Skillnad mellan versioner av "TTDS/Ekonomi/Dokumenthanteraren"

Från Taxisystem Manual
< TTDS‎ | Ekonomi
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Avräkning}}')
 
(→‎Funktionsknapparna till höger:)
 
(35 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
−
{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Avräkning}}
+
{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Dokumenthanteraren}}
 +
== Dokumenthanteraren beskrivning ==
 +
 
 +
Sedan version 3.06.30 av TTDS så sparas utskrifter från avräkning och fakturering elektroniskt som pdf filer i systemet.
 +
 
 +
Dokumenthanteraren som finns under Ekonomi fliken är det verktyg du sedan kan gå till för att skriva ut kopior eller maila ut dessa utskrifter till kunder och transportörer.
 +
 
 +
För att använda dig av funtionerna i dokumenthanteraren måste du för att
 +
 
 +
'''Skriva ut kopior:''' Ha Adobe reader eller annan pdf programvara installerad på din dator.
 +
 
 +
'''Skicka epost:''' Ställa in er epostservers smtp-inställningar under System/Ekonomi.
 +
 
 +
Dokumenthanterarens huvudförster:<br />
 +
[[Fil:Dokumenthanteraren.png|500px]]
 +
==== Filter ====
 +
'''Överst finns de vanliga kontrollerna för att söka ut information:'''
 +
'''Från Datum:''' Utskrifter från och med datum
 +
 
 +
'''Till Datum:''' Utskrifter till och med datum
 +
 
 +
'''Kund/Transp.:''' Sök kund/transportörsnummer eller namn
 +
 
 +
'''Nummer:''' Sök på faktura/avräkningsnummer
 +
 
 +
'''Typ:''' Typ av utskrifter, faktura, avräkning etc. I och med version 3.08.12 markeras kreditversioner med "(K)".
 +
 
 +
'''Företag:''' Ifall underbolag är aktivt, växla bolag
 +
 
 +
'''Status:''' Epoststatus, ej skickad, skickad, fel etc.
 +
 
 +
'''Poster:''' Antal poster som matchar sökningen
 +
 
 +
'''Visa borttagna:''' Visar enbart borttagna poster, med denna kan du visa de som är "raderade"
 +
 
 +
==== Kolumnerna ====
 +
'''Datum:''' Datum då utskriften gjordes
 +
 
 +
'''Typ:''' Vilken utskriftstyp det är
 +
 
 +
'''Storlek/Kb:''' Storlek på pdf filen
 +
 
 +
'''Nummer:''' Avräknings eller Fakturanummer, test avräkning/faktureringar har nummer 0
 +
 
 +
'''Kund/Transp.:''' Kund/Transportörsnummer och namn
 +
 
 +
'''Epost:''' Epostadress som är registrerad under respektive kund/transportör
 +
 
 +
'''Epost Status:''' Talar om epoststatus, Inte skickad, skickad och fel, etc
 +
 
 +
'''Skickad Datum:''' Datum då epost skickades
 +
 
 +
'''Referens:''' Namn på referens som är registrerad under respektive kund/transportör
 +
==== Funktionsknapparna till höger: ====
 +
'''Sök:''' Söker enligt de sökvillkor du angett<br />
 +
'''Visa filer:''' Visar filer du markerat i listan, makeras flera dokument så samlas dessa i en pdf utskrift.<br />
 +
'''Radera:''' Raderar markerade poster i listan, posterna raderas aldrig fysiskt men tas bort från listan.<br />
 +
'''Epost:''' Skickar epost till de i listan som har en epostadress. Läs mera längre fram om denna funktion.<br />
 +
'''Visa Epost:''' Visar meddelandetext för markerad rad i listan om det är skickat.<br />
 +
 
 +
För att kunna skicka epost måste en epostadress anges.
 +
 
 +
Denna finner du i respektive Tranportör/Kundsinställningar under Epost Adm.
 +
 
 +
<br />
 +
[[Fil:Dokumenthanteraren2.png|500px]]
 +
<br />
 +
[[Fil:Dokumenthanteraren3.png|500px]]
 +
 
 +
==== Filer ====
 +
Du kan ifrån dokumenthanteraren visa och skriva ut ett eller flera dokument, genom att markera dessa.
 +
 
 +
Vill du bara se ett dokument dubbelklicka på rad, alternativt markera rad och klicka på "Visa filer".
 +
 
 +
Markerar du flera dokument och klickar "Visa filer" så kommer samtliga dokument slås samman till ett och visas.
 +
 
 +
Filer som öppnas sparas också på din hårdisk med automatik så att du kan använda dessa.
 +
 
 +
Filerna sparas i din egen mapp "Mina dokument" under mappen "Taxisystem\Filhanteraren"
 +
 
