valts i rullgardinsmenyn '''Status'''. För att kreditera en faktura, välj '''Alla obetalda''' och tryck på knappen '''[Sök]'''. Välj den originalfaktura som ska krediteras och tryck på knappen '''[Skapa Kredit]''' så öppnas krediteringsguiden i en ny flik.
		+
		+
		+	[[Fil:CreditInvoicingList.png]]

	== Krediteringsguiden ==		== Krediteringsguiden ==

@@ Rad 35: / Rad 35: @@
 * För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan och de nya bokningarna utförs mot kunden för originalfakturan: Följ[[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]].
 * För att göra en kreditering där kreditbokningarna, kreditfakturan utförs mot kunden för originalfakturan, men de nya bokningarna och den eventuella nya fakturan tillhör en annan kund: Följ [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_faktura_och_byt_kund | Exempel: Kreditera faktura och byt kund]].
-* För att göra en kreditering där kreditfakturan är en total annullering av originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till 0.00 på samtliga bokningar.
+* För att göra en kreditering där kreditfakturan är en total annullering av originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till 0.00 på samtliga bokningar.
-* För att göra en kreditering där kreditfakturan innehåller krediteringar av valda bokningar från originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till 0.00 på valda bokningar.
+* För att göra en kreditering där kreditfakturan innehåller krediteringar av valda bokningar från originalfakturan och ingen nya bokningar skapas: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till 0.00 på valda bokningar.
-* För att göra en kreditering där de nya bokningarna har lägre pris än originalbokningarna: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt modifierat pris till det önskade, lägre, priset för valda bokningar.
+* För att göra en kreditering där de nya bokningarna har lägre pris än originalbokningarna: Välj [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Kreditfakturering#Exempel:_Kreditera_hela_eller_del_av_faktura | Exempel: Kreditera hela eller del av faktura]] och sätt nytt pris till det önskade, lägre, priset för valda bokningar.
 == Exempel: Kreditera hela eller del av faktura ==

@@ Rad 95: / Rad 95: @@
 [[Fil:KB4.png]]
 I exemplet ovan byter användaren kund för den nya bokningen, från TestIgen till TESTING CUSTOMER 1.
 I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på knappen '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen.
 Det första som visas är en varning. Eftersom användaren har bytt kund för den nya fakturan betyder det att de nya bokningarna som skapas får det nya kundnumret, men har fortfarande den gamla kundens KST och passagerare data, som med 99.99% sannolikhet är fel. Användaren bör då INTE fakturera de nya bokningarna direkt utan rätta de nya bokningarna först och fakturera bokningarna efter rättningen är klar (det rekommenderade svaret är alltså '''Nej''' för frågan i varningsskylten ovan).

@@ Rad 92: / Rad 92: @@
 [[Fil:KB3.png]]
-I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]'''). I exemplet ovan har användaren bytt kund för den nya bokningarna, från TestIgen till TESTING CUSTOMER 1.
+I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]''').
 [[Fil:KB4.png]]
 I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på knappen '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen.

