Skillnad mellan versioner av "TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering"

Versionen från 2 januari 2013 kl. 12.52

Fakturering

Beskrivning av fält

Fakturadatum: Det datum som de utskrivna fakturorna skall få, från detta datum beräknas förfallodatum
Test: Testfakturering kan göras med denna ibockad, inga data påverkas
Vår referens: Beställningscentralens referens, standardvärde kan fylla i under System/Ekonomi/Fakturareferens
Kundnummer: Ange kundnummer från och till som skall tas med i faktureringen
Datum: Vid testfakturering så kan start och slutdatum anges. Vid skarp endast slutdatum, samtliga ofakturerade bokningar fram till och med slutdatum tas med
Faktureringssätt:
Reklamtext: Reklamtest som skrivs ut på varje faktura, standardvärde kan fyllas i under System/Ekonomi/Faktura reklamtext<br
Referens: Fakturera bara bokningar med viss beställare

Biltyp: Om enbart bokningar med viss biltyp skall faktureras, välj dessa här
Minsta belopp: Fakturerar enbart kunder som har fakturabelopp högre än det som anges här
Företag: Ifall systemet är inställt för underbolag så väljer du här vilket bolag som fakturor skall skapa från
Ignorera kund: Ifall vissa kundnummer skall i det intervall ni valt skall undantas från fakturering, fyll i dessa i någon av de 12 fälten och bocka i kryssrutan
Period information: Här kan en periodinformation anges, denna visas bara för kunder som har detta aktiverat i inställningarna

Max 6 månader tillbaka: Hastighetsoptimering, oftast så finns inget ofakturerat längre tillbaka än 6 månader. För att systemet skall leta längre tillbaka, bocka ut denna ruta

Knapparna

Analysera: Kör en analys baserad på de faktureringskriterier som angivits, resultatet visas i listan
Fakturera: Startar fakturering, om test inte är ibockad kommer ytterligare en kontrollfråga
Kontrollera: Se nedan
Ångra fakturering: Ifall en fakturering går snett så kan den ångras. Läs mera här Ångra fakturering Ange fakturanummer från och till i dialogen som öppnas. Klicka på start

Skriv ut: Skriver ut resultatet i listan
Log: Händelselog för faktureringen, visar alla aktiviteter
Importera: Filinläsning av svarsfiler på elektroniska faktureringar. Tex. Stockholms Färdtjänst och Taxipass

Kontrollera

Kontrollera används för att kontrollera det belopp som finns som "transportörsersättning" på bokningen överensstämmer
med beloppet på taxameterkvittot. Används exempelvis på Ftj flagga 1 på biltyp.

Avvikelser anges med röd färg

Man kan öppna aktuell bokning med att klicka.

Knappen [Pris] öppnar prisdialogen
Beloppet i fältet "Transportörsersättning" blir blått då det kvitto som "pekar" på bokningen markeras

I exemplet kan man på detta sätt härleda att felet uppstår p.g.a. felaktig biltyp

Ångra fakturering