 +
<br />
 +
[[Fil:Dokumenthanteraren4.png|550px]]
 +
<br />
 +
 
 +
Filtypen SveFaktura är till skillnad från övriga filer, en XML fil och kan inte visas i en pdf-läsare<br />
 +
Däremot är det möjligt att visa SveFakturor i en webbläsare, t.ex. Internet Explorer. Det kräver att filen<br />
 +
Stylessheet_svefaktura.xsl har laddats ned och ligger i samma mapp som SveFaktura filen som ska visas. Om det<br />
 +
är gjort räcker det att dubbelklicka på raden så visas SveFakturan, se exemplen nedan.
 +
<br />
 +
[[fil:DokumentHanterarenSvefaktura.png|700px]]
 +
<br />
 +
En SveFaktura.xml fil visad i en webbläsare med layout enligt Stylessheet_svefaktura.xsl.
 +
<br />
 +
[[fil:Svefaktura.png|700px]]
 +
<br />
 +
En SveFaktura.xml (kreditfaktura) fil visad i en webbläsare med layout enligt Stylessheet_svefaktura.xsl.
 +
<br />
 +
[[fil:KreditnotaSvefaktura.png|700px]]
 +
<br />
 +
 
 +
=== Installation av stilmall och Granskning av Svefaktura ===
 +
Ladda ned stilmallen från vår hemsida:
 +
http://www.taxisystem.se/dl/Stylesheet_svefaktura.xsl
 +
Lägg filen i mapparna:<br>
 +
Documents\Taxisystem\<FöretagsNamn>\Filhanteraren\ <br>
 +
Documents\Taxisystem\<FöretagsNamn>\SveFakturaExport\<br>
 +
För att granska en svefakturan, gör följande:<br>
 +
 
 +
Alternativ 1)<br>
 +
Öppna mappen
 +
Documents\Taxisystem\<FöretagsNamn>\Filhanteraren\
 +
i utforskaren. Höger-tryck på på Svefaktura filen, välj öppna med och välj Internet Explorer eller någon annan webbläsare du har installerad.
 +
 
 +
Alternativ 2)<br>
 +
Gå till Dokumenthanteraren och dubbeltryck på SveFaktura filen.
 +
 
 +
En svefaktura fil-namn börjar med ”svefaktura_” och har ändelsen .xml.
 +
 
 +
Innan du gör en skarp fakturering kan du göra en Test-fakturering (dvs ha kryss-rutan Test ikryssad i fakturerings-fliken). Precis som du får en test-pappers faktura får du även en test svefaktura fil.
 +
En test – svefaktura generas och hamnar i:<br>
 +
 
 +
Documents\Taxisystem\<FöretagsNamn>\SveFakturaExport <br>
 +
men test-filer läggs inte till i dokumenthanteraren.
 +
 
 +
Du kan granska test-fakturan genom att följ Alternativ 1).
 +
 
 +
Se bilen nedan hur en test-faktura visas i Internet Explorer. Notera att stilmallen "Stylesheet_svefaktura.xsl" ligger i samma mapp som svefakturan som ska granskas.
 +
 
 +
[[Fil:ManuellGranskningSF.png]]
 +
 
 +
== Systeminställningar SMTP ==
 +
För att kunna skicka epost via dokumenthanteraren så måste er epostservers SMTP inställningar ställas in under  [[TTDS/System/System1#Smtp_inst.C3.A4llningar|System/System1/Smpt inställningar]].
 +
 
 +
 
 +
SMTP betyder Simple Mail Transfer Protocol och är det vanligaste kommunikationsprotokollet för att leverera elektronisk post.
 +
 
 +
Hanteringen av epost ser så väldigt olika ut beroende på vilken modell man valt, er IT ansvarige kan ge svar på hur detta skall ställas in. I annat fall kontakta Taxisystems support för hjälp
 +
 
 +
== Systeminställningar Epostmallar ==
 +
För att underlätta skickandet av epost så kan mallar för detta skapas. Vilken mall som används kan du sedan välja i samband med att du skickar Epost.
 +
 
 +
 
 +
Dessa mallar finner du under [[TTDS/System/Ekonomi#Epost_mall|System/Ekonomi/Epost mall]].
 +
 
 +
Mallarna består utav text och platshållare. En platshållare är en kod som ersätts av ett annat ord, detta är bra då du skickar epost till flera mottagare samtidigt.
 +
 
 +
Till exempel om du skall maila fakturor till flera olika kunder, och du vill infoga kundens unika fakturareferens och vilket fakturanummer det gäller.
 +
 
 +
Platshållare beskrivs mer i detalj längre fram.
 +
 
 +
Var du redigerar mallar ser du i bilden nedan. Det finns två mallar som kan redigeras efter behov.
 +
 