@@ Rad 82: / Rad 82: @@
 Krediteringsguiden öppnas med bokningarna i den valda fakturan (originalfakturan). Vad som ska göras i varje steg beskrivs i guidens gulmarkerade instruktionsfält. Användaren kan gå bakåt och framåt i guiden med knapparna '''[Föregående]''' respektive '''[Nästa]'''. När guiden är genomförd har kreditbokningar skapats och en kreditfaktura där kreditbokningarna ingår. Nya bokningar har också skapas vilka sedan kan faktureras, se [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering | Fakturering]].
-[[Fil:KM1.png]]
+[[Fil:KB1.png]]
 I del 1 ska användaren välja vilka bokningar som ska krediteras, och det görs genom att kryssa i dem i listan. Knappen '''[Välj alla]''' väljer alla bokningar i listan. Efter att användaren tryckt på knappen byter knappen status till '''[Välj ingen]'''. Trycker användaren på knappen igen avbockas då alla bokningar i listan och knappen återgår till sin ursprungliga '''[Välj Alla]''' status.
-[[Fil:KM2.png]]
+[[Fil:KB2.png]]
-I del 2 kan användaren modifiera priset för bokningarna som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det modifierade priset som pris inkl. moms. För att modifiera priset, dubbeltryck på priset i modifierat pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras.
+I del 2 kan användaren ange ett nytt pris för varje bokning som valts. Det betyder att de nya bokningarna som skapas har det nya priset som pris inkl. moms. För att ange ett nytt pris, dubbeltryck på priset i Nytt pris kolumnen och ändra. Tryck utanför pris rutan när ändringen är klar för att ändringen ska uppdateras. I exemplet ovan har bokningen 85950 priset 100.0. Kreditbokningen som skapas kommer få priset -100. De nya bokningen kommer få priset 50.0.
-I exemplet ovan har bokningarna 1180,1940, 1181, priset 200.0,200.0,300.0. Kreditbokningarna kommer få priset -200.0, -200.0, -300.0. De nya bokningarna kommer få priset 150.0 och 200.0. Om modifierat pris sätts till 0.00 (som för bokning 1940) kommer ingen ny bokning skapas, men en kreditbokning kommer skapas. Sammanfattningsvis har användaren krediterat bokning 1180 med 50.0 kr. Bokning 1940 har krediterats med 200kr för den skulle aldrig skickats till kunden alls, därför har den modifierat pris 0.00. Bokning 1181 hade fel pris och krediterats med 100 kr.
-[[Fil:KM7.png]]
+[[Fil:KB3.png]]
-I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]'''). I exemplet ovan har användaren bytt kund för den nya bokningarna, från BerntBolagetTestTransprov50 till TESTING CUSTOMER 1.
+I del 3 kan användaren byta kund för den nya fakturan genom att trycka på knappen '''[Välj kund för ny faktura]'''. Valet öppnar ett nytt fönster där användaren kan ange kundnumret för den nya fakturan. Kundnamnet slås upp när ett matchande kundnummer skrivs in i '''kundnr''' fältet. Endast existerande kundnummer accepteras och det är inte godkänt att byta kund till samma kund som på originalfakturan (om det inte ska göras något kundbyte, använd inte den här inställningen, utan tryck direkt på '''[Nästa]'''). I exemplet ovan har användaren bytt kund för den nya bokningarna, från TestIgen till TESTING CUSTOMER 1.
-I det här exemplet väljer användaren även en 'krediteringsbil' för kredit-bokningarna och de nya bokningarna. Det görs genom att kryssa i kryssrutan '''Bil för kredit-bokningar och nya bokningar''', och sedan välj en bil i den rullgardinsmeny som då visas. I exemplet väljs bil 850, som är en testbil och inte tillhör något existerande åkeri. På så sätt slipper de åkare som får sina bokningar krediterade att få kredit-bokningar och nya bokningar på sina framtida avräkningar.
-[[Fil:KM71.png]]
+[[Fil:KB4.png]]
 I del 4 sammanställer guiden vad användarvalen kommer resultera i. När användaren trycker på knappen '''[Skapa kredit-faktura]''' startar krediteringen.
-[[Fil:KM8.png]]
+[[Fil:KB5.png]]
