Skillnad mellan versioner av "TTDS/Kunder"

Från Taxisystem Manual
Hoppa till: navigering, sök
Rad 54: Rad 54:
  
 
Beskriver dessa i tur och ordning.
 
Beskriver dessa i tur och ordning.
 +
  
 
==== Grundinformation ====
 
==== Grundinformation ====
Rad 75: Rad 76:
 
'''Säljinfo:''' Intern text för noteringar om kund, förekommer inte i utskrifter etc<br />
 
'''Säljinfo:''' Intern text för noteringar om kund, förekommer inte i utskrifter etc<br />
 
'''Epost:''' Epost till kund<br />
 
'''Epost:''' Epost till kund<br />
'''Epost Adm.:''' Epost till kundens administration.
+
'''Epost Adm.:''' Epost till kundens administration<br />
  
  
Rad 81: Rad 82:
  
 
[[fil:Kunddialog_Faktinst.png]]
 
[[fil:Kunddialog_Faktinst.png]]
 +
 +
Fakturaref.
 +
Org. nr
 +
Språk
 +
Redovisningsperiod
 +
Belopp använt
 +
Kund sedan
 +
Min # dagar mellan bokning och avräkning
 +
Betalningsdagar
 +
Rabatt
 +
Exp. avgift
 +
Provision
 +
Kreditgräns
 +
Transportörsprovision
 +
Externt ref
 +
Tariff
 +
Prioritet
 +
 +
Separat specifikation
 +
Ny Faktura/KST
 +
Tvinga KST/Kod
 +
Ignorera KST
 +
Visa endast KST Fakt.huvud
 +
Sortera på Ref/Pnr
 +
Göm ej prissatta
 +
Gruppera turer
 +
Fördela Priser
 +
Visa period information
 +
Minimal Specifikation
 +
Medium Specifikation
 +
Ingen adress specifikation
 +
Visa sträcka
 +
Visa sluttid
 +
Visa bokad av
 +
Visa Tariff
 +
Visa Tur
 +
 +
Prislista
 +
Bet.sätt
 +
Biltyp
 +
Förartyp
 +
Typ
 +
Färg
 +
Export
 +
 +
Log
 +
Avbryt
 +
Spara
 +
 +
  
 
==== Resenärer/KST/FastaPriser/Statistik flikarna ====
 
==== Resenärer/KST/FastaPriser/Statistik flikarna ====
 
   
 
   
 
[[fil:Kunddialog_Flikar.png]]
 
[[fil:Kunddialog_Flikar.png]]

Versionen från 10 september 2012 kl. 11.22


Kunder Listan

Kundregistret för beställningscentralen.


Kunddialog lista.png

Sökfälten överst

Kund/Resenär: Söker efter kund eller resenärsnamn beroende på vilken söktyp som valts. Sökvillkoret söker i hela namnet, dvs. söker man på ström så kommer alla med ström i namnet att visas. Exempelvis strömberg och sandström
Kundnr: Söker på kundnummer
Söktyp: Växlar mellan att söka på kunder eller resenärer. (Mer om resenärer senare i hjälpen)
Telefon: Sök på kundens telefonnummer
System: Ifall underbolag är aktivt, växla bolag
Visa inaktiva: Kunder som inte längre är aktiva skall inaktiveras, här väljer du att selektera på kunders status

Alla Visar alla kunder oavsett status
Aktiva Visar enbart aktiva kunder (standardval)
Inaktiv Visar enbart inaktiva kunder
Nya kunder Ifall skapa kund från bokning är aktivt så kommer de nya kunder som sparas för kontakt att få denna status

Poster: Det antal kunder/resenärer som hittades med sökvillkoret

Knapparna till höger

Sök: Söker enligt de sökparametrar som angivits
Ny: Skapa en ny kund för redigering
Ny (mall): Skapar en ny kund med hjälp av mall. (Beskrivs längre fram i hjälpen)
Ändra: Öppnar markerad kund i listan för redigering
Kopiera: Kopierar vald kund i listan och öppnar den för redigering
Ta bort: Inaktiverad
Log: Visar ändringslogg för kunder
Skriv ut: Skriver ut listans innehåll till skrivare
Export: Exporterar listan till format som kan importeras i exempelvis excel

Kolumnredigerare

Kundlistan har så kallad kolumnredigerare, det gör att det går att anpassa vilka kolumner som skall synas. Det går också att ändra ordning och storlek på dessa.
För att öppna redigeraren, högerklicka någonstans i kolumn-rubriken.

Kunddialog kolumedit.png

Bocka i de kolumner du vill se och gör en sökning. Det går bra att spara upp till fem olika kolumn-mallar, välj "Spara nuvarande kolumninställnignar" och ge den ett lämpligt namn.

Kunddialogen

Kunddialog Kund.png

Kunddialogen är uppdelad i tre delar.

Grundinformation
Faktura inställnignar
Resenärer/KST/FastaPriser/Statistik flikarna

Beskriver dessa i tur och ordning.


Grundinformation

Kunddialog Grundinfo.png

Inaktiv: En inaktiverad kund blir inte valbar i systemet, dvs. går inte att boka på kundnummret
System: Ifall underbolag finns så framträder denna kontroll för att välja bolagstillhörighet på kunden
Nr: Kundnummer
Generera: Ifall du skapar en ny kund så kan du generera nästa nummer i kundnummer räknaren, denna inställning finns i System/Ekonomi fliken
Namn: Namn på kund
Attention: Eventuell attention eller CO adress
Gatuadress: Gatuadress och gatunummer
Postadress: Postnummer och postort
Land: Kundens land
Bokningsinfo: Denna information läggs med automatik in på bokning. Följer med ut till bil
Fakturainfo: Denna information läggs med automatik in på bokning. Följer inte med ut till bil, kommer med på faktura
Telefon: Telefonnummer till kund
Fax: Faxnummer till kund
Info: Kundinformation, fält för noteringar om kund som även visas i bokningsdialogen för de som bokar. Info i bokning.png
Säljinfo: Intern text för noteringar om kund, förekommer inte i utskrifter etc
Epost: Epost till kund
Epost Adm.: Epost till kundens administration


Faktura inställnignar

Kunddialog Faktinst.png

Fakturaref. Org. nr Språk Redovisningsperiod Belopp använt Kund sedan Min # dagar mellan bokning och avräkning Betalningsdagar Rabatt Exp. avgift Provision Kreditgräns Transportörsprovision Externt ref Tariff Prioritet

Separat specifikation Ny Faktura/KST Tvinga KST/Kod Ignorera KST Visa endast KST Fakt.huvud Sortera på Ref/Pnr Göm ej prissatta Gruppera turer Fördela Priser Visa period information Minimal Specifikation Medium Specifikation Ingen adress specifikation Visa sträcka Visa sluttid Visa bokad av Visa Tariff Visa Tur

Prislista Bet.sätt Biltyp Förartyp Typ Färg Export

Log Avbryt Spara


Resenärer/KST/FastaPriser/Statistik flikarna

Kunddialog Flikar.png