 +
Nedan ser du ämne och meddelandetexten för Mall 1 som är markerad, klicka på Mall 2 för att se hur ämne och meddelandetext ser ut för denna mall.
 +
 
 +
Behöver du redigera någon av textena, välj den mall du vill redigera och klicka på "Mall editor"
 +
 
 +
== Skicka Epost ==
 +
För att skicka t.ex. fakturor med epost, börja med att söka ut de poster du vill skicka.
 +
 
 +
 
 +
Markera de som du vill skicka till, och klicka på "Skicka Epost"
 +
 
 +
[[Fil:Dokumenthanteraren5.png|700px]]
 +
<br />
 +
[[Fil:Dokumenthanteraren6.png|600px]]
 +
<br />
 +
 
 +
Du får nu upp epostdialogen, den visar den valda mallen och foten.
 +
 
 +
Byt mall genom att välja Mall 1 eller Mall 2 nere till höger, du kan nu redigera meddelandet som du vill ha det. Dessa ändringar kommer inte att sparas i mallen.
 +
 
 +
Klicka på "Granska på" för att få ett exempel på hur mallen kommer att se ut.
 +
 
 +
När du är klar så klickar du på "Skicka" för att sända iväg epost till de mottagare du valt.
 +
 
 +
För att se texten i ett skickat mail, markera rad i dokumenthanteraren som har status skickad, och klicka på "Visa epost"

Nuvarande version från 7 juli 2016 kl. 16.06

Dokumenthanteraren beskrivning

Sedan version 3.06.30 av TTDS så sparas utskrifter från avräkning och fakturering elektroniskt som pdf filer i systemet.

Dokumenthanteraren som finns under Ekonomi fliken är det verktyg du sedan kan gå till för att skriva ut kopior eller maila ut dessa utskrifter till kunder och transportörer.

För att använda dig av funtionerna i dokumenthanteraren måste du för att

Skriva ut kopior: Ha Adobe reader eller annan pdf programvara installerad på din dator.

Skicka epost: Ställa in er epostservers smtp-inställningar under System/Ekonomi.

Dokumenthanterarens huvudförster:
Dokumenthanteraren.png

Filter

Överst finns de vanliga kontrollerna för att söka ut information: Från Datum: Utskrifter från och med datum

Till Datum: Utskrifter till och med datum

Kund/Transp.: Sök kund/transportörsnummer eller namn

Nummer: Sök på faktura/avräkningsnummer

Typ: Typ av utskrifter, faktura, avräkning etc. I och med version 3.08.12 markeras kreditversioner med "(K)".

Företag: Ifall underbolag är aktivt, växla bolag

Status: Epoststatus, ej skickad, skickad, fel etc.

Poster: Antal poster som matchar sökningen

Visa borttagna: Visar enbart borttagna poster, med denna kan du visa de som är "raderade"

Kolumnerna

Datum: Datum då utskriften gjordes

Typ: Vilken utskriftstyp det är

Storlek/Kb: Storlek på pdf filen

Nummer: Avräknings eller Fakturanummer, test avräkning/faktureringar har nummer 0

Kund/Transp.: Kund/Transportörsnummer och namn

Epost: Epostadress som är registrerad under respektive kund/transportör

Epost Status: Talar om epoststatus, Inte skickad, skickad och fel, etc

Skickad Datum: Datum då epost skickades

Referens: Namn på referens som är registrerad under respektive kund/transportör

Funktionsknapparna till höger:

Sök: Söker enligt de sökvillkor du angett
Visa filer: Visar filer du markerat i listan, makeras flera dokument så samlas dessa i en pdf utskrift.
Radera: Raderar markerade poster i listan, posterna raderas aldrig fysiskt men tas bort från listan.
Epost: Skickar epost till de i listan som har en epostadress. Läs mera längre fram om denna funktion.
Visa Epost: Visar meddelandetext för markerad rad i listan om det är skickat.

För att kunna skicka epost måste en epostadress anges.

Denna finner du i respektive Tranportör/Kundsinställningar under Epost Adm.


Dokumenthanteraren2.png
Dokumenthanteraren3.png

Filer

Du kan ifrån dokumenthanteraren visa och skriva ut ett eller flera dokument, genom att markera dessa.

Vill du bara se ett dokument dubbelklicka på rad, alternativt markera rad och klicka på "Visa filer".

Markerar du flera dokument och klickar "Visa filer" så kommer samtliga dokument slås samman till ett och visas.

Filer som öppnas sparas också på din hårdisk med automatik så att du kan använda dessa.

