Fliken Kunder

Kunder Listan

Kundregistret för beställningscentralen. Kunden kan till exempel vara en ”kontantkund”. Det vill säga det finns ingen annan person än resenären som åker, som ska betala för resan kontant eller med kreditkort. En sådan resenär åker förmodligen ganska sällan.

Alternativen är att resan ska betalas vid ett senare tillfälle, kanske via faktura och kräver därför att ett konto öppnas. Ofta med både namn på resenären, och eventuellt med ett kostnadsställe. En stamkund vill ha sin profil upplagd för att kunna lätt beställa, men vill betala med till exempel kreditkort.

Betalsätt är inget hinder för att lägga upp en kund. Om kunden är ett större företag, kan den omfattas av ett flertal resenärer. Dessa resenärer kan ha individuella önskemål om till exempel biltyp, betalsätt eller att det förekommer olika tariffer beroende på resenär.

För att det skall bli lätt att boka och administrera, är TTDS kundregister upplagt i 3 nivåer.

- Kund

- Kostnadsställe

- Resenär (+kod)

Sökfälten överst

Kund/Resenär: Söker efter kund eller resenärsnamn beroende på vilken söktyp som valts. Sökvillkoret söker i hela namnet, dvs. söker man på ström så kommer alla med ström i namnet att visas. Exempelvis strömberg och sandström
Kundnr: Söker på kundnummer
Söktyp: Växlar mellan att söka på kunder eller resenärer. (Mer om resenärer senare i hjälpen)
Telefon: Sök på kundens telefonnummer
System: Ifall underbolag är aktivt, växla bolag
Visa inaktiva: Kunder som inte längre är aktiva skall inaktiveras, här väljer du att selektera på kunders status

Alla Visar alla kunder oavsett status

Aktiva Visar enbart aktiva kunder (standardval)

Inaktiv Visar enbart inaktiva kunder

Nya kunder Ifall skapa kund från bokning är aktivt så kommer de nya kunder som sparas för kontakt att få denna status

Poster: Det antal kunder/resenärer som hittades med sökvillkoret

Knapparna till höger

Sök: Söker enligt de sökparametrar som angivits
Ny: Skapa en ny kund för redigering
Ny (mall): Skapar en ny kund med hjälp av mall. (Beskrivs längre fram i hjälpen)
Ändra: Öppnar markerad kund i listan för redigering
Kopiera: Kopierar vald kund i listan och öppnar den för redigering
Ta bort: Inaktiverad
Log: Visar ändringslogg för kunder
Skriv ut: Skriver ut listans innehåll till skrivare
Export: Exporterar listan till format som kan importeras i exempelvis excel

Kolumnredigerare

Kundlistan har så kallad kolumnredigerare, det gör att det går att anpassa vilka kolumner som skall synas. Det går också att ändra ordning och storlek på dessa.
För att öppna redigeraren, högerklicka någonstans i kolumn-rubriken.

Bocka i de kolumner du vill se och gör en sökning. Det går bra att spara upp till fem olika kolumn-mallar, välj "Spara nuvarande kolumninställnignar" och ge den ett lämpligt namn.

Kunddialogen

Kunddialogen är uppdelad i tre delar.

Grundinformation

Faktura inställnignar

Resenärer/KST/FastaPriser/Statistik flikarna

Beskriver dessa i tur och ordning.

Grundinformation

Inaktiv: En inaktiverad kund blir inte valbar i systemet, dvs. går inte att boka på kundnummret
System: Ifall underbolag finns så framträder denna kontroll för att välja bolagstillhörighet på kunden
Nr: Kundnummer
Generera: Ifall du skapar en ny kund så kan du generera nästa nummer i kundnummer räknaren, denna inställning finns i System/Ekonomi fliken
Namn: Namn på kund
Attention: Eventuell attention eller CO adress
Gatuadress: Gatuadress och gatunummer
Postadress: Postnummer och postort
Land: Kundens land
Bokningsinfo: Denna information läggs med automatik in på bokning. Följer med ut till bil
Fakturainfo: Denna information läggs med automatik in på bokning. Följer inte med ut till bil, kommer med på faktura
Telefon: Telefonnummer till kund
Fax: Faxnummer till kund
Info: Kundinformation, fält för noteringar om kund som även visas i bokningsdialogen för de som bokar.
Säljinfo: Intern text för noteringar om kund, förekommer inte i utskrifter etc
Epost: Epost till kund
Epost Adm.: Epost till kundens administration

Faktura inställnignar

Fakturaref.: Kundens faktura referens
Org. nr: Kundens organisationsnummer
Språk: Kundens föredragna språk, anpassar utskrifter etc. till valt språk

Redovisningsperiod: ????

Belopp använt: ????

Kund sedan: Ange datum när kund registrerades
Min # dagar mellan bokning och avräkning: Antal dagar som skall förflyta innan bokning avräknas
Betalningsdagar: Betalningsvillkor dagar
Rabatt: Kassarabatt
Exp. avgift: Expeditionsavgift per faktura

Provision: ????

Kreditgräns: Maximal kreditgräns för kund. OBS! fungerar enbart ifall TTDS reskontra används
Transportörsprovision: Procentuell kickback till transportör som utför bokningar åt denna kund
Externt ref: Används för att specificera externa kundnummer till exempel TaxiPass id, vid Stockholms färdtjänst anges kundnummer/suti_id
Tariff: Standard tariff för kund, dvs den tariff som skickas till bil och föreslås
Prioritet: Kundprioritets system, här kan tre olika nivåer för prioritering väljas. Detta ger en prioritet på utläggningstid, dvs bil utses till kund med prioritet tidigare. Tidsnivåerna för brons, silver och guld hittar du i System/Trafikledning

Separat specifikation: Skriver specifikation för resor och faktura separerat
Ny Faktura/KST: Gör ny faktura per kostnadsställe
Tvinga KST/Kod: Tvingar användare att ange kostnadsställe i bokning
Ignorera KST: Hantera kostnadsställen transparent

Visa endast KST Fakt.huvud: ???? 

Sortera på Ref/Pnr: ???? 

Göm ej prissatta: Tar inte med bokningar med noll i pris
Gruppera turer: Grupperar samman turer, åsidosätter kronologisk ordning

Fördela Priser: ???? 

Visa period information: ????

Minimal Specifikation:

Medium Specifikation:

Ingen adress specifikation:

Visa sträcka:
Visa sluttid:
Visa bokad av:
Visa Tariff:
Visa Tur:

Prislista: ???? 

Bet.sätt: Betalsätt kunden har avtalat
Biltyp: Biltyp som skall levereras till kund
Förartyp: Förartyp som skall levereras till kund
Typ: Prismodell
Färg: Färg som representerar kund i tex. bokningslakan
Export: Fakturaexport format

Log: Visa ändringslogg
Avbryt: Avbryter redigering och stänger dialogen
Spara: Sparar ändringar och stänger dialogen

Resenärer/KST/FastaPriser/Statistik flikarna