 Det första som visas är en varning. Eftersom användaren har bytt kund för den nya fakturan betyder det att de nya bokningarna som skapas får det nya kundnumret, men har fortfarande den gamla kundens KST och passagerare data, som med 99.99% sannolikhet är fel. Användaren bör då INTE fakturera de nya bokningarna direkt utan rätta de nya bokningarna först och fakturera bokningarna efter rättningen är klar (det rekommenderade svaret är alltså '''Nej''' för frågan i varningsskylten ovan).
@@ Rad 109: / Rad 107: @@
 Originalfakturan och kreditfakturan får statusen 'betald'.
-[[Fil:KM9.png]]
+[[Fil:KB6.png]]
 Efter att krediteringen utförts visas resultatet i den näst sista delen i guiden.
 De första tre kolumnerna visar hur originalbokningarna, kreditbokningarna och de nya bokningarna hör ihop. Kolumnen '''prisskillnad''' visar prisskillnaden mellan kreditbokningarna och de nya bokningarna. Kolumnen '''Original faktura/journal#''' visar fakturanumret och journalnumret för originalfakturan. Kolumnen '''Kreditfaktura/journal#''' visar fakturanummer och journalnummer för kreditfakturan och kreditjournalen.
 I fall de nya bokningarna hade fakturerats direkt, hade en '''Ny faktura/journal#''' kolumn visat fakturanummer och journalnummer för den nya fakturan och den nya journalen.
-Användaren har nu valet att stänga guiden eller ångra krediteringen. Knappen '''[Skriv ut]''' skriver ut resultatet i en pdf-fil, vilket bör göras eftersom användaren då får en lista över de bokningar som bör rättas innan de kan faktureras. Om användaren inte är nöjd med resultatet kan krediteringen ångras genom att trycka på knappen '''[Ångra krediteringen]'''. Knappen '''[Stäng]''' avslutar krediteringsguiden.
+Knappen '''[Skriv ut]''' skriver ut resultatet i en pdf-fil, vilket bör göras eftersom användaren då får en lista över de bokningar som bör rättas innan de kan faktureras. Knappen '''[Stäng]''' avslutar krediteringsguiden.
-[[Fil:KM10.png]]
+<!--[[Fil:KM10.png]]
 Del 6. Om användaren trycker på '''[Ångra kreditfaktura]''' kommer all delar i resultatet av krediteringen att ångras. Det innebär att den ursprungliga fakturan åter sätts som obetald. Kreditbokningarna och de nya bokningarna kommer sättas som borttagna. De eventuella fakturorna kommer sättas som borttagna.
@@ Rad 123: / Rad 121: @@
 Om någon av de nya bokningarna som skapats i en kreditering i sin tur har fakturerats eller
 krediterats är det INTE möjligt att ångra krediteringen, utan att först ångra krediteringen / faktureringen av de nya bokningarna. Spärren finns till för att det inte ska vara möjligt att förstöra bokföringen.
 === Visa krediteringsresultat ===
 Ett krediteringsresultat (som visas i del 5 i krediteringsguiden) kan visas genom att användaren väljer skapa kredit för en redan krediterad faktura. Då öppnas krediteringsguiden och visar krediteringsresultatet. Därifrån är det möjligt att skriva ut resultatet eller ångra det, precis som vanligt.

@@ Rad 74: / Rad 74: @@
 Användaren har valet att stänga guiden. Knappen '''[Skriv ut]''', skriver ut resultatet i en pdf-fil, (lämpligtvis görs det alltid då en kreditering av byt kundnummer typ gjorts så användaren har en lista på de bokningar som måste rättas).
---[[Fil:KM6.png]]
+<!--[[Fil:KM6.png]]
---Del 6. Om användaren trycker på knappen '''[Ångra kreditfaktura]''' kommer alla delar i resultatet av krediteringen att ångras. Det innebär att den ursprungliga fakturan åter sätts som obetald. Kreditbokningarna och de nya ---bokningarna kommer sättas som borttagna. De eventuella fakturorna kommer sättas som borttagna.
+Del 6. Om användaren trycker på knappen '''[Ångra kreditfaktura]''' kommer alla delar i resultatet av krediteringen att ångras. Det innebär att den ursprungliga fakturan åter sätts som obetald. Kreditbokningarna och de nya bokningarna kommer sättas som borttagna. De eventuella fakturorna kommer sättas som borttagna.-->
 ==Exempel: Kreditera faktura och byt kund==