Filerna sparas i din egen mapp "Mina dokument" under mappen "Taxisystem\Filhanteraren"


Dokumenthanteraren4.png

Filtypen SveFaktura är till skillnad från övriga filer, en XML fil och kan inte visas i en pdf-läsare
Däremot är det möjligt att visa SveFakturor i en webbläsare, t.ex. Internet Explorer. Det kräver att filen
Stylessheet_svefaktura.xsl har laddats ned och ligger i samma mapp som SveFaktura filen som ska visas. Om det
är gjort räcker det att dubbelklicka på raden så visas SveFakturan, se exemplen nedan.
DokumentHanterarenSvefaktura.png
En SveFaktura.xml fil visad i en webbläsare med layout enligt Stylessheet_svefaktura.xsl.
Svefaktura.png
En SveFaktura.xml (kreditfaktura) fil visad i en webbläsare med layout enligt Stylessheet_svefaktura.xsl.
KreditnotaSvefaktura.png

Installation av stilmall och Granskning av Svefaktura

Ladda ned stilmallen från vår hemsida: http://www.taxisystem.se/dl/Stylesheet_svefaktura.xsl Lägg filen i mapparna:
Documents\Taxisystem\<FöretagsNamn>\Filhanteraren\
Documents\Taxisystem\<FöretagsNamn>\SveFakturaExport\
För att granska en svefakturan, gör följande:

Alternativ 1)
Öppna mappen Documents\Taxisystem\<FöretagsNamn>\Filhanteraren\ i utforskaren. Höger-tryck på på Svefaktura filen, välj öppna med och välj Internet Explorer eller någon annan webbläsare du har installerad.

Alternativ 2)
Gå till Dokumenthanteraren och dubbeltryck på SveFaktura filen.

En svefaktura fil-namn börjar med ”svefaktura_” och har ändelsen .xml.

Innan du gör en skarp fakturering kan du göra en Test-fakturering (dvs ha kryss-rutan Test ikryssad i fakturerings-fliken). Precis som du får en test-pappers faktura får du även en test svefaktura fil. En test – svefaktura generas och hamnar i:

Documents\Taxisystem\<FöretagsNamn>\SveFakturaExport
men test-filer läggs inte till i dokumenthanteraren.

Du kan granska test-fakturan genom att följ Alternativ 1).

Se bilen nedan hur en test-faktura visas i Internet Explorer. Notera att stilmallen "Stylesheet_svefaktura.xsl" ligger i samma mapp som svefakturan som ska granskas.

ManuellGranskningSF.png

Systeminställningar SMTP

För att kunna skicka epost via dokumenthanteraren så måste er epostservers SMTP inställningar ställas in under System/System1/Smpt inställningar.


SMTP betyder Simple Mail Transfer Protocol och är det vanligaste kommunikationsprotokollet för att leverera elektronisk post.

Hanteringen av epost ser så väldigt olika ut beroende på vilken modell man valt, er IT ansvarige kan ge svar på hur detta skall ställas in. I annat fall kontakta Taxisystems support för hjälp

Systeminställningar Epostmallar

För att underlätta skickandet av epost så kan mallar för detta skapas. Vilken mall som används kan du sedan välja i samband med att du skickar Epost.


Dessa mallar finner du under System/Ekonomi/Epost mall.

Mallarna består utav text och platshållare. En platshållare är en kod som ersätts av ett annat ord, detta är bra då du skickar epost till flera mottagare samtidigt.

Till exempel om du skall maila fakturor till flera olika kunder, och du vill infoga kundens unika fakturareferens och vilket fakturanummer det gäller.

Platshållare beskrivs mer i detalj längre fram.

Var du redigerar mallar ser du i bilden nedan. Det finns två mallar som kan redigeras efter behov.

Nedan ser du ämne och meddelandetexten för Mall 1 som är markerad, klicka på Mall 2 för att se hur ämne och meddelandetext ser ut för denna mall.

Behöver du redigera någon av textena, välj den mall du vill redigera och klicka på "Mall editor"

Skicka Epost

För att skicka t.ex. fakturor med epost, börja med att söka ut de poster du vill skicka.


Markera de som du vill skicka till, och klicka på "Skicka Epost"

Dokumenthanteraren5.png
Dokumenthanteraren6.png

Du får nu upp epostdialogen, den visar den valda mallen och foten.

Byt mall genom att välja Mall 1 eller Mall 2 nere till höger, du kan nu redigera meddelandet som du vill ha det. Dessa ändringar kommer inte att sparas i mallen.

Klicka på "Granska på" för att få ett exempel på hur mallen kommer att se ut.

När du är klar så klickar du på "Skicka" för att sända iväg epost till de mottagare du valt.

För att se texten i ett skickat mail, markera rad i dokumenthanteraren som har status skickad, och klicka på "Visa epost"

Hämtad från "http://manual.taxisystem.se/se/index.php?title=TTDS/Ekonomi/Dokumenthanteraren&oldid=4814"